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在轰炸方式上，鉴于高空轰炸的命中率还不高，而浅水发射的鱼雷也还没有在短期内制造成功的希望，源田主张应使用所有的轰炸形式，鱼雷、俯冲和高空轰炸，而尤其要注意使用俯冲轰炸。
主攻目标应是美国航空母舰，战列舰只作为副目标。与山本原计划相反，源田设想主要攻击目标是美国太平洋舰队的远程攻击力量。如果日本能击沉美国的航空母舰，并在自己大多数航空母舰不受损伤的情况下返回，则将获得双倍的优势。美国的海军空中力量被打碎了，而日本的还能发动强有力的进攻，日本将会消灭敌舰队的其余部分，最终使帝国海军可以不受惩罚地漫游太平洋。另一重要目标，是瓦胡岛上陆基飞机，这样可保证珍珠港上空的制空权，并使日本航空母舰免遭攻击。
为了实现上述目标，源田认为只有派出全部的大型航空母舰才能完成这一任务，山本关于只使用一支或最多两支航空母舰舰队的设想，是不可能集中强大的突击力，一举完成上述任务的。源田甚至设定，舰队应从小笠原群岛的父岛或北海道的厚岸湾出发，直到距夏威夷200海里时，攻击飞行队始起飞攻击。
源田离去。大西留下了他的草案，并以此为基础，给山本准备了一份更为详尽的报告。1941年3月10日，大西登上“长门”。号向山本面交了这份草案，它是空军将领的思想与海军中对于空中力量最富有首创精神的思想家意见的折衷。
山本满意地看了这份草案，他需要的就是这样一个设想。随后他进行了进一步的加工和修改，并命大西送呈海军军令部。在军令部作战部，曾是山本参谋长的福留繁少将接待了大西。福留读了草案后相信，这个计划确有很大进步，但按实战要求，还不是最完善、最具体的，若干细目，甚至包括某些关键环节，尚需进行充分研究。
为了扩大讨论，使这项计划最终成为一份可操作的作战方案，不久山本在联合舰队召集第1航空舰队的有关人员，在“长门”号战列舰的长官室里专门就珍珠港作战问题进行了讨论。
山本五十六首先向与会者介绍了袭击夏威夷的大体构想，然后话锋一转说道
这时坐在山本对面的第1航空舰队司令长官南云忠一海军中将提出了反对的观点
“南云长官！”第2航空母舰战队司令官山口多闻海军少将突然问道，“那么，长官认为怎样才好？”
南云海军中将斩钉截铁地说
但是山口少将却认为，美国舰队对太平洋有极大的威胁，不仅会袭扰日本的供应线，而且有可能乘日本海军南线作战之机骚扰日本本土。因此，在进行南线作战之前，首先要给珍珠港一击。
于是，与会人员议论纷纷，形成赞成和反对两种意见。
正当双方争执不休，两派各不相让之际，诸于心算的山本对袭击珍珠港方案的利弊得失早已了然在胸。等众将说完之后，他才开口
之后，联合舰队司令部设置了4个预备研究小组；（1）行动及后勤；（2）通信和情报；（3）航行和气象条件；（4）空中和潜艇攻击。首席参谋黑岛龟人大佐承担了主要工作。
黑岛自1939年秋以来一直跟随山本。他原本是炮火射击军官，在海上呆了多年，海军大学毕业，并曾担任过海军大学的教官。目前他是山本的首席参谋，负责联合舰队司令部的各种总体作战计划和有关的战略战术。
在推崇一致性的日本，黑岛是一个性格怪僻、行为乖张、与众不同的人。正如他那反常的名字——龟人所表示的那样，他在解决一个问题时总是缩进他的乌龟壳里，把自己锁在舱内，拉上窗帘，双手抱头坐在黑暗中。当他突然有了一个主意时，他就开灯，发疯似地乱写一气，纸张满地，使劲抽烟。作为司令长官的亲信参谋，却从不与山本一起用餐，总在自己的舱内吃饭，脏碟子里装满了香烟和烟头。各种书籍横七竖八，堆积如山，他对此却视而不见从容居间，被勤务兵称为“黑岛怪参谋”。当有人问山本为什么把这样一位古怪的军官留在自己的参谋班子中时，山本就回答
现在，这位“黑岛怪参谋”又把自己关在自己的卧舱里了。房间里很热，他便赤身裸体，伏在案上，夜以继日地陷入苦思冥想。
这样，到4月中旬，山本已把珍珠港计划正式作为联合舰队研究的题目，并于4月10日迈出了最有力的一步，将第1航空母舰战队（“赤城”号和“加贺”号）、第2航空母舰战队（“飞龙”号和“苍龙”号）和第4航空母舰战队（“龙骧”号）合编成一个作战单位，组成了第1航空舰队。此外，还配备了10艘驱逐舰。日本海军由此形成了一个拥有巨大潜力的空中打击力量的核心，它可以对指定目标一下子派出200多架飞机。
接着4月末，黑岛接受山本的命令，去东京向军令部解释由他拟制的关于袭击珍珠港的战略和策略。
在东京的海军军令部里，作战部部长福留繁少将、作战课课长富冈定俊大佐和航空参谋三代辰吉中佐都反对联合舰队袭击珍珠港的计划。
富冈认为日本的目标是东南亚，不能过分分散日本海军的力量。联合舰队可以用纯战术和战略的眼光来研究珍珠港计划，而军令部则必须顾及与陆军、内阁、外务省的关系，以及日本的整个国际环境。并且一旦战斗打响以后，首先还要考虑，在一定期限内占领爪哇等南亚产油地区，以确保石油来源。富冈重新说明了军令部的作战意图，即作战的主要目标是夺取东南亚及其丰富的战略物资，绝不能有任何事情干扰主要任务的成功。
军令部不同意山本方案还有一个最大理由，这就是该方案带有深深的山本烙印，即赌博性。因为方案成功与否完全寄于两个靠不住的假设
经过激烈的争论，富冈勉强地答应了黑岛的一个要求
随着帝国海军主要机构不同程度地卷入珍珠港冒险，山本五十六提出的袭击珍珠港设想正一步步地变成现实，太平洋上风波已起。而在这同时，日本政府正继续在外交策略上为南进作最后的准备。
为了集中南进，必须稳定北方，与苏联改善关系。本来在日本传统的军事战略中，历来就有北进与南进之争。1938年7月，日本朝鲜军在中苏边境张鼓峰与苏军发生冲突，接着1939年5月，日本关东军又在中蒙边境诺门坎对苏军进行挑衅。两次对北进的尝试都以惨败而告终，日本当局对北进政策产生动摇。其后，随着世界战局的发展，日本转而选择了南进，“北守南进论”占了
到1941年初，日本南进的步伐已经越迈越快。在这种情况下，迫切需要做出进一步的外交努力同苏联改善关系，并为做好对美开战的准备，同美国进行谈判。因此，在山本草拟讨论袭击珍珠港计划的同时，日本在外交上展开了同苏、美的谈判攻势，使大战前的太平洋风波迭起，扑朔迷离。
1941年2月3日，近卫首相和陆、海军首脑举行联席会议，讨论松冈外相的苏联之行。他们一致把稳定北边的希望寄予在这个“口若悬河，不落俗套”的人身上。
3月12日，松冈充满信心地离开了东京，乘火车沿漫长的西伯利亚大铁道向莫斯科进发。在莫斯科逗留了10天后，为讨取希特勒的指示，又到了柏林。
一到柏林，松冈先后拜见了希特勒和里宾特洛甫。德国纳粹元首竭力说服松冈，占领新加坡对日本是有利的。里宾特洛甫也说日本应当拿出同盟国的样子，去南下占领新加坡，美国很可能不敢向日本挑战。而一旦美国参战，日本一定会得到德国的援助，“即使撇开德国军队远比美国人优越这一事实，美国也根本不是德国的对手”。
对于这一切谈话，外号“万言先生”的松冈给予了热情洋溢的答复，但是就是没有承诺进攻新加坡。他表白说，他自己确信美国与日本之间的战争迟早必然爆发，并赞成与其让战争来得晚些，不如来得早些。他也同意，闪电式地夺取新加坡是重要的，并应着手进行。但是，在日本有很多人想抓到虎仔却又不准备入虎穴。
相比之下，松冈对他同苏联签订友好条约却胸有成竹。尽管此时德国已决定执行“巴巴罗莎计划”，并给了松冈以足够的暗示。但