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这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎已经腐烂落入水中，只留下两岸断折的桥柱。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
“不算太远，我想大概不超过十二码。”［·电子书下载乐园—Ｗww。Ｑisuu。Ｃom］
“十二码！我觉得至少有三十码吧，不过，我的眼睛也不像一百年前那么管用了。十二码和一哩也差不了多少。我们跳不过去，更不可能冒险渡河或是游泳过去。”
“你们能够丢绳子过去吗？”
“那有什么用？就算我们能够钩住那艘船，它也一定是被系起来的。”
“我不认为它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那边的道路特别低矮，刚好和河流会合在一起。”
“朵力是力气最大的，菲力则是最年轻、视力最好的，”索林说：“菲力来这边，试试看能不能看见巴金斯先生说的那艘船。”
菲力认为他看得见，因此，当他在打量着那个方向的时候，旁边的人给他带来了一条绳子。他们拿过来好几条绳子，在最长的一条上绑了一个原先用来固定背包的铁钩。菲力握住铁钩，试着抓住平衡感，然后将它一抛丢过河对岸。
它哗啦一声落入了水中！“不够远！”比尔博看着对岸说：“再多丢几尺就会落入小舟里面了，再试试看。如果你只是碰到湿掉的绳子，我想河水的魔法还没办法伤害你。”
菲力小心翼翼地将钩子拉回来，当他触摸钩子的时候，脸上露出挣扎的表情。这次，他用了更大的力气往外抛。
“稳着点！”比尔博说：“你这次把它丢到河旁的树林里面去了，小心的把绳子拉回来。”菲力慢慢地将绳子往后拉，过了一会儿之后，比尔博说：“小心！钩子就在船上了，希望铁钩能够勾住什么东西。”
它的确勾到了，菲力使劲一拉，小舟却没有任何动静。奇力赶过来帮忙，接着是欧音和葛罗音。他们拉了又拉，突然全都摔倒在地上。比尔博正好抓住了落下的绳子，对岸的小船在拉断了船缆之后就跟着漂了过来。“帮帮忙哪！”他大喊着，巴林在千钧一发中刚好抓住了绳子，不让小舟沿着河水往下漂。
“它毕竟还是被绑住了！”他看着手中扯断的船缆，“大伙的力气可真是大，幸好我们的绳子比较坚固。”
“谁先过？”比尔博问道。
“我先，”索林说：“你和菲力、巴林一起跟着过来。在那之后是奇力、欧音和葛罗音以及朵力，在来是欧立、诺力、毕佛和波佛，最后则是德瓦林和庞伯。”
“我讨厌每次都是最后，”庞伯说：“这次该换别人了吧。”
“你本来就不应该这么胖的。既然你这么胖，你就应该最后过来，不能让船承受太重的压力。不要罗罗唆唆的抗命，否则你会遇上坏运的。”
“没有桨耶，我们要怎么把船从对岸推回来？”哈比人问道。
“给我另一条绳子和另一个铁钩，”菲力说，当大伙准备好的时候，他就将绳子往天空尽力一丢。最后它没有掉下来，大家都认为这铁钩已经挂在树枝上了。“进去吧！”菲力说：“你们要有一个人拿着这绳子到另外一边去，其中一人必须先拿着铁钩，等到我们都安全地到达对岸时，就可以把钩子钩上，让这边的人再把船拉回去。”
藉着这个方法，他们很快的就都渡过了这条魔法的溪流。德瓦林拿着绳子踏上岸，庞伯（嘴里依旧咕哝个不停）正准备要爬出去，却真的遇上了坏运。从森林中突然冒出一个看来像是野鹿的身影，它冲进矮人群中，将大伙撞开，准备跃向对岸。不过，它却无法安全地跳到对岸。索林是这些人之中唯一站稳脚步、又保持冷静的人。当他们一过到对岸，他就立刻弯弓搭箭，预备对付任何守卫小舟的生物。这时，他瞄准那跳跃的野兽射出一箭；当它跳到对岸的时候，似乎重重地落在地面上，阴影将它完全包围，但他们可以听见一阵挣扎，然后一切就安静下来。
在他们来得及赞美索林之前，比尔博的尖叫声让大家立刻紧张起来。“庞伯掉进水里了！庞伯快要淹死了！”他大喊着。这是真的。当野兽冲出来的时候，庞伯只有一只脚踏上地面。他一个踉跄，把小舟推了开来，摔进黑暗的水中。他的手没有抓住河岸边湿滑的植物，只能眼睁睁地看着小舟漂进黑暗之中。
当众人跑到河边的时候，可以看见他的帽子漂在水面上。很快的，他们朝着那方向丢出了带着钩子的粗绳。他抓住了绳子，大伙合力将他拉到岸上。他从头到脚都湿透了，但这还不是最糟糕的。当他一上岸，立刻就睡着了，手还死抓着绳子不放；不管大家怎么叫，怎么喊，他还是睡得跟死猪一样。
他们低头看着这胖子，诅咒着大伙的运气和庞伯的笨拙。小舟漂走了，这下他们再也没办法到对岸去察看那似乎被射中的野鹿；这时，他们却刚好听见微弱的号角声，以及猎犬咆哮的声音。众人全都沉默下来，当大伙坐在地上时可以清楚地听见小径北方似乎有人开始狩猎，但却看不见任何的迹象。
他们就在那边坐了很长的一段时间，不敢轻举妄动。庞伯的胖脸上挂着微笑，甜甜地睡着，似乎对目前任何困扰都不在意。突然，眼前的小径上出现了几只白色的野鹿，一只高大的雌鹿和几只幼鹿，它们纯白的毛皮和之前的黑鹿构成了强烈的对比。野鹿立刻无声无息地消失在森林中，矮人们徒劳无功对它们发射箭矢。
“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用处。
那天晚上，一行人的士气十分低落，稍后几天他们的心情更是落到了谷底。他们已经越过了魔法的溪流，但溪流之后的小径似乎还是同样的蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿出现的意义，他们就会知道终于靠近了森林的东缘；很快的，只要他们坚持下去，就会发现树木越来越稀少、阳光越来越明亮。
但是，他们并不知道，一行人除了沉重的心情之外，还必须要背着沉重的庞伯前进。他们使尽力气，四个人轮流抬着这个胖子，其他人则是必须协助携带那些人的背包。如果不是因为背包的重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑的庞伯和食物比起来，实在不是可以激励人心的负担。过不了几天，他们就陷入了完全没有粮食和饮水的窘境。森林中没有任何可吃的食物，只有蕈类和发出怪味的草叶。
在越过魔法溪流四天之后，他们来到了一个四面都是柏树的区域。一开始，他们对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那么浓密的杂草，阴影也变得稀疏许多。四周开始有了些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两边的景色；但是，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样。空气开始流动，也有了特殊的声响；但这却让人有种忧伤的感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的腐败落叶。
庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方。
两天之后，他们发现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。
“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。他们选择他的原因是因为，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶端的枝丫承担他的重量。可怜的巴金斯先生对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上的苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只一次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼