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会上舌战群儒，对答如流。诸葛亮对以张昭为代表的投降派的谬论予以痛击，骂得他们满面羞惭，垂头丧气，无言以对。随后鲁肃引诸葛亮至堂上见孙权。他嘱咐诸葛亮说：“见了我主，切不可言曹兵多。”诸葛亮笑道：“我自见机而变，决不有误。”诸葛亮向孙权表达了刘备的问候和联合抗曹意思，偷眼看孙权，见他碧眼紫须，仪表堂堂，心中暗想：此人相貌非常，只可激，不可说。献茶已毕，一番寒暄之后，孙权便切入正题，问道：“足下近在新野，辅佐刘豫州与曹操决战，必深知曹军虚实。曹兵共有多少？”诸葛亮回答道：“马步水军约有一百万。”孙权说：“莫非诈乎？”诸葛亮说：“非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万，平了袁绍，又得五六十万，中原新招之兵三四十万，今又得荆州之兵二三十万，以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊江东之士也。”
鲁肃在旁，闻言失色，一再用眼光暗示诸葛亮，诸葛亮假装不见。孙权又问：“曹操部下战将还有多少？”诸葛亮说：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。”孙权说：“今曹操平了荆、楚，复有远图乎？”诸葛亮说：“即今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？”孙权说：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一言。”诸葛亮说：“亮有一言，只是怕将军不肯听从。”孙权说：“愿闻高论。”诸葛亮说：“自汉末以来，天下大乱，故将军起江东，刘豫州收众于汉南，与曹操并争天下。今曹操芟除大难，统一河北，近又新破荆州，威震海内，纵有英雄，无用武之地，故刘豫州遁逃至此。愿将军量力而处之，若能以吴越之众与曹兵抗衡，不如早与之绝；若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？”孙权还未来得及回答，诸葛亮又说：“将军外托服从之名，内怀疑贰之见，事急而不断，祸至无日矣。”孙权说：“诚如君言，刘豫州何不降操？”诸葛亮说：“从前有田横，乃齐国之壮士，犹守义不辱，何况刘豫州乃王室之胄，英才盖世，为天下人所仰慕。刘豫州事之不济，此乃天意，又安能屈处人下也！”
孙权听了诸葛亮此言，不觉勃然变色，拂衣而起，退入后堂。众人也哂笑而散。鲁肃责备诸葛亮道：“先生何故出此言？幸是吾主宽宏大量，不即面责。先生之言，藐视吾主甚矣。”诸葛亮仰面笑道：“何故如此不能容人也！我自有破曹之计，他不问我，我故不言。我视曹操百万之众如群蚁耳！我只要一举手，则皆为齑粉矣。”鲁肃闻言，便入后堂见孙权。孙权怒气未息，对鲁肃说：“诸葛亮欺孤太甚！”鲁肃说：“臣也以此责备诸葛亮，诸葛亮反笑主公不能容人。破曹之策，诸葛亮不肯轻言，主公何不求之？”孙权一听，不觉转嗔为喜道：“原来诸葛亮有良谋，故意用言辞激我。我一时浅见，差点误了大事。”便同鲁肃重新出堂，再请诸葛亮说话。孙权见了诸葛亮说道：“刚才冒渎威严，望勿见罪。”诸葛亮也道歉道：“亮言语冒犯，望乞恕罪。”孙权邀请诸葛亮进入后堂，置酒相待。
酒过数巡之后，孙权说：“曹操平生所恶者，吕布、刘表、袁绍、袁术、刘豫州与孤而已。今数雄已灭，独豫州与孤尚存。孤不能以全吴之地受制于人，吾计决矣！当今只有刘豫州能与曹操抗衡，然豫州新败之后，怎能渡过这一难关？”诸葛亮说：“豫州虽新败，然关云长犹率精兵万人，刘琦领江夏战士也不下万人。曹军虽众，远来疲惫，已成强弩之末。且北方之人，不习水战，荆州士民归附曹操，乃迫于形势，非出于本心。今将军诚能与豫州协力同心，必然破曹军。曹军破，必然北还，则荆、吴之势强，必然形成三足鼎立之势。成败之机，在于今日，惟将军裁之。”孙权大喜道：“先生之言，顿开茅塞。吾意已决，更无他疑，明日即商议起兵，共灭曹操！”遂令鲁肃将此意传谕文武众官员。
张昭等人得知孙权决意兴兵决战的消息后，便急忙入见孙权说：“主公中了诸葛亮之计了！主公将兴兵与曹操争锋，自思比袁绍如何？曹操现以百万之众南征，岂可轻敌？若听诸葛亮之言，妄动甲兵，此无异于负薪救火也。”其他人也说，刘备因为曹操所败，故欲借我江东之兵以报仇，主公奈何为其所用？孙权听了他们的话，不觉又沉吟不决。鲁肃对孙权说：“适才张子布等人劝主公休动兵，力主降议，他们都是为自己打算，愿主公勿听也！”孙权尚在沉吟，鲁肃说：“主公若迟疑，必为众人所误。”孙权说：“卿且暂退，容我三思。”当时武将有要战的，而文官则都是要降的，议论纷纷，莫衷一是。孙权决定召都督周瑜回来商决大事。
当时周瑜正在鄱阳湖训练水师，得知曹军南下欲与吴军决战的消息，也急忙赶回柴桑商议军事。鲁肃引诸葛亮来见周瑜。诸葛亮同样用激将法，巧妙地篡改曹操《铜雀台赋》中的诗句，坚定了周瑜的抗曹决心。在朝廷上，周瑜严厉地批判了张昭等人的投降谬论，对孙权说：“曹操虽托名汉相，实为汉贼。将军以神武雄才，仗父兄余业，据有江东，兵精粮足，正当横行天下，为国家去残除暴，奈何降贼也？且曹操今番南下，多犯兵家之忌：第一，北方尚未平定，马腾、韩遂为其后患，曹操有后顾之忧；第二，北军擅长陆战，不熟水战，曹操舍鞍马，仗舟楫，与我争衡，此乃舍长就短；第三，时下正值寒冬，曹操军马缺乏粮草；第四，曹军大都为北方人，远涉江湖，不服水土，多生疾病。曹军犯此数忌，虽多必败。瑜请得精兵数万，进屯夏口，为将军破之。”周瑜一番话，说得孙权豁然开朗，突然而起，说道：“孤与老贼势不两立！卿言当伐，甚合孤意。此天以卿授孤也。”周瑜说：“臣为将军决一死战，万死不辞，只恐将军狐疑不定。”孙权拔出佩剑，猛地将奏案一角砍下，大声说道：“众官将若再有言降曹者，与此案同。”言罢，便将此剑授予周瑜，即封周瑜为大都督，如文武将官有不听号令者，即以此剑诛之。
周瑜回到下榻处，便请诸葛亮来议事。诸葛亮来到后，周瑜说：“今日府下公议已决，愿求破曹良策。”诸葛亮说：“孙将军心尚未稳，不可以决策也。”周瑜问：“何谓心未稳？”诸葛亮道：“将军心怯曹兵多，吴兵少，寡不敌众，望都督能为孙将军开解，使其了然无疑，然后大事可成。”周瑜说：“先生之论甚善。”于是立即入见孙权。孙权说：“公瑾深夜至此，必有事故。”周瑜问道：“来日调拨军马，主公心中尚有何疑虑？”孙权说：“只是担心曹操兵多，寡不敌众。其他并无所疑。”周瑜笑道：“周瑜特为此来开解主公。曹操虽扬言水陆大军百万，此乃虚张声势而已。今以实计之，曹兵不过十五六万，且久经征战，早已疲惫，所得荆州之兵，也只有七八万，尚多怀疑未服。曹以久疲之卒，狐疑之众，其数虽多，不足畏也。我只需五万精兵，足以破之，望主公勿以为虑。”孙权走下座位，抚摸着周瑜的肩膀，深情地说道：“公瑾此言，足释吾疑，子布无谋，深失孤望。唯独卿及鲁子敬与孤同心。孤当与曹贼决一死战，更无他疑。”
诸葛亮这一次成功的外交活动，不仅坚定了孙吴君臣抗曹的决心，而且也促成了孙刘联盟，为赤壁之战孙刘联军以少胜多打败曹军奠定了坚实的基础。诸葛亮在对东吴的游说中，最重要、最关键的是说服孙权。他对孙权的说服可以分为以下四个紧密相连的步骤：首先，针对孙权个性刚强的特点，使用激将之法，一方面表明刘备虽然败于曹操，但他是王室之胄，有盖世英才，决不投降曹操；另一方面却又劝说孙权臣服于曹操，北面而事之。首先，孙权拥有全吴之地，十万之师，岂肯拱手为臣？这就激发了孙权的斗志。其次，诸葛亮进一步从几个方面分析了曹军外强中干的实质，坚定了孙权必胜的信心。再次，诸葛亮又分析了抗曹胜利以后必然出现三足鼎立的形势，为孙权展示了光明的前程，同时也使孙权感到诸葛亮的诚恳。最后，让周瑜向孙权具体分析了曹操的实际军力，彻底打消了孙权的“恐曹症”，坚定了他抗曹的决心。
后来，孙、刘两家同心协力，在赤壁一战中打败曹操。曹操退回到北方，刘备趁势夺取了荆州，奠定了三国鼎立的基础。