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三是南海道军团，主将为信长第三子神户信孝，以丹羽长秀作为辅佐官，负总的责任。这一军团的目标是正快速崛起，即将统一四国地区的长宗我部氏。
山阳道军团总大将是羽柴秀吉，自去年攻陷鸟取城后，他又率大军杀入备中国，包围了毛利名将清水宗治守备的高松城。面对汹涌而来的毛利援军，秀吉掘开附近足守川水，以隔绝高松与外界的联系。后世遂有“饿杀三木，渴杀鸟取，不用一兵，水淹高松”的民谣流传。
山阴道军团总大将是明智光秀，他在平定丹波和丹后以后，又从羽柴秀吉手中接管了但马、因幡、伯耆三国的军事。其实他和秀吉所要面对的敌人是一致的，都是安艺的毛利家，因为毛利大军救援高松，秀吉写信向信长求援，于是信长临时终结了光秀的接待任务，命令他尽快集结军队，西向增援。
最后是德川家康负责东海道的事务。此时家康已领有三河、远江、骏河三国，势力比当年的今川义元还要庞大，他将策应甲斐的河尻秀隆和上野的泷川一益，对抗割据关东的北条氏。但在此之前，他应邀与穴山信君同来安土，受到热情款待，并在数日后由织田信忠陪同上洛觐见天皇，然后转往堺游览。
1582年三月十五日，羽柴秀吉从播磨的本城姬路出发，四月四日进入宇喜多本城冈山，他派出心腹蜂须贺小六正胜、黑田如水斋孝高，劝说清水宗治投降，并允诺将备中一国都赏赐给他，但遭到宗治的断然拒绝。其后，秀吉攻克了高松以北的冠山、宫路山两城，切断清水宗治与毛利本领之间的联系，五月七日，重兵围困高松。
高松城三面沼泽，剩余一面也挖有多道壕沟，羽柴大军难以直薄城下。于是秀吉召集了附近百姓并自己的部下，在高松城南，自城东的蛙之鼻到城西的赤滨山，建起了一道长达四公里的长堤，堤成后，即将附近足守川的河水灌入。高松城变成了湖中孤岛，彻底断绝了与外界的联系。
毛利家对高松之战也非常重视，当主毛利辉元亲统近五万大军前来增援，他两位优秀的叔父——吉川元春和小早川隆景——也均从行。秀吉闻报，即写信向织田信长求援，称：“毛利辉元亲率数万骑与我对阵，欲救高松，两阵距离约十町”，此时如能得到“御势御合力”，则“将西国于当年中悉归于幕下之事，如在掌中”。
很明显的，秀吉希望信长可以将主力调往西线，在高松城下与毛利军来一场大会战，从而彻底击垮这头雄踞西方的猛虎，他相信此战如胜，则当年年底前就能期望得到毛利家的降伏书状。于是信长命明智光秀、细川忠兴、池田恒兴、中川清秀、高山重友等诸将整备兵马，火速前往增援。
当然，这样大规模的决战，他织田信长本人是不可能不出场，亲自莅临前线指挥的。五月二十九日，德川家康一行前往堺游览，织田信忠没有陪同前往，因为他听说父亲信长将在数日内上洛，因此决定留在京都等候。二十九日，信长从安土出发前往京都，随同的不过“小姓众百五六十骑”，估计他将在觐见天皇后，即亲自领兵前往中国地区。
信长一行在雨中缓缓进发，朝廷的公卿们在山科栗田口恭候他的到来。信长的小姓森兰丸首先驰马来到山科，告知公卿们不必远迎。下午四时许，信长进入京都，下榻于四条坊门的本能寺，而信忠则住在相隔不远的妙觉寺中。他们这时候绝对不会想到，危机正在步步逼近……
敌在本能寺！
天正十年（1582年）六月一日，织田信长下榻京都本能寺，召来国手本因坊秀哉和鹿盐利玄对弈为戏。据说此局下出了罕见的三劫连环无胜负局，包括信长在内，观者皆惊。当日晚间，信长召来长男信忠欢宴，宴后信忠返回妙觉寺就寝。信长也躺下了，下半夜却突然被喧闹声吵醒。他最初还以为是侍卫们吵架，才爬起身准备斥责，忽听铁砲发射之声，阵阵鸣响——
“定然有人反叛，去，看看叛者是谁？！”信长命令小姓森兰丸说。
森兰丸出去了一会儿，匆匆跑回禀报：“是桔梗旗印，象是惟任日向守的部队！”信长大惊：“光秀吗……”
兰丸所指的，正是信长麾下大将明智光秀，他当时官位为正六位下日向守，因曾通过信长向朝廷求得“惟任”的古老姓氏，因此习惯被称为“惟任日向守”。光秀之谋叛，现在普遍认为是临时起意，策划时间并不很长，但即便如此，以后事倒推，似乎也隐藏着许多不为当时人重视的蛛丝马迹。
在受命西援羽柴秀吉，与毛利军对战后，明智光秀从安土返回自己的本城——近江坂本，五月二十六日再到丹波龟山。翌日，他前往爱宕山参拜，祈祷获胜。二十八日，在爱宕山威德院西坊中，召来著名的连歌师里村绍巴等饮酒唱和，这就是著名的《爱宕百韵》。当时光秀所做的连歌中有一句为“ときは今天が下しる五月哉”，意为：“这细雨绵绵的五月天啊。”然而，土岐在日语中的发音正是“とき”，而明智光秀即出身于土岐氏庶流，如果“とき”确为双关语的话，即可解释成：“五月间，土岐氏取得了天下！”
据说连歌唱和时，光秀曾询问里村绍巴本能寺外濠沟的深浅，绍巴回答说：“只是普通寺庙，无濠——将军问此何意？”光秀笑笑，随即闭口不语。但他分明在进行凝重的思索，以致于吃粽子的时候，竟然出神得忘了剥除粽叶。当晚，光秀与绍巴同榻而眠，辗转反侧，隐有叹息声，绍巴问他，他却说是在思索诗句。
六月一日，明智光秀返回龟山城，在此召集麾下最亲信的部将明智左马助秀满（光春）、明智右卫门尉光忠、藤田傅五、斋藤内藏助利三、沟口胜兵卫茂朝五人，说明自己的决心。并且直言相告：“如有异意，请斩光秀之首。”五人皆拜伏应允，并草就誓书、递交人质以表示自己的诚心。
当日下午四时左右，明智光秀召集家中物头，告知说：“京都的森乱（即森兰丸）有信使来报，主公为了加强对中国地区用兵，要在京都检阅我家的军队。”于是立刻整队出发。但还有一种说法，明智军是先西进到山崎后，光秀才宣布“阅兵”的消息，于是大军转向前往京都。
对于明智光秀的真实意图，普通士兵们是不了解的，他们也并不知道“阅兵”的借口，甚至其中许多人等到信长死亡，还搞不清内中真相。最先攻入本能寺的士兵之一、本城惣右卫门有介在回忆录中说：“那时，太閤公（即羽柴秀吉）正在备中与辉元殿下对峙，明智率军驰援，本以为是前往山崎方向，不料却命令进京。因为那时家康公也到了京都，我等都认为这是针对家康公的。”
士兵们认为是信长想要消灭德川家康势力，因此派明智光秀趁夜秘密进军前往京都。这可见即便最下层的兵卒，对于他们的领袖织田信长都报有一种怎样的观感——信长公是强大的君主，但他毫无信义，诛杀甚至谋杀盟友，对他来说并非不可理解之事。
《耶稣会日本年报》中也说：“……命令把火绳都点了火，铳都上了扳机，长枪也整备好。部下疑惑这是打算做什么，有人认为明智受信长的命令，去杀信长的义弟三河之王（指家康）”。其实当时家康已经去往了堺，而并不在京都。
据说明智军总兵力为一万三千人，分为三队：光秀本队自保津翻山，经水尾天皇陵至嵯峨野，在衣笠山麓的地藏院布阵；一队由明智秀满等率领，由山阴道经过老之坂，渡过桂川；另一队由明智光忠率领，从王子村取道唐柜岳，前往松尾的山田村。一方面，万余大军如果不分散行动，踪迹是不可能不被发现的，另方面，这说明光秀的目的并不仅仅在杀死信长一人，他还要趁此机会尽快控制京都和附近地区。
明智本队进入山城国，在沓挂宿稍作休息时，光秀命令部将天野源右卫门领一队人马为先驱，将此地到本能寺路上有可能泄露本军行踪的行人全部捉拿或诛杀。天野源右卫门果然在京都七条口附近杀死了早起种瓜的二、三十个农民。
明智大军进至桂川时，光秀终于下达了详细的命令：“都去掉马蹄上包裹的东西，士卒脱掉草鞋，换上足半，铁砲手把火绳切成一尺五寸长，并将两端都点燃。随时准备战斗！”渡过桂川后，他鼓舞士兵说：“从今日起，殿下即将成为天下人，即便如提鞋的低贱之辈亦当欢欣踊跃，竭尽忠勇。吾辈士