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晚上，大家准备休息了，深夜中，毛利小五郎和小兰也睡熟过去。新一悄然离开，来到灯塔下。猛然间后面有人伸手，新一吓了一大跳，回头一看，原来是三上铃。新一发现灯塔下有人开门，急忙拉住三上铃躲到灌木丛后。三上铃趴在新一怀里，脸色通红，“干什么啊？我们的关系还没到这一步吧！”
上原康夫从里面走过来，新一急忙示意噤声。上原离开后，新一和三上铃进入灯塔下面的房间，里面乱成一团。新一道，“原来那个男的在这里搜东西。”随后新一闻到汽油味道，发现油桶却很轻，岛上又没有摩托车和汽车，新一点头，“滨田的目标果然是叔叔。”新一听到动静，向灯塔上方跑去，三上铃大叫，“新一哥哥，你不要乱跑啊！”紧跟着追上去。到了灯塔顶部，新一发现了架子上的长筒望远镜，三上铃笑道，“你就算看得到也没有用。因为那个是朝着那座山，根本没有什么好看的。”新一疑惑，“太奇怪了，照理灯塔的望远镜应该面向大海。这个望远镜，怎么会被固定在面向那座山呢？”新一猛然发现架子下刻着字，“龙神号”。新一立即断定，滨田先生跟龙神号一定有关系，而且调查龙神号还会造成他的困扰，所以他才会对付毛利小五郎。新一回过神来，“糟糕，叔叔跟小兰有危险……”新一急忙向下面跑去，三上铃很生气，紧跟着追上去，“可恶，等等我！”
宾馆，身穿盔甲的武士用脚将轻轻踢毛利小五郎，毛利小五郎睁开眼，“干什么？”水军武士挥刀砍下，毛利小五郎窜了出去，躲过致命一击。蹲在角落里，毛利小五郎惊恐至极，“你…你想干什么？”听到声音，小兰睡醒朦胧，从隔壁开门进来，“爸爸，怎么了……啊！”毛利小五郎大叫，“小兰，别过来。”水军武士立即转身逃走了。毛利小五郎大为愤慨，大喊着追了出去。小兰阻拦不及，发现新一不见了。
毛利小五郎一路紧追，“可恶，站住！屁股这么痛，根本跑不快嘛，别跑！”经过一番追逐，武士跑到了码头附近放着龙神号的仓库，毛利小五郎气急败坏地追了进去，“这一下你跑不掉了吧！”然而，武士突然出现在毛利小五郎身后，用刀柄将其击晕。小兰走出门外，刚巧碰到回来的新一和三上铃，小兰很是生气，“你到哪里去了？我担心死了。”新一问出了什么事吗？小兰露出惧色，“爸爸刚才突然被水军的幽灵攻击了！”新一大惊，这时港口的吊钟敲响了，表示岛上发生了大事。大家一起跑过去询问状况。
接着，大家都来到仓库，外面围了很多人。新一上前询问，发现一个老警察和2个男子押着毛利小五郎从里面出来。新一和小兰叫出声来，三上村长也很惊讶，“出了什么事？”村民甲说就是这个侦探把灯塔守卫杀死了。新一恼怒，“什么？”小兰很生气，“我爸爸杀人？”大家都是一愣，村民乙说，“如果你们不相信的话，就自己看吧！”
大家一起过来，发现身穿盔甲的浜田被人用武士刀贯穿了脖颈，鲜血还在下流。大家的脸色都很难看，年老的驻在警察说，“刚才在我追到这儿的时候，这个侦探已经昏了过去，滨田先生就这个样子了。”毛利小五郎大吼，“你们要相信我，真的不是我。”村民们开始骚动，“太可恶了！”“就是因为他们这些外地人乱来，水军的灵魂这一次才会生气的。”新一大急，“叔叔绝对不可能做出这种事情的，但是…照这个状况看来…”三上村长却说，“毛利先生，就算你是个知名的侦探，我还是不能看见你杀人也就这样放你一马。”毛利小五郎解释，“不是的，我本来在睡觉，突然有人摸黑攻击我，接着我就追他追到这里，后来就突然被人从后面打晕了。等我醒来的时候就是这个样子了。”糊涂警察说，“也许是你跟滨田先生在搏斗的时候不小心把他杀了。”毛利小五郎大吼，“我没有杀他！”木下五郎说，“可是滨田先生这身衣服，不是放在水军资料室里的那套盔甲吗？他怎么会做这种水军的装扮呢？难道说又是水军在作祟？”三上武男恼怒，“少在那里妖言惑众！”村民们都相信了木下的话，“一定是水军附在滨田身上，才让他穿成这个样子。”村长很生气，“够了！不要再说了！什么水军作祟根本就是迷信。”村民丙问，“那为什么滨田先生会穿上这套盔甲呢？”
驻在警察说，“好了，现在争论这些根本就是于事无补。”新一走过去观看，致命伤是死者颈部的这个刺伤。这个袖子是在挣扎的时候弄破的，上面有被绑的痕迹。新一跑到龙神号里查看。新一在龙神号发现了血迹，证实了浜田是在这里被杀的，而且血已经干了。小兰急忙通知了老警察，警察道，“看样子滨田的确是在这个地方被杀的，不过光凭这一点；也不能说侦探先生就是无辜的？”大家从上面下来，还有村民在喋喋不休地纠缠，这都是因为你们这些外地人到岛上乱来，水军的灵魂才会生气作祟的，木下在旁边劝解，毛利小五郎被逼到角落里。警察大喊，“不要再吵了！”新一道，“不要笑死人了！”三上村长恼怒，“你…你说什么！”新一冷笑，“我是还不知道是谁，不过凶手如果以为能用这种骗小孩的想法，来陷害毛利小五郎大叔的话，那他就错得太离谱了。”
村民们有些动摇，“难道真的不是毛利先生做的吗？”“当然不是，因为毛利小五郎追到这里的时候，这个家伙早就已经死了。”村民大怒，“你少在那胡说八道了，你们是一伙的！”新一当下给了他两耳光，最有力的证据就是机械室里的那滩血，如果是毛利小五郎大叔所杀的话，不会超过三十分钟，但是机械室里的那滩血早就已经干了，不管怎么看那个血迹都已经是经过三、四个小时的了。新一继续，“所以攻击毛利小五郎大叔的那个人根本不是滨田，不过就是他把滨田杀了的，凶手把滨田杀了之后，又换上水军盔甲来攻击毛利小五郎大叔。最后再把毛利小五郎大叔引到这个地方来，目的就是为了让毛利小五郎大叔背上杀害浜田的黑锅！”大家都相信了，村长有些不服。新一继续解释，这名凶手先把滨田绑在机械室里面，不停地拷问他，证据就是滨田手腕上面被绑过的痕迹，除此之外就是他身上那些伤痕。“如果凶手是因为想杀他而伤他，伤口未免太多了，而且伤口也太浅了！”
老警察很快证实了新一的推理，从这两点来看，就能证明凶手曾经将滨田绑起来拷问过，村民们都明白了，“到底他为什么要这样做呢？”新一解释，“因为滨田跟龙神号之间有某种关系，恐怕他曾经在上面呆过。”三上武男惊叫，“你怎么会知道这种事情？”“因为在灯塔上面有一架龙神号上的望远镜。”村民也想起来，“没错，滨田出现在这里，的确是七年前的事情了。”三上村长也有点明白了，“那凶手想从滨田的口里套出来的难道是金块的位置？”
毛利小五郎也明白过来，“没错，凶手认为滨田很有可能，知道那批金块藏在什么地方，所以才会为了看守那些金块。在这个小岛上住下来，谁知道我突然在这时候出现，他怕我把金块找了出来，于是就设计杀我。新一和小铃今天在白天，就曾经看到滨田先生从舞台的后门走出来。”三上铃得意地证实了这一点。
新一道，“但是其实岛上还有一个人也在找寻金块的地点，对他来说我跟滨田都可能说出秘密，是他的绊脚石，所以那凶手会作出这件案子也就不奇怪了。”地上的村民们逐渐都恢复，爬起来，“可是我们岛上没有这种人！”小兰明白过来，知道了新一的意思，“对，就是他，就是那个从东京来的另外一个人。”毛利小五郎也醒悟，“东都旅行社的那个人。”三上铃也说，“我就看到滨田叔叔昨天曾经跟他吵过架。”三上村长很恼火，“木下，他现在住在什么地方？”木下五郎说是在民间旅馆。
毛利小五郎的嫌疑彻底洗清了，毛利小五郎大为高兴，现在没有人认为自己是罪犯了。大家约好了，一起去抓捕上原康夫，大家分头包围了旅馆。村民们也都有些害怕，犯人可是很凶残的，“警察先生，我们快点过去吧！”老警察腿肚子哆嗦，“可是我从来没有逮捕过犯人！”村民们头疼，“这个…那你带枪是干什么用的？”
新一从后面出现，