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在布鲁南渡口，他们离开大道，沿着一条小径在起伏的丘陵之上迈步，他们的目标是保持这个方向朝着迷雾山脉前进许多天。这条路非常的荒凉，比起大荒原上的河谷，这里显得了无生气，而且他们的行动也快不起来。不过，他们希望藉着这条人迹罕至的道路躲过许多不友善的眼光。这块空旷的大地上极少见到索伦的间谍，因为除了瑞文戴尔的人，外人几乎完全不知道这条道路。
甘道夫走在前面，身后跟着可以蒙着眼在这块土地上奔跑的亚拉冈。其他人排成一行，目光锐利的勒苟拉斯负责担任后卫。旅程的第一段让人十分疲倦，除了不停吹拂的强风之外，佛罗多什么也记不起来。在许多毫无太阳的日子中，会从东边的山脉中吹来阵阵冰寒刺骨的冷风，似乎没有任何的衣物可以阻绝它冰冷的碰触。虽然远征队成员们都穿着厚重的衣物，但不管是走路或是休息时，他们都觉得自己好像泡在冰水里。在白天，他们会不安的在河谷、或是荆棘丛内睡觉。到了下午，他们会被轮值的人叫醒，吃下一顿照惯例冷冰冰的正餐……因为他们不敢冒险生火。到了晚上，他们又继续步行，只要有路，就继续往南方走。
一开始，对于哈比人来说，虽然他们每天都在黑暗中摸索到四肢无力，但似乎一点进度都没有。周围的景物每天看起来都一模一样，不过，山脉却显得越来越靠近。他们脚下的地势越来越高，开始往西弯，到了这块地形的边缘时，他们来到了一块充满丘陵和深邃河谷的地方。这里的道路极少，又都十分的曲折，经常让他们踏入悬崖的边缘，或是某个沼泽的深处。
在第十天的晚上，天气突然改变了。风速减缓，方向也改为向南吹。天空中奔驰的云朵也停了下来，融化在澄蓝的空气中。苍白但明亮的太阳也跑了出来。在一整夜的跋涉之后，迎接他们的是寒冷、清澈的黎明。大伙终于来到被古老冬青树环绕的一块低地中，这些衰老的树木彷佛和岩石合为一体。它们暗色的树叶在日出时反射着光芒，树上结的梅子则是散发出红色的光辉。
佛罗多可以看见南方远远的有许多绵延模糊的山脉，现在开始挡住众人的去路。在这些山脉的左边有三座特别高的山峰，最高、最接近的山巅看起来像是沾雪的尖牙，它北边裸露的悬崖大部分依旧覆盖在阴影中，沾染到日光的部分都闪动着红色的光芒。
甘道夫站到佛罗多旁边，用手遮住阳光往远处看：“我们的进度不错，现在已经到达了人类称作和林的区域边境了。在往昔比较和平的年代中，有许多精灵居住在这里，当时此地还叫作伊瑞詹。如果以飞鸟直线飞行的方式来计算，我们已经走了一百三十五哩；很显然我们的脚走了更远的路。天气和地形现在看起来都还算温和，但这可能只是危 3ǔωω。ｃōｍ险的前兆。”
“不管危不危 3ǔωω。ｃōｍ险，我都很高兴可以看到真正的日出，”佛罗多褪下兜帽，让晨光照在脸上。
“可是，我们的前方原来是山脉，”皮聘说：“我们一定在晚上的时候不小心朝东走了。”
“你错了，”甘道夫说：“这只不过是因为天气晴朗让你可以看得更远而已。在这些山峰之后，这座山脉会往西南方向偏。爱隆的居所里面有许多地图，我想你没有花时间去看吧？”
“才不呢，我有时会去看看，”皮聘说：“只是我记不太清楚而已，佛罗多对这方面比较擅长。”
“我不需要地图，”金雳跟着勒苟拉斯一起走来，深陷的双眼中有着奇异的光芒：“这是我们的先祖流血流汗的地方，我们把这些山脉的形状雕进许多岩石和金属的工艺品中，也将它们编进了很多的歌曲和故事中。它们在我族的梦中是高不可攀的三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
“我这辈子只有一次在清醒的时候从远方看过这三座山脉，但我早就熟记它们的名称和外型。因为这三座山峰底下就是凯萨督姆，矮人故乡，现在被称作黑坑；在精灵语中则被称为摩瑞亚。那边矗立的三座山峰就是巴拉辛巴，红角，残酷的卡拉霍拉斯；在它之后则是银峰和云顶，分别又叫作白衣赛拉布迪尔、灰袍法怒德何；在矮人的语言中则是西拉克西吉尔，和庞都夏瑟。”
“从那以后，迷雾山脉就分成两路，在这两座山脉的臂膀之间有座被暗影所覆盖的山谷，也是我们绝不敢忘记的地方：那是阿萨努比萨，丁瑞尔河谷，精灵则称作南都西理安。”
“我们的目标正是丁瑞尔河谷，”甘道夫说：“如果我们通过了卡拉霍拉斯另一边的红角隘口，我们应该可以来到丁瑞尔天梯，接着就可以进入矮人的深谷。那里有一座镜影湖，我们所熟知的银光河，就是从那边冰冷的山泉中发源的。”
“卡雷德……萨鲁姆的湖水幽黑，”金雳说：“奇比利……那拉的山泉冰寒澈骨。我一想到很快就可以见到它们，一颗心就忍不住微微颤抖。”
“愿你看到它们时心中充满喜乐，我的好矮人！”甘道夫说：“但不管你怎么想，我们都不能够待在那座河谷内。我们必须秘密的沿着银光河深入树林，前往大河边，然后……”
他暂停下来。
“然后到哪里呢？”梅里问道。
“最后会到达我们的终点，”甘道夫说：“我们不能够看太远。让我们先庆祝旅程第一阶段的完成吧。我想我们今天一整天都可以在此休息。和林有种让人安心的气氛。如果精灵曾经住过一个地方，必定要有极大的邪恶之力，才能够让大地完全遗忘他们带来的喜乐。”
“的确，”勒苟拉斯说：“但此地的精灵对我们这些居住在森林中的精灵来说是很陌生的，而这里的草地和树木也都忘却了他们。我只能听见岩石低语着：他们将吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高耸入云的建筑；但他们已经消逝了。他们已经消失很久了。许久以前，这些精灵就已经踏上出海的船只，离开了这个世界。”
※※※
那天早晨，他们在浓密冬青树的环绕下，于山谷中燃起了营火，那一顿晚餐和早餐的综合餐是他们出发以来最快乐的一餐。他们吃完之后并不急着上床，因为他们有整夜的时间可以休息，要等到第二天傍晚才会再度出发。只有亚拉冈一言不发，来回走动。不久之后，他离开了众人，站到一块高地上。他站在树木的阴影下，看着西方和南方，彷佛侧耳倾听着什么。然后，他回到山谷边缘，俯瞰着其他人笑闹交谈的样子。
“神行客，怎么搞的？”梅里抬头大喊：“你在找什么？难道你很怀念冰冷的东风吗？”
“不是这样的，”他回答：“但我觉得好像少了什么东西。我曾经在许多不同的季节来过和林。此地现在没有人烟，但有许多其他的生物无时无刻都在此地喧闹；特别是鸟类。但是，现在，除了你们之外万籁俱寂，我可以感觉到有什么不对劲。方圆数哩之内都没有任何声音，你们的话声似乎可以在这一片空旷中造成回声，我不明白。”
甘道夫饶富兴味的抬起头：“你猜是什么原因呢？”他问道：“有没有可能是因为看到四名哈比人，还有我们这几种极少出现的生物才让他们噤若寒蝉？”
“我希望有这么简单，”亚拉冈说：“但我有种不安，有种恐惧的感觉，以前我在此地从来没感受到这状况。”
“那么我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
※※※
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“神行客，那是什么？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高速飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
“趴下不要动！”亚拉冈拉着山姆躲进冬青树的阴影中。有一整群的飞鸟脱离了主队，朝着这块高地飞来。山姆认为它们是某种巨