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，悉皆治之，无不瘥者。亦能使令一切鬼神，降诸天魔，制诸外道。若在山野诵经、坐禅，有诸山精杂魅、魍魉鬼神，横相恼乱，心不安定者，诵此咒一遍，是诸鬼神，悉皆被缚也。若能如法诵持，于诸众生起慈悲心者，我时当敕一切善神、龙王、金刚密迹，常随卫护，不离其侧，如护眼睛，如护己命。”说偈敕曰：
我遣密迹金刚士，乌刍君荼鸯俱尸，八部力士赏迦罗，常当拥护受持者。
我遣摩醯那罗延，金毗罗陀迦毗罗，常当拥护受持者。
我遣婆瘛堵ヂ蓿瞥挡д嫱勇蓿５庇祷な艹终摺�
我遣萨遮摩和罗，鸠阑单吒半祇罗，常当拥护受持者。
我遣毕婆伽罗王，应德毗多萨和罗，常当拥护受持者。
我遣梵摩三钵罗，五部净居炎摩罗，常当拥护受持者。
我遣释王三十三，大辩功德婆怛那，常当拥护受持者。
我遣提头赖吒王，神母女等大力众，常当拥护受持者。
我遣毗楼勒叉王，毗楼博叉毗沙门，常当拥护受持者。
我遣金色孔雀王，二十八部大仙众，常当拥护受持者。
我遣摩尼跋陀罗，散支大将弗罗婆，常当拥护受持者。
我遣难陀跋难陀，婆伽罗龙伊钵罗，常当拥护受持者。
我遣修罗乾闼婆，迦楼紧那摩睺罗，常当拥护受持者。
我遣水火雷电神，鸠槃荼王毗舍阇，常当拥护受持者。
“是诸善神，及神龙王、神母女等，各有五百眷属大力夜叉，常随拥护诵持大悲神咒者。其人若在空山旷野，独宿孤眠；是诸善神，番代宿卫，辟除灾障。若在深山，迷失道路；诵此咒故，善神、龙王化作善人，示其正道。若在山林旷野，乏少水火；龙王护故，化出水火。”
观世音菩萨，复为诵持者，说消除灾祸清凉之偈：
“若行旷野山泽中，逢值虎狼诸恶兽，
蛇蚖精魅魍魉鬼，闻诵此咒莫能害。
若行江湖沧海间，毒龙蛟龙摩竭兽，
夜叉罗刹鱼鼋鳖，闻诵此咒自藏隐。
若逢军阵贼围绕，或被恶人夺财宝，
至诚称诵大悲咒，彼起慈心复道归。
若为王官收录身，囹圄禁闭杻枷锁，
至诚称诵大悲咒，官自开恩释放还。
若入野道蛊毒家，饮食有药欲相害，
至诚称诵大悲咒，毒药变成甘露浆。
女人临难生产时，邪魔遮障苦难忍，
至心称诵大悲咒，鬼神退散安乐生。
恶龙疫鬼行毒气，热病侵陵命欲终，
至心称诵大悲咒，疫病消除寿命长。
龙鬼流行诸毒肿，痈疮脓血痛叵堪，
至心称诵大悲咒，三唾毒肿随口消。
众生浊恶起不善，厌魅咒诅结怨仇，
至心称诵大悲咒，厌魅还着于本人。
恶生浊乱法灭时，淫欲火盛心迷倒，
弃背妻婿外贪染，昼夜邪思无暂停，
若能称诵大悲咒，淫欲火灭邪心除。
我若广赞咒功力，一劫称扬无尽期。”
尔时观世音菩萨告梵天言：“诵此咒五遍，取五色线作索，咒二十一遍，结作二十一结，系项。此陀罗尼，是过去九十九亿恒河沙诸佛所说。彼等诸佛，为诸行人修行六度未满足者，速令满足故；未发菩提心者，速令发心故；若声闻人未证果者，速令证故；若三千大千世界内诸神仙人，未发无上菩提心者，令速发心故。
“若诸众生，未得大乘信根者，以此陀罗尼威神力故，令其大乘种子法芽增长。以我方便慈悲力故，令其所须，皆得成办。又三千大千世界幽隐暗处三途众生，闻我此咒，皆得离苦。有诸菩萨，未阶初住者，速令得故。乃至令得十住地故，又令得到佛地故，自然成就三十二相、八十随形好。若声闻人，闻此陀罗尼一经耳者，修行书写此陀罗尼者，以质直心如法而住者，四沙门果，不求自得。若三千大千世界内，山、河、石壁、四大海水，能令涌沸。须弥山及铁围山，能令摇动，又令碎如微尘。其中众生，悉令发无上菩提心。若诸众生现世求愿者，于三七日，净持斋戒，诵此陀罗尼，必果所愿。从生死际，至生死际，一切恶业，并皆灭尽。三千大千世界内，一切诸佛、菩萨、梵、释、四天王、神仙、龙王，悉皆证知。
“若诸人天，诵持此陀罗尼者，其人若在江河、大海中沐浴。其中众生，得此人浴身之水，沾着其身，一切恶业重罪，悉皆消灭；即得转生他方净土，莲华化生，不受胎身，湿、卵之身。何况受持读诵者？若诵持者，行于道路，大风时来，吹此人身毛发、衣服。余风下过诸类众生，得其人飘身风吹着身者，一切重障恶业，并皆灭尽，更不受三恶道报，常生佛前。当知受持者，福德果报，不可思议。
“诵持此陀罗尼者，口中所出言音，若善若恶，一切天魔外道、天龙鬼神闻者，皆是清净法音。皆于其人，起恭敬心，尊重如佛。诵持此陀罗尼者，当知其人即是佛身藏，九十九亿恒河沙诸佛所爱惜故。当知其人即是光明藏，一切如来光明照故。当知其人是慈悲藏，恒以陀罗尼救众生故。当知其人是妙法藏，普摄一切诸陀罗尼门故。当知其人是禅定藏，百千三昧常现前故。当知其人是虚空藏，常以空慧观众生故。当知其人是无畏藏，龙天善神常护持故。当知其人是妙语藏，口中陀罗尼音无断绝故。当知其人是常住藏，三灾恶劫不能坏故。当知其人是解脱藏，天魔外道不能稽留故。当知其人是药王藏，常以陀罗尼疗众生病故。当知其人是神通藏，游诸佛国得自在故。其人功德，赞不可尽。
“善男子，若复有人厌世间苦，求长生乐者。在闲净处，清净结界。咒衣着。若水、若食、若香、若药，皆咒一百八遍服，必得长命。若能如法结界，依法受持，一切成就。其结界法者，取刀咒二十一遍，划地为界；或取净水咒二十一遍，散着四方为界；或取白芥子咒二十一遍，掷着四方为界；或以想到处为界；或取净灰咒二十一遍为界；或咒五色线二十一遍，围绕四边为界，皆得。若能如法受持，自然克果。
“若闻此陀罗尼名字者，尚灭无量劫生死重罪，何况诵持者？若得此神咒诵者，当知其人已曾供养无量诸佛，广种善根。若能为诸众生拔其苦难，如法诵持者，当知其人即是具大悲者，成佛不久。所见众生，皆悉为诵，令彼耳闻，与作菩提因。是人功德无量无边，赞不可尽。若能精诚用心，身持斋戒，为一切众生忏悔先业之罪，亦自忏谢无量劫来种种恶业，口中瘛‘诵此陀罗尼，声声不绝者，四沙门果，此生即证。其利根有慧观方便者，十地果位，克获不难。何况世间小小福报，所有求愿，无不果遂者也。若欲使鬼者，取野髑髅净洗，于千眼像前设坛场，以种种香华、饮食祭之，日日如是。七日必来现身，随人使令。若欲使四天王者，咒檀香烧之。由此菩萨大悲愿力深重故，亦为此陀罗尼威神广大故。”
佛告阿难：“若有国土，灾难起时。是土国王，若以正法治国，宽纵人物，不枉众生，赦诸有过。七日七夜，身心精进，诵持如是《大悲心陀罗尼神咒》。令彼国土，一切灾难，悉皆除灭。五谷丰登，万姓安乐。又若为于他国怨敌数来侵扰，百姓不安，大臣谋叛，疫气流行，水旱不调，日月失度，如是种种灾难起时。当造千眼大悲心像，面向西方，以种种香华、幢幡、宝盖，或百味饮食，至心供养。其王又能七日七夜身心精进，诵持如是陀罗尼神妙章句。外国怨敌，即自降伏，各还政治，不相扰恼。国土通同，慈心相向。王子、百官，皆行忠赤。妃后、婇女，孝敬向王。诸龙鬼神，拥护其国。雨泽顺时，果实丰饶，人民欢乐。又若家内遇大恶病，百怪竞起；鬼神、邪魔，耗乱其家；恶人横造口舌，以相谋害；室家大小，内外不和者。当向千眼大悲像前，设其坛场，至心念观世音菩萨，诵此陀罗尼，满其千遍。如上恶事，悉皆消灭，永得安隐。”
阿难白佛言：“世尊，此咒名何？云何受持？”
佛告阿难：“如是神咒，有种种名。一名广大圆满，一名无碍大悲，一名救苦陀罗尼，一名延寿陀罗尼，一名灭恶趣陀罗尼，一名破恶业障陀罗尼，一名满愿陀罗尼，一名随心自在陀罗尼，一名速超上地陀罗尼。如是受持。”
阿难白佛言：“世尊，此菩萨摩诃萨，名字何等，善能宣说如是陀罗尼？”
佛言：“此菩萨名观世音自在，亦名捻索，亦名千光眼。善男子，此观世音菩萨，不可思议威神之力。已于过去无量劫中，已作佛竟，号正法明如来。大悲愿力，