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白发老人乃江湖中老一辈的高手，归隐已有三十年，江湖人称“霹天雷十阴叟”；姓林字子海。性刚愎，易怒，对敌手辣，人却并不是极恶之辈，这红面老者姓田字彬臣，江湖人称“神力剑王”。
他两本系多年朋友，只因五年前，林子海携子至峨嵋觅取一样灵药，巧遇田彬臣，田彬臣那时已隐于峨嵋，不再出山，并在峨嵋结交了一位奇异人物，和林子海故友重逢，自是高兴万分，邀请林氏父子下榻隐居之处。
次日正好那位奇客来访，田彬臣遂与双方引介一番，林子海既知奇客久居峨嵋，立即拜叩奇客，说出自己所觅灵药之名，并请奇客指点出处，奇客碍于田彬臣的情分，才详告林氏父子，所觅之药，仅“不归谷”中生长。
林子海闻言自是大喜，立即再次拜问不归谷所在，奇客皱眉直言，虽知不归谷地点，但却无法相告。
神力剑王田彬臣，看出老友心急灵药，故而再三恳求奇客，烦请奇客赐下一株，而解老友急难。
奇客终于难却此情，答应五日后送到，林子海当时再三称谢，并声言必报，那知其子林继勋，却动了贪心，竟瞒着其父和田彬臣，暗地打定追蹑奇客身后的主意，想要偷进不归谷中。奇客走时，林继勋果然暗中追踪于后，也是合当生事，若以奇客的功力和平日行走的速度来说，三里之后，林继勋早巳难见他的身影了，偏偏这夜奇客心中有事，一路缓踱而行，因此竟被林继勋很容易地跟踪到谷外。
谷外林继勋已然难隐身形，被奇客发觉，奇客事先误认暗中人乃是江湖高手，故而倏地施展绝顶功力疾射拦阻，等发现竟是林继勋的时候，不由紧皱了眉头，立即问林继肋追踪自己意欲何为。
林继勋家传武功，本已胜过普通人物，一路追蹑奇客身后，而未被对方发觉，不由对奇客起了轻视之心。
他错认为奇客并无过人之处，因此在对答上，颇为狂妄，并坚不承认追踪之事，只说无心巧遇。
奇客不愿多生事故，很诚恳地警告他说，不归谷中歧路千条，稍一不慎，必然被困，重则丧命当场。无奈林继勋成见甚深，非但不信，反而出言讥讽奇客，暗示奇客自不量力，意欲独占谷中灵药珍藏等等。
奇客见他无理可谕，遂郑重警告他，谷中非只灵药珍藏无数，并隐有奇绝高人，处处陷阱，生人进谷必死！
林继勋冷笑着扬言，这是他的事，不劳奇客挂怀，并说生死在天，富贵由命，自信能进能出。事既至此，奇客已无话说，只严重地告诫林继勋说，若不听金玉之言，必死谷中，却休怪自己未曾预嘱。话罢之后，奇客随即施展奇绝的飞纵功力，直投入不归谷内，用意不外藉此以警林继勋，愿他能中止妄念林继勋目睹奇客最后施展绝功进谷，当时也曾醒悟自己料错了事情，但他转念想起谷中灵药，咬咬牙，却仍然追踪进了不归谷口。
这时田彬臣和林子海，已经发现林继勋突然失踪，两人猜测他的去处，都认为必然是私自追踪那奇客而去。
林子海不知厉害，内心还在暗中赞许孩儿的能干，田彬臣却因与奇客相交多年，深知不归谷的厉害，不由替林继勋担心不止。
一连三天，不见林继勋的音信，林子海这才着了急，可惜田彬臣虽知不归谷中种种传说，但却不识道路，无法寻觅林继勋的下落，直到第五天，奇客所约定的时间，才见奇客携带了灵药一株，并抱着林继勋来到。
林继勋死已多时，奇客将谷外和林继勋对答的话，向林子海说一遍，并说林继勋不听所言，逞强进入不归谷内，被困于绝地而死，等他发现之时，已然无法挽救，故而将尸体带回。
林子海却认为奇客有心置子于死地，否则奇客身在谷中，子临险地，他随时都能救护己子脱险而出。
因此林子海鲁莽地出言相责奇客，奇客念及林子海丧子失心，并不见罪，反而和缓地向他解释不归谷中玄妙之由，和被困之人，若非身受全部经历，他人根本无法前往救应的事实。
林于海非但不信，反而疑心林继勋之死，乃奇客一手导演而成，更口不择言，辱及奇客之德。料奇客已有怒意，必然解释实情，林子海最后竟提不当之请，他要奇客带他进入不归谷中，一看究竟。
奇客立即谢绝，声言自己并非谷主，林子海丧子疯心，竟在奇客谢绝其请之后，突下毒手，暗发阴掌意图将奇客击毙。不料奇客功力高得惊人，轻弹五指，已将阴力冲散，只因室内狭小，林子海暴然暗算，自认手到功成，未能想到败事，等阴功突桩奇客指力震散，才知不好，躲已不及，半丝罡风扫过耳际，竟将左耳击残！他羞恼恨怒之下，顿足发誓，有朝一日，再到峨嵋，必将不归谷夷为平地，杀死奇客以报深仇。说毕林子海连田彬臣的招呼都没打，穿出室外，飞纵而去，自此一别数年，半月前，他又来到峨嵋。
当夜即去拜望田彬臣，田彬臣苦口相劝，林子海却因数年来，所练阴功已到化境，自然不听田彬臣的劝告。二人言语往来，各存成见，好友几乎当时反目，林子海认为田彬臣情向奇客，不够朋友，田彬臣却说林子海自不量力，是非不分，道理不明，无异疯狂，结果两人划地割袍断绝交情。
其实田彬臣在当时却另有用意，他熟知奇客的功力和不归谷中罕绝的布置，老友林子海为人刚愎，手段毒辣，但却并无大恶，此番卷土重来事隔多年，必已练成独门阴功的无敌煞手，若与自己所交奇客相遇而争搏，他自是全力施展，设若恼得奇客火起，林子海势难活命！故而田彬臣有心与林子海翻脸，以便遇敌之时，由自己和他动手，这样至少可保林子海性命无忧。讵料林子海昔日心中对田彬臣已存疑念，怒下峨嵋之后，越想越觉得田彬臣可疑，在林子海的一面想法是，田彬臣既与奇客论交知己，断无不知通达不归谷路径的道理，设若能在林继勋失踪当夜，田彬臣不存私心，立即和自己赶赴不归谷中，林继勋定然不致于惨死彼处。
因此他这次重返峨嵋，已存敌对之意，况所练阴功已升巅峰，火候到达化境，自信复仇有望不惧他人？田彬臣恰好据理相争，语多责罚自己，林子海暗中冷笑，但他在未曾觅得不归谷路径和奇客之前，却不打算和田彬臣动手为敌，是故断义割袍划地绝交之时，林子海仅冷笑着离开了田家。
这次他率领着黑道中十名高手前来，决心复仇，只是这些黑道中的高手，大半也与田彬臣相识，更知道田彬臣那两臂神力和奇异的剑法，无人能敌，故而在当时他等未致一辞，沉默无言而难断双方的是非。离开田家之后，寄居附近寺院之中，林子海日夜派出所所率高手，四处打探奇客的行踪和不归谷的所在。
林子海所串高手之中，有位人称“猿王”的老者，此人姓穆名庄宇紫石，幼有伏兽之能，养着一对“虎头神猩”，人兽数十年来，寸步不离，穆紫石一身罕异的功力，并不次于林子海。那对“虎头神猩”，更是异种凶物，腾纵若飞，力逾虎豹，身高虽仅四尺，臂长却能垂地，与敌动手，动作如电，胜过其他高手多多，林子海特请穆紫石亲率一对神猩，为此行号令之人。无巧不巧穆紫石亲率一对神猩，在“凉风桥”远处暗中侦探田彬臣的动静，竟被及哮天那四条獒犬发现。
獒犬神猩，势同水火，小黑等嗅得气息，飞驰而去（前文曾经述及，四条灵獒突然远驰而去之事）。
结果猩獒相会，血战将起之时，穆紫石发现獒犬的路数，断定东川犬叟及哮天必在附近，适巧他和及哮天夫妇，尚有一段公案仇冤未了，一面下令神猩勇战，一面留心獒犬不敌时败退的目的地所在。不想小黑灵慧至极，竟然认出穆紫石是主人的冤家，它知道三个伙伴今非昔比，力敌两只神猩，要能小心应付，决不至败，但要是穆紫石相助动手则必吃大亏，它竟倏地转身飞驰退下。
穆紫石从旁注目不懈，小黑刚刚纵出，穆紫石已相随追下，穆紫石只当小黑是去搬求救兵，那自然是及