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但是他错误地估计了杨业，杨业岂能放弃这天赐良机！
杨业亲自率领他的山后兵，从汾河上游沿两岸杀来，“围而不打”的晋阳的周兵被收拾干净后，沿途又斩获甚半，赶到御营世宗柴荣这里，他遇到了最顽强的抵抗，郑恩、张永德等人拚死抵挡，厮杀一阵，他们保着世宗向西南高处撤走，断后的赵匡胤奋力杀出，与杨业刀棍相加，厮拚起来。
两个人战有数合，不巧赵匡胤的战马踏进了一个泥坑，马失前蹄，一下子跌卧在水中，杨业大喝一声，举刀砍来。
赵匡胤下半身完全浸在水里，难以施展，他心想：完了！
杨业正举着刀，忽然感到脸上一凉，眼睛微一闭只见一道红光，从水中跃起，一下窜出有两丈多远，原来赵匡胤所骑的赤兔马，乃是一匹千里良驹，有无比的神力。情急之中，四肢一用力，凌空而起，把水溅了杨业一脸，如闪电一般，从杨业刀下滑脱出去。
按常规这根本是不可能的，赤兔马奇迹般的表演，倒把杨业吓了一跳，他举着刀愣在那里。呆了一下，杨业才叹息道：“有这么多神勇的将军，出这么多神奇的事件，怪不得我们能节节胜利，要征服这支队伍，看来是不可能的！”也就忘记了追赶。忽刺刺，几匹马从背后冲来，杨延平、王贵等带着大队赶来了。
杨业左手提刀，把右掌一举，示意让他们停下。
对面的赵匡胤，立马横棍，声若宏钟：“过来！有胆量的过来，我赵匡胤与你们决一死战！”
啊，赵匡胤：他就是赵匡胤！
赵匡胤的豪侠神勇，他们早已有所耳闻。
“我来会会他！”杨延平一拍马就要出阵。
“慢！”杨业制止了他，并对几个儿子说道：“穷寇勿追。周兵经此大水，虽然损失惨重，但实力仍在，兵力仍然数倍于我，力取难以奏效，不若看好收兵。”
说毕，杨业遥摇拱了拱手对怒目园睁的赵匡胤说道：
“赵将军，今日有缘，得以拜识将军，杨业追兵到此为止，请将军放心回营，咱们后会有期。”说罢，拨转马头，率领大军向北返回，往晋阳城去了。
赵匡胤见杨家父子策马北回，召集收罗残部，只得近二万余人。一场惊涛骇浪，空前的败仗，使他怏怏不乐，不知世宗现在何处，便领了这队人马，往南徐徐而行。
行不多时，忽见南边一队人马急驰而来，原来是郑恩，因不见了匡胤，带兵回来寻找。看见了匡胤，郑恩面眼泪滚滚地道：
“二哥，你原来在此，可把乐子急坏了！”赵匡胤上前于马上拉着郑恩的手，两眼充满了泪水：“兄弟，愚兄无事！”郑恩胡子一撅：“走，我陪二哥杀将回去，活捉杨业，报此水淹之仇！”
赵匡胤摆摆手：“贤弟，不要去了，去也无益，咱们回去吧！”众将保了世宗，退出二十多里，安下营盘，初步清点，士卒损失数万人，军械物资以及马匹不计其数，特别是粮草炊具，几乎损失殆尽，生计当时甚感困难。众位将军俱各安全，只是不见匡胤和郑恩，世宗心中十分不安。不一会儿，匡胤和郑恩回来，二人见驾，各各道安。
柴荣见众将已聚，即召文武仪事，世宗忿然作色，说道：
“杨业贼子，借水发难，不报此仇，朕心难安！”
世宗仍然盛怒不良：“杨业贼子，罪业深重，朕誓与他决一死战！”赵匡胤奏道：“兵员损失，尚在其次，当今之难，在于粮草不继。我大军元气尚在，但无粮之兵，自身难保，军心不安，何以作战！不如暂且班师，以图再举。谅那刘崇，釜中之鱼，捉拿只在迟早之间耳！”世宗见匡胤此说，深然其理，只得按下怒火，下诏班师。各营将士得旨，皆大欢喜，俱各整顿打点，准备班师。
岳元福朝见世宗，奏道：“陛下，进兵易，退兵难，需防刘崇与杨家兵从后掩杀，趁机取利。”
世宗点头称善，即命高怀德、高怀亮、冯益为前锋；郑恩、石守信、岳元福、马全义四将拥重兵断后；自与赵匡胤、张永德、符彦卿、王朴、史魁等将并宿卫军马居中。即日焚营烧寨，班师回朝。
杨业一水定乾坤，大获全胜，回营之后有探马来报，说周兵已拔师南返。杨延平说道：
“周兵新遭水淹，丧胆而去，一定疲惫不堪，待儿领一支轻骑，突击造袭，若拿得柴荣，当永息刀兵；即令拿不住柴荣，追杀一阵，劫得辎重，不仅物资上获利，而且从心理上也更令其狼狈，此岂不一箭双雕！”杨业摇头笑道：“周军有素之师，能者不少，大军拔寨，焉有不备断后之师！如果前去，不仅无功，还要反遭其害。如今能解晋阳之围，这也就算无助了！”
当天，杨业就率众将进晋阳拜见刘崇。刘崇赐以金珠珍玩，羊酒金帛，以示犒赏，并设盛宴款待。
酒宴中，刘崇高举金樽，称赞杨家父子，将军神水一发，淹得周军丧魂落魄，大败而逃，使我大汉江山得以保全。挽狂澜于既倒，功高莫伦！若早请将军出兵，朕岂会有高平之败！”
杨业敬谢不敏，说道：“主上洪福，天赐神水，岂杨业之功！如此厚赐，真使杨业受之有愧了！”君臣欢饮，气氛异常热烈。杨业乘着酒兴，悄悄对刘崇说道：“契丹奸诈贪馋，不可信赖，不宜亲近，不然大王即空城相赠，也难真其欲壑也！”
刘崇深然其言，当即安排了贵、厚备赏赐物品，不日赴契丹致谢，请其返回。第二天，杨业拜别刘崇，下令拨寨回兵。真个是鞭敲金镫，人唱凯歌，上下将士，俱各喜笑颜开，浩浩荡荡，向应州出发。
原来援助刘崇的辽主述律，在忻州被周兵拦住去路，因为惧伯周兵势大，不敢冒然轻进。后来，忽见周兵不战自退，不知何故，还以为是周兵用的是诱敌之计，所以仍然驻守于原地，迟疑不决。直到丁贵奉了刘崇的命令，带了大批金银珠宝，牛羊酒肉，前来劳军。他才知道是山后杨家兵用水淹了周师，解了晋阳之围。辽主大喜，自家未参加恶战，而获很大批犒赏，自然心中满意。款待了丁贵之后，便率兵马回本国去了。”柴荣回到汴京，会见群臣之后，宣布一切从征官兵，放假五日，进行休整，柴荣本人却退回后宫，思考这次北伐战役的得失。他觉得虽然没有攻下晋阳，灭掉北汉，但是一路上攻城掠地，势如破竹，大军所到，汉军望风披靡，已树立了后周的军威，并得北汉降将降兵数万人之多。使北汉失去元气，已再也无力南侵了。所以这次战役，自己是胜利者！
他想起出兵前与太师冯道的那场辩论，不由仰天大笑：“朕能比得上唐太宗吗？联算不算一座山？如果现在冯道那老儿还活着，不知他又该怎么说了。”
原来冯道在世宗北征出发后不久便病故，他一生在五个朝代中当过宰相、太傅、太师等高官，自号“长乐老”，但除了有点文才外，政治上毫无建树，所以柴荣压根儿就瞧他不起。
征北汉之役，柴荣是成功的，但他并没有因为这个胜利而冲昏头脑，他觉得这次战役，使后周北方边疆得到了巩固，是成功的。同时，对于后周的军队，也进行了一次很好的锻炼和检验。从这次战役中，他看到了自己确实拥有了一批忠勇的将军和士兵，这将是他实现胸中抱负，统一中国的主要力量。同时，他也看到了军中还有一批只知养尊处优，而不能指挥作战，遇敌好溃的将领，像樊爱能、何徽，就是这样的废物。因而，他感到把军队彻底整顿一番，严以治军，已是刻不容缓的事情了。这次北伐战役之中，对作战有功将士要加升赏，对作战不力，违犯军纪的将士，必须严惩，用这来作为严格治军的开端。
主意既定，五日后临朝，宣布对北征有功将领进行封赏。
赵匡胤为殿前都虞候，郑恩为殿前副都虞候；高怀德、石守信、韩重赟、韩令坤、张光翰、赵彦徽、张永德、岳元福、马全义均为禁军各部都指挥使；高怀亮、冯益、史魁均为散员指挥使。
老将符彦卿晋封魏王，因其年老，免于朝参。监军向训任宣徽南院使。
王朴因参赞策划有功，升任比部郎中。
至于随征其他将领和各地节度使，也均有升赏调迁，作战有功士兵，奖赏增响三个月。阵亡将领史彦超等及阵亡兵卒、均厚加抚恤。这旨意一下，随征大小兵将，皆大欢喜。
接着，柴荣又处理了一批失职将领。泽州刺史李彦崇，在高平之战中，被派往江猪岭防守，任务是堵截刘崇败退逃跑的归路。可是他闻知樊爱能、何徽已经败走，想着在此把守已失去意义，便不经请示，就撤退下来。后来，北汉大军崩溃，刘崇率领一小股人马，恰恰由这条路上败逃，由