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“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。
到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能马上就肿到和我以前一样胖了！”
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪发光如同黄金一般。
“我们已经很靠近了，”甘道夫说：“我们正在他的蜜蜂田边缘。”
过了好一阵子，他们走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。
巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须发皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结。他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头。骏马则是站在他的身边，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他们来了！”他对马儿们说：“这些家伙看起来不危 3ǔωω。ｃōｍ险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。
“你们是谁，想要干什么？”他用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的胯下，根本不会碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫师说。
“没听过这号人物，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。
“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他没有帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续说
道：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”
“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知道你是谁啦，或者说，我知道你自称是谁了。你想要什么？”
“说实话，我们在路上弄丢了行李，也差点迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。”
“半兽人？”大汉的声音变得没有那么粗哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打交道？”
“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进内院中通往主屋的大门。
他们跟着他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山……”巫师说。
“两个？我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”
“好啊，请他们进来吧！”
于是，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬。
“你应该说的是两三个朋友吧，我明白了！”比翁说：“不过，这些不是哈比人，他们是矮人！”
“索林。橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你们，不用客气了，”比翁说，“但我想你们会需要我的帮助的。我并不是非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，你们究竟有什么任务呢？”
“他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫插嘴道：“我们会来到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧！”比翁不太喜欢客套。
“我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲进去，哈比人和我，还有几个伙伴们……”
“两个人你就叫作几个？”