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仗，也换下衣甲，轻服匹马而出。二人马头相交，曹操却与他拉起家常旧事，绝口不谈军情。言谈之中，不时放声大笑。相谈有一个时辰，方回马而别，各自归寨。早有人将此事报与马超，马超赶忙来问韩遂：“今日曹操阵前所言何事？”韩遂说：“只是谈些京师旧事而已。”马超说：“难道没有谈及军务吗？”韩遂回答道：“曹操不言，吾何独言之？”马超心中泛起疑团，不言而退。
曹操回寨以后，又给韩遂写了一封书信，信中有很多朦胧的字眼，在一些关键之处，还故意涂抹改易。然后派人给韩遂送去，又故意让马超知道这事。果然马超心里甚为疑惑，就直奔韩遂营帐索要书信观看。马超见书信中有的地方语义朦胧，一些关键处又被涂抹，便认为韩遂有异心，二人遂反目成仇，自相残杀起来。后来韩遂被迫投曹，马超败北。
曹睿即位，司马懿以顾命大臣身份任骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。诸葛亮得知消息，深感忧虑，认为司马懿颇有谋略，今提督雍、凉兵马，倘若训练成时，必为蜀中之大患，不如先起兵伐之。参军马谡说：“今丞相刚平定南中回师，军马疲弊，只宜存恤，岂可再次远征？某有一计，能使司马懿死于曹睿之手。”诸葛亮问是何计，马谡说：“司马懿虽是魏国大臣，但曹睿素怀疑忌之心，何不暗地派人前往洛阳、邺城等处散布流言，说司马懿欲谋反，使曹睿心疑，必杀此人。”诸葛亮深以为然，于是派人前往中原密行反间计。果然，司马懿欲谋反的消息传到曹魏朝廷，曹睿大惊失色。大臣华歆、王朗等人也都说，太祖皇帝（曹操）早就说过，司马懿有鹰视狼顾之相，又深明韬略，善晓兵机，且素有大志，不可付以兵权，久必为国家之祸。今日果然应验，可速诛之，以绝后患。曹睿遂立即下旨，欲兴兵御驾亲征。唯有中军大将军曹真认为司马懿无异志，说这必然是蜀、吴奸细所行反间之计，使我君臣自乱，彼即乘虚而击。曹睿听了，犹豫不决。华歆等人奏道：“即使如此，也不可付之以兵权，可即罢归田里。”曹睿依言，遂将司马懿削职，令其回乡，改命曹休总督雍、凉兵马。
消息报入蜀中，诸葛亮听了喜出望外，说：“我早有伐魏之心，奈何有司马懿总督雍、凉兵马。今司马懿既遭贬黜，此乃天赐良机。”遂向后主奏上《出师表》，尽起蜀中之师，开始了北伐战争。战争之初，曹军接连失利，曹睿也后悔误中蜀汉之计而削夺了司马懿的兵权，遂恢复司马懿的官职，并加封为平西都督。在其后的蜀魏对垒中，司马懿也对蜀汉采取过反间计，以其人之道还治其人之身。蜀人苟安因误事被诸葛亮责罚，遂怀恨在心，叛降到魏营。司马懿对他说：“你可回成都，散布流言，说诸葛亮有怨上之意，早晚欲称帝，使汝主召回诸葛亮，就是你的一大功劳。”苟安允诺，便径直回成都，见了宦官，散布流言，说诸葛亮自恃功大，早晚必将篡国。宦官闻知大惊，即入内奏告后主。后主听了，惊慌失措，连连说：“似此如之奈何？”宦官曰：“可召回成都，削其兵权，免生叛逆。”后主果然下诏，命诸葛亮班师回朝。诸葛亮受诏以后，不觉仰天长叹道：“主上年幼，必有佞臣在侧。我正欲建立功业，何故突然将我召回！我如不回，即是欺主；若奉命而退，此番北进之功就毁于一旦了。”不得已只好退兵。诸葛亮回到蜀中，追查原因，方知是苟安散布流言。急令捕拿，苟安却早已投奔魏国去了。
赤壁之战战场遗址在赤壁之战前，周瑜与曹操展开了一场以诈降计为中心的十分精彩的谋略战。曹操中了周瑜的反间计，误杀蔡瑁和张允，嘴上不说，心里实在懊恼。幕僚荀攸说：“时下孙刘结盟，急切难破。派人去东吴诈降，以为内应，暗通消息，等待时机，一举破敌。”曹操说：“足下此言，正合我意，你认为军中谁可以施行此计？”荀攸说：“蔡瑁被诛，蔡氏宗族皆在军中。蔡瑁的族弟蔡中、蔡和现为副将，丞相可以厚恩笼络，派二人去东吴诈降，东吴肯定不会怀疑。”曹操采纳了荀攸的计谋，当夜便把二蔡唤入帐内，对他们说：“你们二人可引少量军士前去东吴诈降，但有动静，即来密报，事成之后，一定重加封赏，切切无生二心。”蔡中、蔡和说：“我们二人妻子俱在荆州，怎敢怀有二心，请丞相无疑，我们二人过江，必取周瑜、诸葛亮之首级献于麾下。”曹操对二人厚加赏赐。第二天，蔡中、蔡和二人即带领五百军士渡过长江，来到东吴投降。
周瑜听说是蔡瑁的族弟蔡中、蔡和来投降，即命传二人进见。二人一见周瑜，便哭拜在地，说：“吾兄无罪，无故为曹贼所杀，我们二人欲报兄仇，特来投降，望都督收录，愿为前部。”周瑜大喜，重赏了二人，即命在甘宁军中为前部。二人拜谢出帐，以为周瑜中计，心中暗喜。周瑜把甘宁秘密唤来吩咐道：“此二人不带家小，绝非真正投降，一定是曹操派来做奸细的。我欲将计就计，正好叫他们为我通报消息。你对二人要殷勤相待，暗中提防，切需小心，不得有误。”甘宁领命而去。甘宁刚走，鲁肃来见周瑜，说：“蔡中、蔡和投降，多半是诈，不可收用。”周瑜斥责道：“二人因曹操杀其兄，欲报仇而来投降，何诈之有！你若如此多疑，怎能容天下人士？”鲁肃默然而退，到诸葛亮处告知此事。诸葛亮笑着说：“此乃公瑾将计就计也。”鲁肃方才醒悟。
当天晚上，周瑜正在帐中，忽见黄盖悄悄来到。周瑜问道：“公覆夜至，必有良谋赐教？”黄盖说：“敌众我寡，不宜久持，何不用火攻之？”周瑜说：“是谁教公献此计的？”黄盖说：“此计乃出自己意，并非他人所教。”周瑜说：“我也正欲如此，故留蔡中、蔡和这两个诈降之人以通消息。但我现在苦恼的是没有一个合适的人为我行诈降之计。”黄盖说：“我愿行此计。”周瑜说：“欲行此计，必须肉体受苦。不受些苦，曹操岂肯相信！”黄盖说：“我受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，也无怨无悔。”周瑜听了大为感动，当即向黄盖拜谢道：“君若肯行此苦肉计，乃江东生民之万幸啊！”黄盖说：“我死也无悔。”遂告别而出。
第二天，周瑜召集众将来营中聚会，诸葛亮也应邀在座。周瑜说：“曹操引百万之众南下，与我对垒。曹军非一日可破，今令诸位将领各领三个月粮草，准备御敌。”话音刚落，就见黄盖出来说道：“莫说三个月，就是三十个月粮草，也不济事。若是这个月破得了，便破；若是这个月破不得，只可依张子布之言，弃甲倒戈，北面降曹算了。”周瑜听了，不觉勃然变色，怒斥道：“我奉主公之命，督兵破曹，敢有再言降者斩。今两军相持之际，你胆敢出此谬言慢我军心，不将你处斩，难以服众。”喝令左右，将黄盖推出斩首报来。黄盖也怒骂道：“我自从跟随破虏将军以来，纵横江东，已历三代，你算什么！”周瑜更是怒不可遏，连连喝令速斩。黄盖也骂不绝口。甘宁求情道：“公覆乃东吴旧臣，望都督宽恕。”周瑜喝道：“你怎敢多言，乱我法度！”即命令左右用乱棒将甘宁打出营帐。众将官皆跪下求情道：“黄盖之罪固然该当斩首，但于军不利，望都督宽恕，权且记罪，待破曹之后，再斩也不迟。”
周瑜盛怒未息，众将官又苦苦求情，周瑜才恨恨地说道：“若不看众将官面皮，决须斩首，今且免死。”命左右将黄盖拖翻，打一百军棍，以正其罪。众将官又求饶，周瑜推翻案桌，斥退众将，喝令执行杖刑。将黄盖拖翻在地，剥了衣服，打了五十军棍，那黄盖已是皮开肉绽，气息奄奄。众位将官又苦苦求情。周瑜跳起来，指着黄盖骂道：“看你还敢不敢再小看我！权且寄下五十军棍，再有怠慢，二罪俱罚。”恨声不绝地进入帐内。
众将官把遍体鳞伤的黄盖抬回本营中，黄盖昏厥了好几次。动问之下，无不落泪。黄盖不言语，只是叹息。忽报参军阚泽来问。这阚泽口才很好，能言善辩，胆气过人，孙权召为参军，与黄盖为莫逆之交。黄盖令请入卧室，斥退左右。阚泽问道：“将军莫非与都督有仇？”黄盖回答说：“没有。”阚泽说：“那么公之受杖刑，莫非是苦肉之计乎？”黄盖说：“足下何以知道？”阚泽说：“我看今日都督与公之举动，已猜着八九分。”黄盖拉着阚泽的手