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英国方面参加谈判的有全权代表璞鼎查、高级顾问马礼逊、新任远征军副总司令阿里博，一等秘书阿斯曼，武官代表巴巴尔准将。
会谈开始后，璞鼎查首先发言，只见他摆出战胜者的姿态，腰板挺得笔直，两眼露着凶光，趾高气扬，不可一世地说：“做为一个文明的英国人，我们是酷爱和平的。我们的国策是立足于平等、自由和博爱。因此，我们是不愿意发动战争的。可是，自称天朝的满清帝国，竟无理停止了与我贸易，侮辱我国商民，蓄意挑动战争。我国政府被逼无奈，这才出兵，后果是要由满清政府承担的！”璞鼎查说这一席话，是为推卸发动战争的责任。耆英听了，却不住地点头称是，活像一具喘着气的僵尸。
璞鼎查又接着说：“既然贵国有意和谈，我们也给你们留点情面，就不再打下去了。不过，你们是否出于诚意，还要看实际行动。我们已经拟出和谈草稿一份，请阁下过目。”秘书取来六份汉字草稿，分发给耆英等人。璞鼎查又说：“我要声明一点的是，你们对这些条件，必须不折不扣地签字，不能讨价还价，连一个字也不准改动！”这哪是谈判？分明是强迫清廷无条件投降。
钦差大臣耆英，戴上老花镜，把和谈条件从头到尾看了一遍，吓得他魂不附体，顿时冒出了冷汗，脸色都变绿了。他吭哧了半天，才支支吾吾地说：“这个……贵国所定的条件……未免……未免大高了，我……”还没等耆英说完呢，“啪！”璞鼎查把桌子一拍，大声吼道：“住口！方才我说过了，一个字也不准改动，更不准讨价还价！难道你没有听清吗？”耆英欠身说：“总司令先生息怒，作为我个人，我是可以满足您的要求的。不过，我还要向我的皇帝报告，请求皇帝陛下批准。我答应了是不算数的……”璞鼎查冷笑道：“你既然说话不能算数，还有什么好谈的？我只好用大炮说话了！”他站起身来，正颜厉色地宣布：“谈判宣告破裂，现在就准备进攻南京！”
第十七回 订条约丧权辱国 拒入城粤民抗英
奴逢主意订条约，
敌前屈膝求逍遥。
丧权辱国违民意，
广州城内起风飆！
钦差大臣耆英，看了璞鼎查起草的条约草稿，顿时冒出一身冷汗，向英方表示，必须皇上批准才能签字。
原来，这份和谈条件草稿，共规定了十三条，主要条件是：
一、割让香港；
二、赔款二千一百万银元。其中包括军费一千二百万元，鸦片费六百万元，商欠三百万元；
三、开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸。英国可在通商口岸设领事馆；
四、协定关税。英商只缴纳百分之五的迸出口税，中国海关无权自主；
五、废除原在广州实行的公行制度。英商在通商口岸“无论与何商贸易，均听其便”；
这第六条更可恨，规定为英国侵略者效劳的奸细，全都免罪，被监禁者加恩释放。
要是向英国赔几个钱，道一道歉，耆英还能签字。可是这些条款，都关系到领土、主权，他怎敢贸然签字呢？璞鼎查又在对他不断施加压力，他怎能不冒汗呢？
璞鼎查见耆英不肯签字，大发雷霆，就要兴兵动武。他的高级助手马礼逊假充好人，赶紧上前拦住：“总司令先生，请稍安勿躁。方才大学士耆英阁下说得不是没有道理，谈判吗，应该允许对方有个考虑的时间。他既然提出需要请示他的皇帝批准，就是不想拒绝我们提出的各项条件。我看可以答应。嗯？”璞鼎查完全明白马礼逊的用意，他假意考虑一番，然后才说：“这倒可以。但时间不能过长，我的忍耐是有限度的！”马礼逊对耆英说：“阁下，我们已做到了仁至义尽，这完全是替你着想的。何去何从，请阁下考虑吧！”耆英赶忙拱手称谢：“是，是；我马上启奏皇上，一定抓紧时间给予答复。”璞鼎查又对耆英施加压力：“请转告你们的皇帝，如不同意这些条件，我就要用大炮说话，打到北京去，找你们的皇帝谈判！”“是！”耆英点头哈腰，唯唯从命。
耆英离开英国军舰，夹着尾巴跑回南京，马上给道光皇帝写了一份奏折，派人火速送到北京。
且说道光皇帝旻宁，他并不想当个庸君，一心想在即位期间，能有所做为。谁知这些年来，很多事情使他不快，特别是因鸦片引起的外衅，使他特别头痛。定海、镇海、宁波的失陷，奕山、奕经、琦善的失败，更使他恼火！由于思虑过度，身体逐渐垮了下来。经过御医调治，刚刚有些恢复。现在，他正躺在御花园的逍遥床上，闭目养神，忽听耳边有轻微的脚步之声。他微睁二目，看见值日太监正欲退走。道光知道有事，急忙问道：“有什么事吗？”值日大监赶紧跪奏：“从南京来了紧急奏折。”“什么？”道光皇帝急忙坐起身来：“拿来我看！”
这是道光皇帝最关心的事情。自从他派耆英为和谈大臣，前去江南谈判，两个月来一直没有消息，使他日夜忧思，坐卧不安。所以，听说南京来了紧急奏折，他的精神立刻就振作起来了，他用颤抖的双手把耆英的奏折展开，仔细观看。旻宁刚看了个开头，就气坏了，“啪！”把奏折摔到地上，大声骂道：“饭桶！可恶！”就这两句，把宫女和太监们吓了个够戗，“呼啦”都跪下了。
道光皇帝站起身来，倒背着手，在御花园里转了两圈儿，又命太监把奏折拣起来，忍着性子看下去，他边看边骂。可是，看来看去，道光脸上的怒气，随着耆英奏折内容的变化，而逐渐消失得一干二净了。
耆英和其他投降派一样，总是把敌人夸得神乎其神，把自己说得一无是处。他在这份奏折中，谈完了投降条件，就开始夸耀敌人了。他说：“英夷船坚炮利，初尚得之传闻，今既亲上其船，目睹其炮，已知非兵力所能制服！”又说：“英夷大兵十万，战舰数干只，过山炮万门，已开进下关，我军望风而遁。以目前而论，和谈乃唯一上策。”还说：“英夷所提条件，虽属无理，但利弊相比，总比打下去要强得多。”耆英还吓唬道光说：“如果继续打下去，英夷不独攻占南京，还要北犯京师，经奴才再三解劝乃止。望我皇上，纵观大局。否则，后果实难设想……”耆英这份奏折，既夸大事实，又充满威胁，竭尽投敌卖国之能事。
在前文书几次提到，这位道光皇帝，是个既专横跋扈而又贪生怕死的人。他一读到英国人要打到北京，差点儿吓破了胆！这一夜，他没有睡觉，翻来覆去考虑这件事。他想到香港，想到两千一百万银元，想到五口通商，想到领事馆和关税……心都碎了。他怎能愿意在自己在位之时，蒙受这种耻辱呢？可是，他又想道：如不答应这些条件，英夷真要打到北京来，损失岂不更大？看来，不签字是不行了，只好忍痛割爱。当夜，他辗转不安，如坐针毡，让几名太监陪他跑到太庙，对着列祖列宗大哭了一顿。
当道光皇帝从大庙回来，已是次日凌晨。他一头扎到床上，起不来了，病情开始恶化。他勉强支持着把穆彰阿唤进寝宫，商议和谈之事。
穆彰阿本来就是个投降派，与耆英是一个鼻孔出气。他自然是袒护耆英，力主投降的，对和谈条约根本不谈反对看法。道光皇帝无奈，终于批准了。
一八四二年八月二十九日，耆英和伊里布，再次登上英国军舰，完全按照英国侵略者提出的条件，签订了结束鸦片战争的中英《南京条约》。因为当时南京叫做“江宁”，所以当时就叫《江宁条约》。
《南京条约》是中国历史上和外国签订的第一个丧权辱国的不平等条约。
为什么说《南京条约》是丧权辱国的卖国条约呢？这还另有一番交待——
英国政府早就想侵占中国一个岛屿。在巴麦尊给义律的密函中说：“……占领舟山群岛中的一个岛，或厦门镇，或其他任何岛屿，凡是能够用作远征军的供应中心与行动基地，并且将来也可以作为不列颠商务之安全根据地的都行。陛下政府是有意于要永久占有这样地方的……”由于香港水深港阔，居东亚海运之交通枢纽，地理位置相当重要，他们就选中了这个地方。以后，琦善和义律私订了《穿鼻草约》，私自允许把香港割让给英国。英国以此为借口，早就把香港占领了�