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华东野战军主力主动东移后，陈毅、粟裕曾经考虑：如国民党军放胆开进，即适时集中主力择其一路歼击之；如国民党军仍密集靠拢，龟步不前，则拟再退一步，以攻取潍县为饵，诱歼援敌。
5 月10日，汤恩伯兵团的第7 军和整编第48师从河阳出动，先头占了苗家区、界湖，有续犯沂水模样。该敌位于敌之右翼，比较暴露，陈粟打算首先歼灭该敌，并视机打援。
同时，陈粟也认为，国民党军整编第48师，是桂系部队，打仗很狡猾，又较顽强，和他们作战要拼消耗，很难有俘获，不是理想的歼击对象。
作战命令下达后，粟裕一面派专人给部队调配充足的弹药，打算以强大的火力保障攻击部队歼灭该部；一面继续密切注视着敌情的细微变化，寻找更合适的战机。
这时，陈粟决心：以第2 、第7 、第8 纵队求歼整编第48师于沂水、苏村之间地区；以第1 、第4 、第9 纵队位于坦埠、朴里、埠前庄地区隐蔽待机，歼灭可能由蒙阴等地东援之国民党军；以第3 、第10纵队在莱芜、博山之间地区采取宽大正面运动防御，相机歼来北犯之敌；特种兵纵队隐蔽集结在东里店、刁村之间地区待命。
华东野战军在准备歼灭第7 军、整编第48师的同时，严密监视着整个战场国民党军情况的变化。
11日，国民党军第二兵团各部开始北进。当日，整编第74师进占盘龙山庄、新兴、葛墟、圈里，左路整编第25师占领黄斗顶山、杨家林，右路整编第83师一部进至孤山以南地区，第7 军一部继续向沂水方向进犯。
国民党军整编第74师由垛庄经孟良崮西麓，向坦埠南之杨家寨、孤山华东野战军第9 纵队进攻。
国民党军的这一行动，引起陈粟的高度重视和警觉，究竟是局部行动，还是新的全线进攻？当即，粟裕通知各有关情报单位，日夜密切注意搜集。研究敌人的行动部署。
当晚，陈粟从密息材料中获得了敌汤恩伯兵团的具体作战部署，详细侦获其已命令以整编第74师为中心，第25师、第83师分别为其左右翼，又以第65师保障第25师翼侧，第7 军的第48师保障第83师翼侧，限于14日攻占坦埠。
同时，陈粟又查明王敬久兵团的第5 军，欧震兵团的第11师等部，已由莱芜、新泰出动。
同日，中央军委也向陈票通报了国民党军的上述动态。
粟裕以敏锐的眼光发现，歼灭敌人一部的战机即将来临。
晚上，华野司令部的其他人员都吃过晚饭了，但谁也不敢来劝粟裕用餐。因为陈毅有一个明确的规定：“粟总在地图前构思歼敌方案时，任何人不准打扰！”
面对战场形势的这一急剧变化，粟裕经过冷静的思索，认为尽管敌军行动尚未完全明朗，但是，据现掌握的情况已可判断敌人已决定发动全线进攻。
粟裕意识到，国民党军的部署，显然是以整编第74师为主要突击力量，在两翼和后续强大兵团掩护下，实施中央突破。他们把中央突破的矛头直指坦埠，因为敌人已经侦知坦埠是我指挥部所在地，并已派飞机进行过轰炸。
粟裕所联想到的飞机轰炸，指的是：5 月10日那天，华野总部所在地坦埠，突然遭到一批10架左右的国民党飞机编队的轰炸。
坦埠是位于蒙阴和沂水之间的一座不大的山区集镇，怎么会成为敌空军大规模袭击的目标呢？
原来，有个被我俘虏的国民党第83师的排长，当把他押送到坦埠时，他听到通信员询问“总部在哪儿？”看到庄上架设的许多天线，就判明这里一定是华野的指挥机关。当他逃到垛庄之后，立即向驻在那里的第74师作了报告。这一来，张灵甫部队的地面攻击目标，国民党飞机的空中轰炸目标，便都很快指向了坦埠。
国民党军的空袭并没有能打破华野指挥中心的镇静。尽管敌机的第一颗炸弹就命中了华野司令部的作战室，但机关人员和驻地群众早已掩蔽到野外，只有一些房子，几头牲口，被炸坏炸伤。
但这一情况引起了粟裕的注意与思考。后来的事实证明，粟裕的分析判断是完全正确的。
粟裕眼光如此敏锐，对战场上情况的瞬息变化洞若观火。见微知著，捕捉战机那样及时准确，是他长年勤于思考和经验丰富的结果。
粟裕作为一代名将，在人民军队的革命战争史中占有极其重要的位置。可以说，华东地区战史没有粟裕便不能成章。然而，在蒋介石挑起全面内战之前，粟裕这个名字还远没有达到让国民党军队闻之色变的地步。
粟裕1907年8 月出生于湖南省会同县枫木树脚村一个封建地主家庭。门岁便摆脱了旧家庭的束缚，逃跑到百里以外的地方求学。由于他加入了中国共产党主义青年团，“马日事变”后，受反动当局通缉。他毅然投笔从戎，参加了叶挺领导的国民革命军第24师，从此开始了他的军旅生涯。
粟裕身经百战，6 次负伤。一份资料说，“从1938年到1943年，粟裕领导的新四军第豆师坚持大江南北抗战，战斗5000多次，毙、伤、俘日伪军10万人以上”。
当过新四军政治委员的刘少奇曾说，粟裕领导的新四军第一师“在抗战中建立了最大的功劳，在我全军中以第一师部队作战最多，战果最大”。
随着解放战争的发展，粟裕被越来越多的人所认识。解放战争初期苏中战役中的“七战七捷”，就可以说明粟裕高超的战役指挥艺术。
陈毅对粟裕的军事指挥艺术给予了高度评价，他在一次记者招待会上曾说：“粟裕将军的战役指挥，一贯保持其常胜纪录，愈出愈奇，愈打愈好”。并几次讲“粟裕可算为理论与实践兼优的人，战役指挥很高明，他长期在实际战争中锻炼，华东军事指挥主要靠他”。
此时，已是夜里10点多钟了。久久站立在挂图前的粟裕，经过深思熟虑后，顾不上吃饭，急急向陈毅住处走去。
面对“闯”进门来的粟裕，陈毅笑了。一面请粟裕坐下，一面乐呵呵地说：“看来我们粟总已有锦囊妙计了！”
粟裕开门见山、胸有成竹地说：“军长，敌整编74师已经形成孤军深人之势，我想以猛虎掏心的办法，从敌战斗队形中央楔人，切断第74师与其友邻的联系，将其干净、全部地消灭掉”！
“要得，说说看。”陈毅更兴奋了。
粟裕端起桌上茶杯，猛喝了两口，随手抹了一下嘴巴，就流水似的滔滔不绝地说起来：依我看，现在敌人已经开始了全线进攻，他们对我们采取的是中央突破战法，一是企图一举击中我指挥中心，陷我军于混乱与四面包围之中，便于其聚而歼之；二是敌人估计也许我不敢迎战，那就将我逼压到胶东或赶过黄河。我认为这一形势恰恰为我带来了有利的战机，因为在这以前，敌人密集靠拢，行动谨慎，一打就缩，战机很难捕捉。现在，他们既然已经开始全线进攻，并实施中央突破，我们就应立即改变先打他们第7 军和第48师的计划，以反突破来对付敌人的突破，也就是迅速就近调集几个强有力的纵队，以“猛虎掏心”的办法，从敌人的战斗队形的中央楔进去，切断对我威胁最大的中路先锋敌第74师与其友邻的联系，并坚决地消灭这个国民党军的王牌。
墙上挂钟的时针已经快指向1 点，粟裕的话好像仍未倒完，陈毅的询问、插话、补充也越来越多，到后来就成他们二人的讨论、研究。
粟裕于80年代在他的（粟裕战争回忆录）中，谈到当时定下歼灭第74师决心的依据时，写下了这样的文字：第一，歼灭第74师，可立即挫败敌人的这次作战行动，迅速改变战场态势，获得最有利的战役效果；若仍打敌第7 军和第48师，敌人很可能置该部于不顾，继续对我实施中央突破，反使我陷于两面作战之困境。整编第74师是蒋介石手中的“王牌”，它全部美械装备，经过美国军官训练，具有相当的指挥、战术、技术水平，是蒋介石嫡系中的精锐之师，曾被誉为“荣誉军”、“御林军”，把它歼灭了，将给敌人实力上、精神上以最沉重的打击，将宣示我既能歼灭第74师，还有什么敌人不能消灭呢？而且敌第74师是我军的死敌，解放战争以来，敌军对我华东的数次进攻，常常以第74师打头阵，曾先后抢占我淮阴和涟水，我军亦多次寻歼该敌，均因未遇有利战机而未能得手，此次如能将该师歼灭，对我军指战员必是一个极大的鼓舞。
第二，先打较为薄