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好大喜功，志大才疏的胡宗南，挨了打也不敢吭声。他从中得出的教训是：因为兵力分散，才被共军所歼。
西安绥署在其“得失检讨”中也认为：31旅之所以被歼，一因兵力单薄，再因疏于搜索警戒，三因未走山地而专走川道，遇伏击不能立即占领高地作坚强之抵抗而使全军覆没，是为前车之鉴。
于是，胡宗南令其部队，采取国防部制定的“方形战术”，实行党正面集团式的“滚筒”前进战法。队伍开进时，集结几个旅为一路，数路并列，缩小间隔，互相策应。并且要求白天走山窜岭，不轻易下山沟，夜间露宿山头，构筑工事，稳扎稳进。胡宗南暗自得意地认为，这样一来，既可以避免分散孤立而被歼，又可以找到西北野战兵团主力进行决战。
由于蒋介石频频来电催要西北解放军主力去向的报告，督促胡军尽快寻歼西北野战兵团，使得胡宗南惶惶不可终日。
还是根据飞机空中侦察的情报，胡宗南推断，青化战役后西北野战兵团主力很大可能就在延安东北地区，即于3 月25日令其整编第1 军、第四军共＊个旅，由安塞、延安、临真镇地区，兵分3 路，经延长向延川、清涧地区前进，企图在这一线寻歼野战军主力。
与此同时，西安绥署也发出命令：要求胡军各部“以主力由延川、清涧地区先切断黄河各渡口，尔后向左旋回包围匪军于瓦窑堡附近而歼灭之”。
彭德怀对于胡宗南的“新战术”，一眼就看出并无新意，只不过是土地革命战争时期，蒋介石“堡垒战法”的翻版。随即采取了与之针锋相对策略，组织小部队在胡军重兵团的前后左右不断进行袭扰，以此长时间的疲惫消耗胡军。野战兵团主力则选择有利于机动的地点隐蔽，以静对动，以逸待劳，耐心等待胡军弱点暴露和兵力分散时再行聚歼。
在前线指挥所里，彭德怀对习仲勋和张文舟说：“你胡宗南的大部队，滚筒式地一跃再跃，我就让你在滚动中推磨转圈，把你当小毛驴那样牵着走。”
习仲勋笑了，说：“彭总高见，看他胡宗南的滚筒，在那高高的山梁上能滚多久。”
“等他的‘滚筒’散了架，我们再一点一点地收拾他。”张文舟接着补上了一句。
听着他们三人的谈话，屋子里正在忙碌的参谋们也禁不住笑了起来。
根据国民党军的新动向，3 月26日，彭德怀向毛泽东报告：胡宗南寻我主力决战心切，目前他已兵分3 路向延川、清涧地区进犯。我们拟顺应敌人企图，诱敌向东。以新4 旅之两个营，宽正面置于青化东及其东南，节节向延川方面抗击，引其就范。
国民党军的大部队，摆着十数里的方阵，从3 月四日至4 月3 日，先后占领了延川、清涧、子长三城。但连连扑空，未找到西北野战兵团主力，却被拖得疲惫不堪，给养严重困难，官兵怨声载道。
彭德怀以少量兵力同敌人纠缠周旋，使胡宗南的数万军队，在延长、延川、清涧、子长一带兜了一个大圈，处处扑空，连西北野战兵团大部队的影子也未寻见。
国民党军在陕北的千山万壑之间转了12天，“武装大游行”400 余里，也不知西北野战兵团主力在何处。国民党军士兵在无数山梁之间爬上爬下，睡野地、啃干粮，还经常挨游击队袭击，筋疲力尽，士气沮丧。
4 月5 日，毛泽东在青阳岔给彭德怀、习仲勋发电，提出：“我军歼击敌军必须采取正面及两翼三面埋伏之部署方能有效，青化打31旅即是三面埋伏之结果。意在寻机聚歼分散弱小之敌。”
接到毛泽东的来电，彭德怀即召集习仲勋、张文舟、王政柱、徐立清等西北野战兵团的领导进行研究。经过认真分析讨论，他们认为，国民党军已经改变战法，十几天来，他们一直重兵集团密集行动，要以不足3 万人的兵力，对付挤成一团的10旅国民党军，既难包围，也难分割，因而我方也需随之改变战术，主动创造战机。
彭德怀不无歉疚地说：“这也怪我们只顾忙于指挥部队与敌周旋，没能及时将这里的情况向主席详细汇报，以后你们要多提醒啊！”
随后，彭德怀亲自拟写了电报文稿，向毛泽东报告，说明自青化战斗后，敌异常谨慎，不走大道平川，专走小道山梁，不就房屋设营多在山头露营，不单独一路前进，而是数路并列，纵横三四十里以10个旅布成方阵，以致三面伏击已不可能，任何单面击敌均会变成正面攻击。敌人此种小米碾子式的战法，减少了我各个歼敌的机会，须耐心长期地疲困他，消耗他，迫其分散，寻找弱点歼灭之。并表示一定要更加主动地去创造战机。
毛泽东对彭德怀的回电十分满意，并连连赞许说：“作为一个指挥员，就是要像彭德怀这样善于根据情况的变化，独立地作出决断。”并当即给彭德怀、习仲勋发电：“敌10个旅密集不好打，你们避免作战很对，数日内仍以隐蔽待机为宜。”
后来，毛泽东在提出解放军西北战场的作战方针时，还非常认真地考虑和吸收了彭德怀的有关作战指导思想。这也正是毛泽东的伟大之处。
就在国民党军急于寻找西北野战兵团主力决战，到处瞎扑乱问的时候，解放军晋冀鲁豫野战军第4 纵队，在陈赓、谢富治率领下，向晋南展开强大攻势，横扫汾河两岸，直捣秦晋天险禹门口；关中军分区游击兵团也主动出击，先后解放了土桥、梁庄等地区，直接威胁胡宗南老巢的安全。
晋南告急，西安危急，胡宗南的后院起火了。他不敢再北进转圈，便慌忙命令整编第76师守备延川、清涧；第135 旅留守瓦窑堡，要董钊、刘戡率主力于4 月5 日南下幡龙、青化集结。尔后，视情况变化再确定下一步行动计划。
彭德怀及时抓住这一战机，乘胡军主力南撤之时，于4 月6 日，在永坪地区对刘戡的整编第29军打了一次伏击。由于部队组织的匆忙，加之胡军前后靠接紧密，就在歼击其600 多人后，主动地撤出了战斗。
这时，胡宗南又判断西北野战兵团主力已转移到牡丹I ；D （延安市）、李家川（子长县）地区，遂决定置晋南存亡和西安险情于不顾，决计要彻底“扫荡”牡丹川以北，并摧毁解放军的游击根据地。
于是，胡宗南集中主力8 个旅，分别由幡龙、青化向西北方向移动，并命令整编135 旅南下策应，意欲“逐次扫荡牡丹川以北各山沟并向右回旋，会同瓦窑堡南下之一部包围匪军而歼灭之。”‘毛泽东在指挥整个解放区战场作战的同时，始终关注着西北战场的局势。4 月11日，他收到西安地下党组织发来的情报：清涧敌第24旅一个团于本日调赴瓦窑堡。该团到后，135 旅可能调动。毛泽东意识到这一情况反映了胡军的动向，当即将此情报电告彭德怀，并明示要彭德怀特别注意135 旅，如可能就坚决在其南下之时寻机将其歼灭。
整编第135 旅的前身是国民党第135 师，1945年抗战胜利后由鄂西进入江陵、沙市一带接受日军投降，曾一度执行蒋介石驱逐大洪山区人民地方武装的任务，归国民党第6 战区指挥，以后编为第15军建制。1946年夏，八路军抗日纵队中原突围时，该旅追击八路军中原突围部队至陕南。1947年1 月，胡宗南将该旅由商县调到咸阳，后又开赴洛川集结，3 月中旬编人第29军建制，归刘戡指挥，从此便执行胡宗南进犯陕甘宁边区的任务。
在进攻延安和对西北野战部队作战中，135 旅一直比较卖力。胡宗南于3 月下旬至4 月上旬组织的两次“大扫荡”中，第135 旅就紧随在刘戡兵团的侧翼行进，以掩护该兵团左翼的安全。当时，整编第135 旅旅长祝夏年因腿部骨折在西安住院，由麦宗禹任少将代旅长职务。
4 月4 日，该旅接到胡宗南的指令，要他们承担守备瓦窑堡的任务。4 月5 日，到达瓦窑堡后，麦宗禹立即召集团长陈简、成耀煌等人在瓦窑堡附近侦察地形，并布置守备瓦窑堡的任务，立即加强寨内外工事，采取深沟高垒，严防西北野战兵团部队的进攻。
因此，歼灭第135 旅不仅对胡宗南是个打击，也是对那些长期为蒋介石卖命，积极反共反人民的反动军队的一个教训。
彭德怀接到毛泽东关于西安情报的电报后，立即组织力量进行快速侦察。4 月12日，西北野战兵团司令部在查明董刽。刘勘两个整编军的主力，正由蟠龙、青化向西北方向移动的同时，