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在皇甫嵩离家的次日他便要那老仆人放他出去，那老仆人当然极力劝阻，他一怒之下，竟把这个服侍他多年的老仆人杀了。
他在江湖上浪荡了一些时候，不幸遇见了大魔头展龙飞夫妇。展龙飞见这少年武功不弱，且又年幼无知，正好作为臂助，便收服了他，导他为恶。这么一来，皇甫华性格中罪恶的一面越发得到发展，终于越陷越深，变成了一个彻头彻尾的坏人。
皇甫嵩到处寻觅，在他离家之后的第三年，将他抓了回来，痛责一顿，关在石室之中，不久便发生了各正派人物围歼展龙飞的事情，将展龙飞杀了。皇甫华幸而被他的哥哥抓回，得免波及。
好人变作坏人容易，要坏人重新变好那却困难得多。尽管皇甫嵩将展龙飞的罪恶下场作为鉴戒，殷殷的告诫他，他却不但不知感激，反而痛恨他的哥哥束缚了他的自由。不久，又得到一个机会逃了出去。
这时他已长大成人，在江湖上认识皇甫嵩的人，碰见了他都把他误认作皇甫嵩，他就索性一不做二不休，便冒了他哥哥的名头，又造了一根紫檀木拐杖，到处为非作恶，令皇甫嵩蒙受了许多不白之冤。
皇甫嵩听到了这些消息，只得暗暗叫苦，因为他若要辩白的话，那就势将把他的兄弟毁了。因此只好含冤忍垢，不敢声张，自行设法，将兄弟再抓回来。
这样一逃一抓，先后有四五次之多，每次将他抓回来的时候，皇甫嵩都曾想过要废掉他的武功，但每一次在临下手的时候，总是念及死去的母亲，不忍下手。
最后一次，发生了皇甫华暗杀夏声涛，掳走冷雪梅的事件。皇甫华用展龙飞所赠的秘制迷香，杀夫劫妻之后，将冷雪梅收藏在山洞之中，趁她昏迷未醒之际，将她奸污了。冷雪梅醒来之后，和他一场大打，双方都受了伤。皇甫华负伤逃走，冷雪梅膝盖的环跳穴中了他的梅花针，追他不上，但已认清楚了他的相貌。
事情发生后不久，皇甫嵩便把伤还未愈的弟弟再抓回来，因为这一次的祸闯得太大了，累得皇甫嵩有好几年也不敢出门。皇甫嵩待他弟弟伤愈之后，将他带到母亲灵位之前，说道：“依你的行为，我本来应该把你杀掉，看在母亲的份上，姑且再饶你一次，要是你还不知悔改，再逃出去为非作恶的话，我就把你先杀掉，然后我再自杀！我杀你总好过你给别人所杀！”跟着要他在亡母灵前，发下毒誓。
皇甫华受了这次教训，果然安份下来，在家中勤修武功，再也不提要到江湖闯荡了。皇甫嵩有几次故意试他，假装出门，躲在附近窥察他的行动，他都是规规矩矩的在家中自行习武，不敢下山。皇甫嵩暗暗欢喜，以为他的弟弟已是浪子回头，从此不敢再为非作歹了，对他的管教也就渐渐放松。
哪知全不是这回事。皇甫华之不敢逃走，固然一方面是忌惮他的哥哥，他知道他哥哥这次是动了真怒，在他的武功尚未能赶上哥哥之前，只怕自己一踏出家门，就要被哥哥抓将回来，真个说到做到，将他杀掉；但更重要的还不是害怕哥哥，而是因为在他干下了那件凶案之后，由于夏声涛是武林景仰的大侠，不但夏声涛的妻子冷雪梅要报仇，即夏声涛的朋友，识与不识，都要为他破案擒凶。他在未给他哥哥抓回家之前，各正派的人物都已侦骑四出了，幸而他是躲在荒山古寺里养伤，逃过灾难，但这个风声，他已是早已闻知了。
因此他必须骗取哥哥的相信，假作浪子回头，誓言悔改，好骗取他哥哥的武功。
皇甫嵩住在华山绝顶，极少与人往来，除了他最要好的朋友酒丐车迟之外，没人到过他的家。所以也只有车迟知道皇甫嵩有这么一个弟弟，知道这件秘密。但那时已是皇甫华表示悔改之后，他才知道的。由于皇甫嵩的央求，车迟也没有揭露这个秘密，他是个好心肠的人，像皇甫嵩一样，希望皇甫华真正能够回心向善，往事也就不必深究了。
于是者一连过了十多年，皇甫华的武功已差不多就要赶上他的哥哥，而皇甫嵩对弟弟也渐渐放心，有时离家数月，也不将他囚禁。哪知有一次，他从外面回来，又发现他的弟弟大踪了。
这一次皇甫华还并未逃出华山，原来事有凑巧，那大魔头展龙飞的妻子，选中了华山断魂谷作为她隐居之所，再度与皇甫华相遇，皇甫华是逃到了她那里求她庇护的。
皇甫嵩不久也知道了弟弟的躲藏之所，但他斗不过展大娘，又不敢声张求人相助，无可奈何，只好让他的弟弟自立门户。
皇甫华摆脱了哥哥的束缚，又在展大娘处学会使用喂毒暗器的功夫，这才大着胆子下山，其时距离夏声涛的被杀，已将近二十年。除了夏声涛最要好的几个朋友还在设法要破案擒凶之外，其他的人，对这件事情都已淡忘了。
皇甫华重现江湖之后，不久就知道冷雪梅已有了一个女儿，而他对冷雪梅也还未能忘情。
在冷雪梅那方面却是苦心孤诣，矢志报仇，但她因受了这么大的耻辱，无颜再出江湖，也不愿再见旧时的亲友，因此把复仇的希望寄托在女儿身上，她把所会的本领部传授给女儿，告诉她皇甫嵩是个无恶不作的大坏人，要她技成之后，就要杀皇甫嵩替江湖除害。
这其中的曲折与误会，夏凌霜毫无所知，而皇甫嵩则是知道的。这就是为什么那次在古庙之中，皇甫嵩不加分辩，愿意敛手让夏凌霜杀他的原因。
皇甫华下山之后不久，由于气味相投，便与精精儿深相结纳，又因为在江湖上知道他的秘密的，只有酒丐车迟一人，所以在精精儿、王伯通二人设计将段珪璋夫妇与车迟诱往玉树山时，他就追至玉树山，用毒针将车迟杀死。他本来还要下手杀害段珪璋的，幸而段珪璋及时发觉，又得车迟舍命相护，这才未曾受害。
皇甫华冒充地的哥哥，几乎骗过了所有的武林中的成名人物，卫越的徒弟，将卫越与皇甫嵩约会的书信错交了给他；空空儿也上了他的当，将他当作皇甫嵩，听信他一面之辞，替他赴卫越之约，与卫越大打了一场。最后他还与精精儿等人，将冷雪梅母女掳走。终于恶贯满盈，死在冷雪梅剑下。
皇甫嵩把事情的真相讲明之后，众人无不惊骇伤心。段珪璋拭了眼泪，对皇甫嵩重新施礼，为过往的误会而抱歉，并多谢了他那次救命之恩。
皇甫嵩道：“过去的都过去了，现在咱们该到山洞去寻找他们了。老叫化，你的谎话编好了没有，怎的还不见他们出来？”
卫越是个江湖上的大行家，想了一想，说道：“定是冷女侠不愿他们知道真相，所以点了他们的穴道了。老叫化的谎话早已编好了，咱们走吧。”
这时已过了将近一个时辰，南霁云功力深湛，运气冲关，穴道先已解开，这时正在助夏凌霜解穴。
段珪璋与皇甫嵩等一行人来到，南霁云大吃一惊，跳起来便要拔剑，段珪璋道：“南贤弟，你看清楚些，这个皇甫嵩不是那个皇甫嵩！那个大坏蛋是皇甫老前辈的不肖弟弟！”南霁云呆了一呆，定睛注视，这才发现皇甫嵩身上穿的是一件缝缝补补的百袖衣，手上的拐杖也未折损，而那个“皇甫嵩”穿的却不是化子衣裳，他的那根拐杖，在南霁云未入山洞搜索之前，就已被段珪璋的宝剑削去了半段。
段珪璋又道：“这次幸得皇甫前辈，赶来相助，大义灭亲，你岳母才报得了仇。”南霁云连忙道谢。
这时夏凌霜穴道已解，跳起来道：“我妈妈呢？为什么她还不来？”她已隐隐感到了凶兆，心中想道：“报了仇又打了胜仗，为什么他们的脸上却全无喜悦之情？”
段珪璋道：“贤侄女，你妈是为了疼你，才不让你出去，她，她可不能再见到你了。唉，这件事，卫老前辈，还是你来对她说罢！”
南、夏二人在惊疑不定之中，只听得卫越缓缓说道：“你们也许还不知道，那皇甫华的武功虽然不算很高，但他那拐杖内藏有毒针，来无踪，去无迹，却是非常厉害，你瞧，你段婶婶那只袖子！”
窦线娘的两只袖子都刺满了毒针，这时虽然都已抖落，但那蜂窝般的针孔，还是令人触目惊心。
夏凌霜却不耐烦听他细说，她急着要知道的只是她母亲的吉凶，立即插口问道：“为什么我妈妈不能再见我们？皇甫华的毒针厉害，我早已知道了。我只要你告诉我，我的妈妈现在何处？”
卫越却慢条斯理地说道：“对啦，我想起来了，珪璋对我说过，皇甫华在玉树山上，用毒针暗杀酒丐车迟的时候，你也是在场的。怪不得你早已