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同时，令西路军以第38军继续向桂酉金城江、百色方向前进，追歼敌第17兵团，切断其退往云、贵的道路；以第39军改道向桂中之柳州、宜山前进，准备参加郁林、合浦之线的作战与截击由桂林南撤之桂军。
各部队按照四野前指的指示，立即行动。
15日，第43军从广州乘船到达肇庆，尔后急行军向罗定、信宜开进。
第4 兵团第14、15军向茂名开进。
北路第40军由零陵、道县分两路出发，南下梧州。第41军于20日占领兴安县城。
第13兵团第38军继续向金城江、百色疾进，追歼西逃的第17兵团。18日进至光冲，20日解放宜北。第39军向柳州。宾阳疾进，插入广西心脏地区，在白崇禧集团南撤的道路上层层拦截。18日攻占古宜。
白崇禧集团西进援黔部队，至11月中旬，第17兵团仅一个师抵达独山以南，第1 兵团仅车运一个团到达南丹。11月15日，进军西南的二野第5 兵团解放贵阳。白崇禧援黔计划落空，加之湘桂方面又受到解放军北路军的攻击，即决定放弃援黔计划，同时放弃桂北地区，退守西江上游之线，以掩护其“南路攻势”。
白崇禧为贯彻其南路攻势的作战构想，于21日再次调整作战部署：北线徐启明第10兵团向西南转移，在转移之前先与黄杰兵团协力击灭向三江方向前进之解放军第39军，尔后转向柳州以南地区，最后于苍梧以西蒙江、平南地区占领阵地，掩护“南路军”左侧安全；黄杰第1 兵团先与徐启明兵团于柳城。罗城地区协力作战，掩护桂林、柳州物资向南宁转运，尔后以主力位于来宾至黔江间地区，沿红水河阻止解放军南进，以掩护“南路军”之北侧安全；刘嘉树第17兵团即逐次向东兰。万冈地区转移，，沿红水河西岸占领阵地，拒止解放军南进，以策应“南路军”作战。
同日，白崇禧正式下达“南路攻势”命令：第11兵团以第125 军一部据守岑溪东北高地，以第125 军主力及第58军攻击信宜；第3 兵团以第126 军进攻太平圩，以第48军向茂名攻击，以第7 军向化县攻击。暂归白崇禧指挥之余汉谋部第4 兵团同时发动攻势，“由博白南下，经凤山、塘蓬，击破石岭圩（廉江以西十五公里）之匪军后，续向廉江攻击前进”。其第63军向东支援廉江方面之作战；第62军即以有力之一部，进占遂溪，策应廉江方面之作战。
白崇禧在命令中强调：“此次南路攻击，乃我生死存亡的关键，胜则大量美援立即可获，败则涂地。”为确保“南路攻势”的顺利实施，白崇禧坐镇南宁指挥。
22日，白崇禧部第3 、11兵团在岑溪、容县、北流、郁林（今玉林）地区展开。其第3 兵团第7 军主力向信宜西北地区开进，集结于北流、新圩地区；第48军向信宜西北地区开进，集结于北流与容县之间的十字铺地区；第126 军集结于郁林地区。第11兵团向信宜以北地区开进，其第125 军主力集结于岑溪西南南渡地区；第58军集结于容县地区。逃至合浦。北海、灵山地区之余汉谋集团残部第4 兵团2 万余人也回头东进，配合白崇禧主力作战。
11月22日，衡阳五桂岭，四野前指。
此时的作战室内一片忙碌。在接到敌情报告后，冷静而沉默似乎每分钟都在思考问题的肖克参谋长走到地图前，仔细地察看了敌我态势后，差不多已看出了白崇禧的作战意图。
连日来，肖克是作战室里最忙碌的人。他经常向参谋们突然提出各种各样的问题：“某某师现在到了什么位置？”
被询问的参谋立即打开自己的阵中日记，用手在地图上比量一下，看看表，立刻作了清楚而准确的回答：“某某师今早7 时从某某地出发，现在已进入某某地，今晚预定在某某地宿营。”
“从某某地到某某地的道路怎么样？可以通车吗？”
“据前卫部队报告，中间有三座小桥被敌人破坏，不很严重。如果工兵很快地抢修起来，能通行一般的卡车。”
每当这些突然的询问提出后，参谋们简直就是一个个聪明的数学家和熟练的工程师——在战争的特殊训练下，参谋们不是一架死机器，而是一部活字典。
每天，肖克还要向前线发出一封又一封电报，紧张的时候，每隔几分钟就要发出一封电报。他在屋子里不停地来回踱着步子，日里吐着最简洁而妥当的句子。参谋们的笔尖则飞快而准确地记录下每个字，简直称得上是最好的打字机。
每天都是这样，通过无数电报，把五桂岭和前线紧密地联结在一起。
肖克来到林彪的斗室里，报告了白崇禧调整部署的情况。听说有情况，谭政也过来了。
林彪起身走到地图前，用手轻轻指了指濒临北部湾的廉江。化县以南地区，对肖克说：“白崇禧想占雷州半岛，以确保撤往海南岛的通路，必然要从这一带经过。他以为陈赓的第13军孤军突出，于是想重温青树坪的旧梦，我们何不给他来个将计就计。根据白崇禧的进攻态势，应先求歼灭战斗力较弱的鲁道源第11兵团，然后再集中兵力歼灭战斗力较强的张淦第3 兵团。”肖克赞同地点了点头。
“立即给陈赓发报。”林彪随即口述如下作战部署：陈庸、郭天民并各军、师首长：（一）我军决以13军牵制张淦及余汉谋，以三个军首先围歼鲁道源兵团，尔后再歼灭张淦兵团与余汉谋部。
（二）13军除暂留一个师在廉江抗击余汉谋部外，其余两个师必须遵令进玉壶洞圩、那雾圩。合江圩抗击白匪主力，迟滞敌向高州、化县前进的时间和防堵该敌向鲁道源增援。
（三）我军准备歼灭鲁道源兵团于信宜及其以北地区。14军应准备由南向北攻击；15军由东向西攻击；43军则完全插到敌后，由北向南攻击。14军应即进至信宜及其以西三十里以内地区隐蔽；15军应东移至大城圩、白石圩（信宜东北五十里）隐蔽；43军之128 师应进至分界圩、石龙寨（罗镜圩以西），127 师应后移至怀乡圩（不含）以东二十里以外之塘底屋、路岔坪一带隐蔽，129 师应移至石头塘街、龙眼等一带隐蔽。
（四）我原为防敌绕过信宜南撤，故将部队向南集结，现敌既向信宜前进，则对我甚为有利。但我43军与15军则应照原定集结地点略向后移，14军则北移。盼我各部坚决执行此移动命令，不得停止于南面地区，以便诱敌进入信宜地区。
为配合南线作战，林彪又命令西路军第38、39军向百色、果德前进；令北路军第40军进占梧州后向西南直插，第45、41军向武宣、蒙江之线前进。
谭政补充说：“为彻底粉碎白崇禧的‘南路攻势’，打好这关键性的一仗，应该给第4 兵团和第43军发一个政治动员令，以鼓舞部队的斗志。”林彪点点头表示同意。
谭政素以儒将著称。他出身于湖南的一个绅士之家，从小便习读诗书。上小学时与陈赓是同窗，后考入湘乡县立第二高等学校“东山学堂”——毛泽东曾在该校就读过。毕业后当过一年多的小学教员。1927年，在已成为谭政大舅子的陈赓引导下于武汉参加国民革命军。同年7 月，随部队参加湘赣边界秋收起义，第一次见到了毛泽东。由于他是个知识分子，毛泽东让谭政作自己的秘书，直接在毛泽东的领导下工作。在以后长期的革命斗争中，谭政迅速成长为我军一名出色的政治工作领导人。
谭政非常重视对部队进行政治思想教育，越是到战役战斗的重要时刻，越能显示出政治思想工作的重要作用。正如谭政自己所说：“深入的政治思想动员和有力的宣传鼓动，是取得胜利的保证。”
这一次也不例外。四野前指发布的动员令指出：敌于明晨开始自容县、郁林之线向信宜、茂名、化县、廉江之线进攻，企图压迫我军于海滨并乘势拼死向南突围。桂系部队是有战斗力的，不可轻视。敌人此次行动是他的生死斗争，必然决心死拼。敌现所集中兵力的数目与我军目前所能参战部队的数目相差不远，我军多敌无几。各参战部队必须发扬机动作战的精神，在战术上注意集中兵力，重点攻击，各个击破，严戒分散兵力；对已占领阵地和战斗力较强之桂军，应准备好后再行猛攻，不可零散乱打；对退却之桂军，则应猛烈追击，使其一乱不可收拾。动员今最后强调，“此为带最后性的最重要的一次大战，各部须立即进行充分的政治动员，发挥最高度的积极性、勇敢性、坚决性，