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事实上，自从日俄战争以后，日本已经在东北的南部（南满）进行了20多年的殖民统治。整个东北在30年代末已经成为日本的经济命脉，日本所用的64％的煤炭产自这里，满洲铁路成为支撑日本经济的大动脉。扩大在中国既有的势力范围，遂成为日本摆脱国内困局的必由之路。
1931年9月18日夜，日军制造了一起南满铁路爆炸——柳条湖段事件。爆炸后不久，日军捏造称，〃奉天北方北大营西侧，暴虐的中国军队破坏我南满铁路，袭击我守备部队〃。
当夜，日军进攻北大营。由于中国军队奉命〃不抵抗〃，次日早晨，日军完全占领北大营，并分兵三路进兵沈阳。侵略军在沈阳疯狂抢掠和屠杀，仅官方财产就抢走17亿元。东北军的262架飞机和3000多门大炮也拱手让给日本。在不抵抗命令之下，日军在9月19日占领安东、营口、长春和凤凰城等多个城市。
〃九·一八事变〃掀开日本侵略中国的新。
面对日本的猖狂进攻，中国军队为何不抵抗？此时已经完成北伐的国民革命军，已经完成了角色转变，集中30万之众的兵力正在投入另一场战争，〃剿共〃。
日本侵略中国，有两个特点，一个是预谋已久，一个是瞅准中国内乱之机。20世纪30年代初的中国，刚刚完成名义上统一的中华民国〃后院起火〃——蒋介石在北伐过程中极力绞杀的共产党，不仅没有被肃清，反而在与国民党决裂之后开辟了革命根据地。一场决定中国未来走向的〃三民主义〃与〃共产主义〃之争，已经到了需要用大规模战争来解决的地步。
总结而言，1931年的中国发生的三件大事，对后来的中国产生重要影响：
一是世界经济萧条波及中国，农产品和出口产品价格大幅下跌，农民、地主、资本家和政府利益统统受损，整个经济形势直到1936年刚刚有所好转的时候，又为日本的全面侵略所中断；
二是〃九·一八事变〃爆发，日本侵占满洲建立傀儡政权，为后来发动全面侵华战争做准备；
三是与国民党分道扬镳的中国共产党，这一年年初在江西建立苏维埃政府。中国出现〃国中之国〃，尽管共产党力量弱小，但是通过采用以农村包围城市的策略，最终胜利夺取全国政权。
武力霸占中国东北，炮制满
1931年的这三大问题，以蒋介石为首的国民政府需要同时面对。而此时的共产党和日本侵略者分别只有一个主要目标，前者是反对国民党的反动统治，后者是扩张在中国的地盘。
已经在中国政治舞台上〃出人头地〃的蒋介石正在面对他一生的致命难题，这也就是历来的统治者常常面对的问题，当〃内忧外患〃同时降临的时候，主政必须作出抉择。
〃攘外必先安内〃，史有先例。面对不妙棋局的蒋介石并没有更好的招数，一门心思将肃清共产主义运动作为首要目标。也就是在这样的背景下，才有了张学良旗下东北军的〃不抵抗〃。
评价蒋介石的这一抉择是对是错已经没有任何意义，可以肯定的是，〃九·一八事变〃及蒋介石对日本的一贯退让，促使中国的局面走向了三大势力鼎立的局面。此后20年中国的走向，由此埋下了伏笔。
1931年9月22日，蒋介石向纷纷赴南京请愿的学生宣称：此刻全国应该上下一致，先以公理对抗强权，以和平对抗野蛮，忍让含愤，暂取逆来顺受的态度，静待国际公理之判决。
所谓等待国际公理之判决，是国民政府将希望寄托于国际联盟的调停。但是国际联盟并没有采纳中国代表要求日本限期撤兵的提议。
9月30日，国际联盟就〃九·一八事变〃发表一项决议：鉴于日本政府已经声明对中国东三省并无图谋领土之意，而且日军已经开始撤退，呼吁中日双方防止事变范围扩大。
南京政府的逆来顺受和国际联盟的纵容，助长了日本继续扩张的野心。〃统一满蒙〃，使之与中国相脱离，全面占领东北，已经成为日本关东军的目标。
10月，关东军采取的轰炸锦州等一系列军事行动，使中国东北国土大面积沦丧。此时的蒋介石的主力一心用于〃剿共〃，对于东北的沦陷仍然希望借助外交和他国干涉来解决。
关东军的举动确实引起了其他列强的震惊。随着日军侵略的推进，无论是中国国内还是国际舆论，尤其是引起了美国的不满。就在这一阶段，日本政局再次变动，原内阁下台，政友会总裁犬养毅出任首相。而犬养毅内阁对于侵华采取强硬态度，更加剧了对中国的占领。
1931年，对于中国的乱摊子，蒋介石已经无力应付了。日本的侵略是一个主要的原因，但还是外因。中国局面之复杂，除了这一外因以及国民党内部矛盾之一内因之外，还有更深层的原因。那就是民间经济的崩溃之下风起云涌的农民运动。
或许在蒋介石看来，农民运动之所以可怕，在于共产党人的革命思想与这一动荡因素的结合。所以，〃日本人皮肤之疾，共产党人是心腹之患〃成为这一时期蒋介石的战略思想。
除此之外，蒋介石打内战还有他在政治斗争上的必要性。当时的中国经济不景气、日本侵略严重、国民党内都不止，身为军事统帅的蒋介石只有通过内战才能扩大自己的势力。事实上，在1929年到1931年的内战，让各地军阀认识到了蒋介石的〃厉害〃，阎锡山、冯玉祥相继被〃平定〃。
到1931年的12月，日本进入中国东北的兵力已经达到4万人。中国国土的沦丧以及政局的不稳，更加剧了国民党内部的斗争，并引发蒋介石第二次下野。
武力霸占中国东北，炮制满
当战争成为国民政府巩固政权的重要途径甚至是必由之路后，日本的侵略唤醒了中国民族主义热情。这一在辛亥革命后沉睡过去的民族情绪，是国民政府和蒋介石都无法忽略的。也就是说，当蒋介石有意通过内战巩固权力、加紧国内（市场）统一的时候，尽管一再称日本的侵略只是皮毛之患，但民族矛盾的尖锐已经不容回避。
近代以来，常常是民族矛盾改变中国的历史进程，这一次也不例外。
历史进入1932年，这年的年初日本人在上海制造了〃一·二八事变〃。日方在上海频繁制造事端之后，于1月28日夜突然袭击上海闸北。驻扎在上海的十九路军奋起反抗，日军动用飞机对闸北地区狂轰滥炸，并大肆屠杀平民。
在这之前的1月25日，行政院院长孙科由于难以应付局面而辞职，蒋介石重返南京。
在中国人民抗日热情的支持之下，十九路军的抗日行动初战告捷，并引发了日军的震惊。在作出〃战局不容乐观〃的判断之后，日本大举增兵上海，海陆空全部出动，动用60架飞机、50辆坦克和总共3万人以上的兵力，发动了淞沪战争。
战争的扩大已经扭转了国内的主要矛盾，但是国民政府仍然消极抵抗。国民政府留守在南京的军政部长何应钦以〃抗日剿共难以兼顾〃为由拒绝增兵，引发国内舆论沸腾。蒋介石虽然迫于压力派张治中率新编第五军前往迎战，但仍然寄希望于与日本和解，希望中日战争尽快进入〃外交途径〃。
淞沪战争的硝烟果然吸引了美英列强的注意，并尽量斡旋双方停火。事实上，此次战争由于中国军队的英勇抵抗，日军也伤亡惨重，并使日本陆军的一个半师团深陷上海滩。
5月5日，在国联和英美的斡旋之下，中日签署《上海停战协议》。该协议规定，日军可以留驻上海市区。
而就在淞沪会战的硝烟之下以及英美列强目光被吸引到上海之际，日本在中国的东北悄悄地干了一件大事——于1932年3月成立了〃满洲国〃。
割走中国东北早已是日本的既定策略。但在如何统治这片中国土地上却有意见上的分歧。
第一个意见就是直接吞并满蒙。在〃九·一八事变〃第二天，关东军方面就主张直接将东三省并入日本的领土。而来自东京的意见则是〃消灭东北现有政权〃，树立以宣统皇帝为首的受日本控制的政权。在一番争论之后，日本考虑到国际形势，确定采取后一种意见。
末代皇帝溥仪自从1924年被驱除出紫禁城后，一直在天津日本租借，成为日本储存的一颗棋子。这个时候，这个被闲置了数年的棋子终于有了合适的用处。
日本人向溥仪表示，日本对中国东北并没有领土要求，而是希望帮助溥仪恢复�