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沉默了片刻，项羽忽地下令道：“传令下去：整顿三军，加紧防卫，无我将令，不得出战！等彭城事定后再作定夺！”“喏！”项庄点了点头，下去传令。
……
曹参安全逃回，喜孜孜地向韩信禀告道：“大将军，果不出您所料，项羽带血出战，宋义那老头子必定已经被项羽杀死了！”韩信和诸将闻言大喜，禁不住个个乐得眉开眼笑！
吴芮笑道：“大将军神算，项羽那莽夫如何识得大将军这‘借刀杀人’之计的玄妙！”诸将大笑。
韩信亦笑道：“项羽杀了宋义，我倒要看看他如何摆平内乱！传我将令：从今日起严加戒备，无我将令，不得出战！”“喏！”众将轰然应声。
忽地，韩信又道：“还有，今日计杀宋义，值得庆祝，传令下去，犒赏三军，但不得饮酒，以免敌袭！”“喏！”众将闻言，欢天喜地般去了。
……
后日中午，韩信等正在帅帐中听流星探马轮报淮安楚军动静，忽报有‘秦风’密使紧急求见。韩信点了点头，急令入帐。
密使见了韩信，拜下急道：“大将军，彭城生变：三日前，九江钟离昧突然引兵出泗水郡偷袭彭城，在项伯配合下一举成功。目前彭城已经落入项氏之手，桓楚战死，宋、桓二门党羽几被屠戮殆尽，楚王也被项氏控制，刚刚颁诏斥宋义、桓楚等为叛逆，加项羽为上柱国大将军！小人见事态紧急，不敢怠慢，所以日夜兼程，飞报大将军，请大将军定夺！”
帅帐中顿时一片寂静，韩信阴沉着脸，点了点头道：“来人，带信使下去歇息！”“喏！”有亲兵将密使带下帐去。
韩信看了看帐中诸将，个个都面现惊讶之色，忽地道：“诸将对此有何看法？”
众将互相看了看，曹参道：“大将军，项氏这一手玩得实在漂亮，彭城唾手而入其控制之中，由此推断，恐怕项羽杀宋义之事便大将军不居其中用计、项羽也会动手的！”“有道理，有道理！”诸将纷纷点头。
吴芮点了点头道：“厉害、厉害，此计双管其下，时机亦恰到好处，不知到底出于何人谋划，竟让项氏一举再夺重权！”
韩信闭目沉思了一下，忽地道：“以我估计，不可能是项伯：项伯为人谨慎细心，素不行险，而且平和戒杀，所以此计不是他的风格。也不太可能是范增：这个老头子长于战略、短于战术，要策划如此精妙的计谋有些勉为其难，再者范增比较顾全大局，应该不会在两军对战之时做此冒险之事。而其它又没有听说项羽麾下还有什么出名的谋士，莫非……”韩信脸色不禁变了变。
曹参惊讶道：“大将军难道认为是项羽策划了这场漂亮的夺权政变！？”诸将也是愕然：因为在他们的心目中项羽只是一个武勇匹夫而矣，实在不像是一个像够运筹帷幄于千里之外的智将！
忽地，韩信道：“来人，取陛下与我的锦囊来！”“喏！”韩信的亲兵队韩忠应了声，奔内帐而去。诸将大奇：“陛下的锦囊！？这是怎么回事？”
很快，韩忠回来，取出一个很漂亮的锦囊来递于韩信。韩信拆开，取出一副白绢，静静地看了起来，忽地大笑道：“妙哉，妙哉，陛下真神人也！”看诸将一脸愕然的模样，韩信对韩忠道：“拿下去，给各位将军们看一看！”“喏！”韩忠应了声，接过锦囊，递给了最近的曹参。
诸将忽啦啦围上来一看，锦囊上只有几句话：项羽短于战略、长于战术，必不甘心重权旁落，来日出征之时必有夺权之举，吾儿切须谨慎！另，项羽之勇不可力敌，当以疲敌之计为上、将之引离老巢淮上一带，待朕击灭刘邦，南下合击之，方可保万全！切切谨记！
诸将看了更是愕然，一时无语。
韩信忽地笑道：“这是陛下前日让钦使送来的锦囊，声称有变时拆开，可解一时之疑。今日拆开一观，陛下真是神人也，远于千里之外，竟然对此间战事发展洞若观火！这回各位将军应该相信此计出自项羽之手了吧，厉害啊，厉害，我还真有点小看了这项羽！这一点陛下比我强多了，而且陛下连后谋之计也给某指了出来，和韩信想得也是一般无二，真不愧为一代英主！”
诸将钦服，齐呼道：“陛下圣明！”
曹参感叹道：“没想到项羽还有这份难耐，真是出人意料、不可不虑！大将军，项羽的勇猛曹将见识过：匹马单戟纵横沙场，真是所向披靡，当者立毙，确是勇冠天下之猛将，而且有楚项精兵助阵，更是难敌，所以陛下欲以疲敌之计牵制其实是不二良谋！只不过不知道大将军欲如何疲敌？要知道现在项羽已经稳定住了彭城和军前局势，再不定计，恐怕项羽马上就要杀将前来了！”
韩信笑道：“陛下虽未明说，某却早有定计！从明日起，我军开始步步后退，将淮安以南诸县、以至广陵统统让给项羽，然后西进淮南，会合无诸将军的水师再与项羽慢慢周旋。如此一来，好处有二：一、为了守卫收复的广大土地，项羽必然留兵驻守，但他的兵力本就不多，再一分兵的话，便有可能给我军可乘之机；二、我秦军悍勇坚忍，惯于长途征战，虽披荆斩棘亦毫不为苦；而楚人虽悍勇不下我军，但生性奔放、懒散，若长久周旋之，楚人必然不堪其苦、人心厌战，由此战力必然大减！三、会稽、淮上一带乃是项氏老巢，民众基础深厚，甚得人心，将之诱离淮上至淮南无基之地，便于将其全歼。有此三利，说不定用不着等陛下大军前来相助，我等便可将项羽首级献上！”
诸将闻言有些犹豫，吴芮道：“大将军，略略退些倒无妨，只是尽弃淮上土地以及淮南无诸将军所陷大量城池，损失如此之大，万一陛下怪罪下来，岂不弄巧成拙！？而且我军目前屡屡得胜，却对楚军退避三舍，恐怕对士气不利啊！”
韩信想了想道：“真正的智将，不以一城一地的得失为胜败，只要能够杀了项羽，休说淮上、淮南，就是楚国全境也是覆手可定，以陛下之明，立该看得出此间利害！另外，我也会马上上书与陛下，告知详情，应该无碍！至于士气方面，只要各位将军做好说服工作，应该没有什么大问题，一支真正的铁军是应该胜不骄、败不馁的；而且经过此前数役，将士们应该对韩某还是有信心的，不过就要劳烦各位将军细加安抚了！”“喏！”诸将闻言，想想也对，便齐声领命。
……
次日，韩信统率十万秦军大踏步向南方退去，且退得十分干净利落，一兵一卒都没有留下、一城一地都尽数放弃。
项羽闻报后犹豫了一下，觉得自己初次出征若无功而返必被天下人耻笑，而且惧而不追、放过杀父仇人更是无颜见江东父老，便和范增商议后，小心翼翼地尾追而来！
一时间，故伎重施的秦军们所经之处直如蝗虫过镜，所有官库、米店的粮食俱被一扫而空，无食可吃的楚人们不得不向随后追击而来的楚军求助。可怜项羽虽然凶狠嗜杀、但总是楚人，也总不能无视家乡父老的生死，只好忍气吞声地拔出很大粮草来救济各县，就这样追击的速度被韩信害得如同蜗牛一般。
没过几天，项羽和范增便反应过来，知道韩信此次又要再施坚壁清野、诱敌深入之计了，一边大骂韩信厚颜无耻的同时，一边却也有些畏惧，便停止下来，不肯继续追袭了！
闻报的韩信自有办法，忽地又弃了广陵，将淮上所有秦军集合在一起便西渡淮水、向淮南一带进发，然后大张旗鼓地兵峰直指淮南唯一有楚军扼守的孤城九江、大有将淮南一举踏平之势。
正之所谓攻敌之必救，定有效焉，项羽虽早被韩信的卑鄙战法气得暴跳如雷，有心不追，又担心韩信会合无诸水师合攻较为空虚的九江孤城，进逼更为空虚的泗水郡乃至国都彭城，只好忍着冲天的怒火离开淮上、衔尾急追。
只可惜韩信狡诈，见项羽追来，便不再进攻九江城，只是利用秦军远比楚军能吃苦、且骑兵多、运输能力也出众、更善长土木工程的优点，在水网密集的淮南地带纵横自如、随意南北，与楚军捉开了迷藏！可怜楚军兵力不足，无法采取分兵固守、压缩秦军活动范围的办法，根本就只有被秦军牵着鼻子四处打转的份，没几天就被肥得拖瘦、瘦得拖病。更让项羽暴跳如雷的是，无诸的水师通过淮南密集的水网拥有了强大的机动性，常常神出鬼没地袭击楚军的小股部队和运粮部队，只扰得楚军日夜不得安宁，根本无法顺利寻得秦军主力进行决战！
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