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中的那些黏滑生物，以及它们突出的盲眼在水中探索着的景象。的确，在山脉底下的池水或是湖泊中有着奇怪的生物：那是历经无数年代演化的怪异鱼类，它们的祖先不慎游进这条死路，就再也无法离开。而它们的眼睛则因应在微光中视物的需要，演化得越来越大。除此之外，这里还有很多比这种地底鱼还要黏滑、恶心的生物。即使是在半兽人们开凿的洞穴中，也有不为他们所知的生物悄悄溜进来居住。有些洞穴是在半兽人迁进来之前就已存在，他们不过将它扩大利用，彼此开通而已。在这些洞穴中，原先的主人依旧悄无声息地在角落潜行，伺机猎捕毫不提防的猎物。在这一池黑水的旁边居住着咕鲁，他是个矮小、黏滑的生物。我不知道他来自何方，也不知道他究竟是谁，或是什么生物。他就是咕鲁，和黑暗一样难以捉摸，瘦削的脸上拥有一双大而苍白的圆眼。他拥有一艘小船，让他可以在湖上寂静无声地划行；这池水的确是座湖，又广、又深，冰寒澈骨。他将有蹼的大脚伸出船舷外拍水前进，连一个水泡都不会冒出来，这就是他无声无息的行事风格。他一向用他那双像油灯一样的苍白大眼搜寻湖中的盲鱼，再用迅捷如闪电的细长手指将它们抓起来。他也喜欢吃肉，只要他能吃到半兽人，他就会把握机会好好享受，但他行事小心，不想让半兽人们发现他的存在。只要有半兽人在他于湖边梭寻时走到水边，他就会从身后勒住倒楣的猎物。不过，半兽人也觉得在这地底深处的幽黑湖水中，似乎隐伏着邪恶的力量，因此，他们并不常出现在这个地方。许久以前，当他们挖掘隧道的时候，曾经来到这个湖边，当时他们发现通道无法继续下去，所以，这条路就此中断。在平常时候，半兽人根本没有理由来此，除非大王派他们前来。有些时候，大王会突然想要吃湖中的鱼，而在不少次的经验中，鱼和使者都就此消失不见。
事实上，咕鲁就居住在湖中的一块潮湿岩石上。他现在正从远方，用像是望远镜一般的大眼观察着比尔博。比尔博看不见他，但他可以清楚地看见对方，而且心中感到十分的好奇，因为，他可以清楚地分辨出来，眼前的生物不是半兽人。
当比尔博绝望、不知所措地在岸边摸索着的时候，咕鲁跳进船中，用大脚将自己连人带船推离岸边。咕鲁就这么无声无息地接近，开始低语着：
“我的宝贝，祝福我们，真是好运！我想这是顿大餐，至少可以当作美味的点心给我们吃，咕鲁！”当他说咕鲁的时候，他会从喉咙中发出一种恐怖的吞咽之声。这也是他获得这个名号的原因，不过，他总是称呼自己“我的宝贝”。
哈比人听见这声音时，差点吓得灵魂出窍，那双苍白的大眼也同时浮现在他眼前。
“你是谁？”他将匕首往前平举。
“他嘶嘶谁，我的宝贝？”咕鲁低语道。（由于没有其他人可以对话，他总是喜欢自言自语）。这时，他才真正确定，其实肚子并不是很饿，只是感到很好奇；否则，照平常的惯例，他会先出手再说。
“我是比尔博。巴金斯先生，我和矮人以及巫师都走散了，我也不知道自己身在何处。只要我可以离开这里，我根本不想知道这是哪里。”
“他的手上是什么？”咕鲁看着那柄让他觉得不太舒服的短剑。
“一柄剑，是贡多林的宝剑！”
“嘶嘶，”咕鲁变得相当有礼貌：“或许你可以嘶嘶坐在这里，和他聊聊天，我的宝贝。他喜欢猜谜吧，嘶不嘶？”他急着想要表达自己的善意，换取时间来知道更多有关这哈比人和宝剑的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起来好不好吃？咕鲁自己肚子究竟饿不饿等。猜谜是他当时唯一想得出来的花样，在他很久很久以前居住在自己洞穴里的时候，和其他有趣的生物猜谜，是他唯一感兴趣的娱乐；只是，后来他被人赶走，只能孤单地往下钻，往下走，一直来到山脉的最深处。
“好吧，”比尔博急着同意对方的提议，好换取时间来了解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人的盟友。
“你先问，”他说，因为他一时之间想不出什么谜题来。
咕鲁就嘶嘶地说了：
“什么有脚却无人知晓，高大胜过树木，耸立直入云霄，却永远不会长高？”
“简单！”比尔博说。“我想是山脉。”
“它觉得这很简单？我的宝贝，它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题，它不知道答案，我们就吃掉它，我的宝贝！如果它问我们问题，我们答不出来，那它就可以取走任意想要的东西，好吧？我们可以带它出去，对！”
“好吧！”比尔博不敢不同意，为了不让自己被吃掉，他开始绞尽脑汁思考难倒对方的谜题。
三十匹白马站在红色山丘上，它们先大嚼特嚼，然后用力跺脚，最后就伫立不摇。
这是他当时想出来的谜题，因为他脑海中还是老想着吃东西这档子事。这其实是个相当古老的谜语，咕鲁就和你一样熟知答案。
“简单，简单，”他嘶嘶地说道：“牙齿！牙齿！我的宝贝，但我们只有六颗！”然后他又问了第二个谜语：
无嘴却会哭，无翼却会飞，无牙却会刺，无嗓却会呢喃。
“给我一点时间！”比尔博脑中依旧还装满了食物。很幸运的，他以前曾经听过类似的谜语，好不容易他才恢复冷静，想出答案：“是风，当然罗，这一定是风！”同时也因为自己可以即时编出第二个谜语感到自豪。“这可会让那个地底小家伙想破头！”他说：
蓝色脸上有只眼，看见绿色脸上一只眼。
“那只眼就如同这只眼，”
第一只眼说：“但却是在地，而不是在天。”
“嘶嘶，嘶嘶，嘶嘶，”咕鲁说。他已在地底居住了很长很长的时间，都忘记这种事情了。不过，正当比尔博开始觉得这家伙想不出答案的时候，咕鲁却唤醒了脑中很久很久以前的记忆，当时，他还和祖母一起住在河边的地洞中，“嘶嘶，嘶嘶，我的宝贝，”他说：“这是太阳照在雏菊上的意思，是的。”
可是，这些在地面上日常生活的记忆，让他觉得很疲倦，而且，也让他想起当年他没有这么鬼祟、没有这么孤独的生活，这让他的脾气开始变坏，因此这次他想出了另一个更难、更让人不舒服的谜语：
看不见它，也摸不到它，听不见它，也闻不到它。
它躲在星辰后，山丘下，可以装满空洞。
它先到后来，会结束生命，扼杀笑语。
咕鲁蛮倒楣的，因为比尔博也听过这类的谜语，对方话还没说完，他就已经知道了答案。“是黑暗！”他连头都不搔、脑袋也没怎么转，就解开了谜题。
盒子没有盖子、锁孔和绞练，但里面却藏有金黄色的宝藏。
他问这个问题只是为了争取时间，好想出一个真正困难的谜题。他认为这问题大概连三岁的小孩都会回答，他只是修改了一下文字的描述。不过，对咕鲁来说这可是难如登天的谜题。他口中不停发出嘶嘶声，一直想不出答案，最后，他开始喃喃自语，发出噗噗的声音。
过了好一阵子，比尔博开始不耐烦了：“好啦，答案究竟是什么？从你所发出的声音看来，我得告诉你，答案并不是煮沸的锅子。”
“给我们一个机会、给我们一个机会，我的宝贝，嘶嘶──嘶嘶。”
“可以了吧，”比尔博在给了他很长的一个机会之后说：“你猜不猜得出来啊？”
咕鲁这时脑中突然灵机一动，记起了很久以前他从鸟巢里面偷东西的样子，他坐在河边，教祖母如何吸──“是蛋！”他嘶嘶地说：“是蛋！”然后他出了一道谜：
活着却不呼吸，冰冷带着死气；永远不渴，永不喝水；披着鳞甲，却不用背。
对他来说，他也觉得这个谜题简单到不能再简单；因为平常他满脑子都是这个东西，连吃饭也是一样。只不过，他这时因为被蛋的谜题打乱了阵脚，因此完全想不到任何其他更好的挑战。但是，对于旱鸭子比尔博来说，这个问题却是让他措手不及的难题。我猜你应该知道答案，至少也可以在一眨眼的过程中猜出来；这是当然罗，因为你这个时候正舒舒服服坐在家里，又不需要担心猜错就被吃掉。比尔博坐直身子，咳了几声，还是想不出答案。
过了一会儿之后，咕鲁开始高兴地发出嘶嘶的声响。“它好吃吗，我的宝贝？是否肥美多汁？还是皮脆心软？”他开始在黑暗中打量着比尔