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现在就剩下问题最大的桂系第九旅了。贵州山山沟沟多，要藏支部队还真容易，唯有命令各地民团部队要注意敌情。就桂系第七旅的攻击目标来看，必是贵阳无疑，那么第九旅的目标也应该是贵阳。
川军暂3旅（乙级）向赤水地区发起了攻击。当年革命军在此地区与川军爆发过激战，结果是革命军退走威信。禁卫队黔北分区两中队共1500人汇合预备役两个整训团投入了战斗。禁卫队采取分段防御，诱敌深入的策略，在元厚、旺隆场设下伏击圈，充分发挥武器优势，歼灭其一部，将暂3旅紧紧围在赤水河两岸。随后第30师第2团和炮兵营投入战斗，用105MM火炮轰击赤水河两岸的敌军，激战两天一夜，几乎将暂3旅全歼，毙敌两千多人，俘虏5000多人，取得对川军首战告捷。
川军教导师猛攻石门坎一天，遭护国军坚守反击，有所损失。次日再攻，被增援而来的第一野战炮兵团155MM重炮营轰击，损失惨重。教导师独立旅向石门坎攻击了三次，均被击退，死伤近两千人。这时，传来暂3旅在赤水河被全歼，川军士气大落，退回三江、苏家湾。
川军领略到黔军的威力，惶恐。
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革命军第二、六军团越过湘黔边界后，就消失得无影无踪，让跟随在后面追击的约5万湘军和中央军部队感到疑惑。随即，湘黔边界的护国军坚决拒绝帝国追剿部队入境，让在长沙的陈军抓到了口实。他指责护国军总司令方云和社会党革命军有勾结，是帝国的叛徒。这一指责，在国内引起轰动。
帝国政府首脑李飞耘督促民族复兴党政府对贵州境内的革命军进行围剿，同时要求方云开放边界，让追剿部队进入贵州剿匪。而昆明的美英法领事馆迫于大汉帝国总使馆的压力，也向民族复兴党政府提交了照会，希望护国军对境内社会党革命军采取措施，否则，复兴党政府与他们之间的商贸活动将受到一定的影响，并以照会的方式通知了方云。
三国撤走了在护国军的军事教官人员和家属，并单方面中止了同方云的物资交易。
对美法英这三国领事馆落井下石的做法，方云感到愤怒。特别是对法国扣押他在海防港的物资，更是深恶痛绝。
面对危局，护国军总司令方云对此进行了驳斥，他对外宣布社会党革命军是进入了贵州，但不是在护国军的允许下进入的。贵州山多洞多，地势复杂，而革命军又善于运动，以护国军的实力很难找到并消灭他们。反而，桂系、湘军、川军趁革命军窜入贵州之际，对贵州大举进攻，才是狼子野心，也使得护国军抽不出力量去对付和寻找革命军。湘军、桂系、川军才是帮革命军的真凶！等等之类，最后要求帝国政府严惩桂系、湘军和川军，并要求他们赔偿因战争给复兴党政府带来的损失。并坚决地拒绝了李飞耘要求开放边界，让追剿大军进入贵州的要求。
方云的言论一发表，国内又是一轮轰动。有不少有识之士都在斥责桂系、湘军、川军和护国军置民族危难于不顾，大打内战。于是，民族复兴党政府再次发表声明，护国军是坚决抗日的，但是桂系、湘军和川军已经把战火烧到自己的领地，护国军不得不进行反击。此后，湘军，桂系和川军的媒体也出来攻击护国军，说护国军通匪等等。随后，四方新闻媒体展开了前所未有的新闻大战，手段之卑鄙，行为之恶劣让人瞪目结舌。
李飞耘自然是勃然大怒，认为方云是故意在庇护革命军，再三电令方云对境内革命军采取措施，开放边界，否则后果自负。
方云在贵阳也是针锋相对，指责李飞耘袒护川军、湘军和桂系军阀，为达到吞没贵州、云南两省的目的，以莫须有的罪名指责护国军是不负责任的行为，有失一个帝国总统的威严。
就在双方口水战打得难分难解之时，江涛的辅2师在坦克的配合下，于清溪――新店坪沿线全歼湘军第27旅（甲级），俘虏近四千人，缴获湘军大批粮食物资。这样的战果令人吃惊，特别是护国军居然有坦克部队，这让李飞耘本人也吃惊不小。与方云论战的语气也降了许多。但是，更让帝国媒体吃惊的事情还在后面。
按原来的计划，攻占大凉山地区重镇西昌的战斗，应该是在第一阶段作战计划完成后进行的。但是，计划跟不上形势的变化，川军和湘军败退得太快，三路进攻的敌军只剩下桂系一路，所以参谋总部决定提前攻打西昌。
炮兵司令部司令廖耀湘将军被任命为西昌战役的前敌总指挥。率领护国军在云南的第13师北上攻击大凉山重镇西昌。西昌驻军当年和革命军也爆发过激战，依靠坚固高大的城墙，让华泽民领导的革命军中央纵队连续两次攻打都未成功。廖耀湘集中了120门大口径迫击炮和平射炮，集中轰击西昌城城墙一段。猛烈地炮火连续轰击了两个小时，就轰塌了一截城墙。城内川军魂飞魄散，集体开城投降。
这样廖耀湘只凭炮火就攻下了西昌，部队毫无伤亡。占领了西昌后，廖耀湘展开部队，仅用5天时间，就控制了整个大凉山地区，第13师（甲级）强悍的山地丛林作战能力，令川军闻风丧胆。
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狄大卫放下望远镜微微松了一口气，可恶的广西猴子终于被打退了。他的部队从荔波一路撤退下来，退到丹寨的时候已经是和桂系开战后的第六天了。今天凌晨，师部下了原地死守的命令，让憋了近一个星期的狄大卫打得有点疯狂了，他的部队配合兄弟部队死死钉在丹寨前沿，利用阵地的纵深顶住了桂系前卫团的疯狂冲击，有几次，狄大卫部的几处防线被突破了，靠着密集的迫击炮的火力配合，部队又把阵地夺回来，打到黄昏，桂系的前卫团终于是顶不住狄大卫团猛烈的反击火力，扔了几百具尸体退了下去。
至此，护国军诱歼桂系第七旅的战略意图基本实现，敌白立信的部队主要分布在独山、三都、墨冲一带，被死死缠住。而在荔波、麻尾布防则是桂系的两个独立旅（乙级）。
孙仲伦见时机成熟，下令部队一部东渡曹渡河，直扑下司、麻尾；一部从八井、加沟出击，夺取荔波、播尧，形成对白立信部的合围。
桂林的白经纬看到了护国军的战略意图，立即命令白立信部采用滚筒战术退回广西境内的南丹、环江，以免被护国军包围。已经开到河池地区的第五旅（乙级）火速增援荔波、麻尾，接应第七旅（甲级）撤退；急令第九旅沿北盘江西岸攻击护国军的重要油料基地册亨，以分散向第七旅靠拢的护国军部队；同时命令驻扎桂林的空军支援荔波、麻尾。护国军空军防空部队的两个76。2MM高炮连奉命参加战斗。很快，几个回合交锋下来，桂系的空军部队损失惨重。
参谋总部鉴于敌情变化，立即命令卢含的第36师东进百色，威逼南宁；云南禁卫队的一个大队攻击凤山一带，对河池构成威胁。命令孙仲伦的一部贴上桂系第九旅，不让它与白立信接触，命令安顺刘韶华的第37师增援册亨。于是，护国军在这次战役中共投入九万部队参加战斗；桂系也投入了四个旅加八个团共十万人。方云和白经纬都贸足了劲，要决一高下。
护国军和桂系在黔桂、滇桂边界的混战，引起了广泛的关注。拥有切身利益的法国、英国，都在注意这场军阀大战。而川军和湘军，因为各被方云打掉了一个旅，暂时无力再战。湘军还好点，有追剿部队的两个帝国中央军整编师挡在湘黔边界，只要方云不马上和李飞耘翻脸，护国军是不会进入湖南的。川军刘江就比较惨点，不但损失了一个旅，还失去了川南的门户重镇西昌，随时有可能被护国军北上攻击，所以刘江现在想的不再是怎么进攻贵州，而是赶快调整部署，预防护国军部队的反击。
经过两天的苦战，孙仲伦重新占领了荔波、播尧，桂系的三个旅被压回平寨；辅3师占领下司、星朗，防线已经和播尧联系起来。孙仲伦部把桂系第七旅加一个乙级旅团团围住。安顺的刘韶华第37师也在册亨堵住了桂系第九旅。
随后，孙仲伦部对白立信部进行了围歼。
经过几天的总结经验、战场侦察和准备，开始发动全面进攻。护国军采取掘壕前进、迫进作业的攻坚战术，实施稳扎稳打，逐点攻击，攻占一村、巩固一村，紧缩包围圈。被切断了后路的敌军缺少补给，士气低落，最终被围歼在独山附近，白立信自杀。是役，护国军俘敌仅两千。
护国军仅用十五天就歼灭桂系两大王牌之一的第七旅（甲级），给�