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孟关是缅北的战略要点，位于胡冈河谷要冲。日军第１８师团在这一地区集结有７个步兵大队、２个炮兵大队、１个重炮兵大队和１个战防炮大队，并构筑有较坚固的防御工事。攻占太白家、大洛后，驻印军战斗指挥所于２月５日推进至太白家。史迪威决定不等滇西远征军横渡怒江进行策应，也不指望英军信守从因帕尔进攻缅北的诺言，决心独自指挥新２２师、新３８师和美军第５３０７团，采取正面牵制、两翼迂回战术，以钳形攻势包围日军第１８师团于孟关至瓦鲁班地区而歼灭之，力争在雨季之前攻下孟拱、密支那及八莫，随即下达了第９号命令：以新２２师为右纵队，由康道渡河向孟关及其南方的瓦鲁班攻击前进；以新３８师为左纵队，自孟关以东作远距离迂回，向孟关南方的秦诺、瓦鲁班进攻，切实遮断日军后路，阻其逃逸。新２２师受命后即以主力由康道渡河，命第６４团直取拉征卡，第６６团与由大洛穿越宛达克山区前来的第６５团（欠１营）会攻腰班卡，以第６５团之１营为右侧支队，自大洛经大树班向隆肯迂回，确保军右侧的安全。２月２３日，新２２师先后击溃日军据守腰班卡的第５６联队主力及在拉征卡的第２大队。确实占领各该地后，根据史迪威的第１０号作战命令，以第６４团自拉征卡沿公路追击日军南下，直趋孟关，竭力抑留日军；第６５团及第６６团（各欠１营）自宛达克山东麓沿公路以西秘密南下，向瓦鲁班、秦诺推进，在该地与左纵队会师，切实断绝日军退路，就地击灭之；第６６团第１营配合战车第１营为特遣支队，由布朗上校指挥，自拉征卡出发，沿塔奈河西岸公路东侧向瓦鲁班攻击前进。
新３８师以第１１２团为左翼队，以第１１３团为右翼队（第１１４团留置太白家），于２月１８日分别从安拉卡、丹般家出发，向孟关以南作深远迂回，相继攻克大林卡、马高等３０多处日军第５５联队的据点。第１１３团于３月４日攻占瓦鲁班东侧的卫树卡；孙立人率１１２团同时攻占于卡，迫近瓦鲁班以南的秦诺。
２月２２日，史迪威为捕捉日军第１８师团，特派美军第５３０７团于２４日由太白家出发，沿第１１３团路线向南迂回，进攻瓦鲁班。３月４日进至瓦鲁班附近。当时该地仅有少数日军后勤分队。美军一部突入村内。第１８师团师团长田中新一见退路已被切断，极为惊恐，急令第５６联队组织反击。美军在第１１３团接应下，退至卫树卡收容整顿。孙立人指挥第１１３、第１１２团分向瓦鲁班及秦诺进攻。激战一日，于９日占领该地区。在此之前，特遣支队已于３月３日攻占孟关东南的宁库卡，新２２师一部在战车第１营支援下，于５日攻占孟关。日军第１８师团经瓦鲁班南逃至坚布山隘（瓦鲁班南３０公里）。
这次战斗，击毙日军１８师团作战主任参谋官以下１０００余人，还缴获了第１８师团的关防（官印）。虽未能将其全歼，但也给予极其沉重的打击，使田中新一深感“师团前途趋向暗淡”。
３月１５日，新２２师及战车营乘势攻克坚布山的北方隘口丁高瑟坎后，史迪威决定立即再作远距离迂回，以捕捉日军主力，令新２２师沿公路由正面进攻，令新３８师以１团（附第５０３７团第１营）从坚布山以东向沙杜渣南方迂回，攻取拉班，令新３８师主力及第５３０７团主力经太克里向英高塘迂回前进，对坚布山日军构成第二道包围圈。
新２２师以第６５团和第６６团沿公路轮番进攻。第６６团于１９日攻占坚布山，第６５团于２８日攻占高鲁阳。第６４团翻越隘路以西的崇山峻岭，向沙杜渣迂回，于２９日攻占该地。新３８师第１１３团及“加拉哈德”第１营于２８日攻占拉班后，倒转作战正面，向北攻击沙杜渣，与第６４团胜利会师。此战共缴获火炮１５门、步机枪１０００余枝，俘获日军６２人，打开了孟拱河谷的北方大门，完全肃清胡冈河谷内的日军，胜利地结束了胡冈河谷的作战。日军第１８师团已很疲劳，且严重缺员，“第一线中队包括中队长在内，一般不足３０人，甚至只有十数人者。这些人几乎都是半病员状态……补给正处于中断状态”。〔１７〕
早在新２２师攻克孟关之日，英军远程突击队的４个旅（第１４、第７７、第１１１旅及西非第３旅）相继空降于伊洛瓦底江边的杰沙附近，随即切断了通往孟拱的交通补给线；接着，该队第１６旅从塔曼堤（德曼迪）渡钦敦江，推进到南马，依因道支湖建立基地，对孟拱铁路大举破坏，迫使第１８师团只能利用八莫、密支那进行补给。日军为扫荡远程突击队，增调独立混成第２４旅团和第５３师团加入第３３军（军长本多政村中将）的战斗序列，策应第１８师团作战。３月８日，日军第１５军发动了进攻因帕尔、科希马的“乌号作战”。英军希望中国驻印军能迅速夺取孟拱和密支那，希望中国远征军能迅速渡江进攻滇西日军，以支援英军在因帕尔的作战。３月２０日，驻印军副总指挥官贺恩将罗斯福的要求以１６３号备忘录形式交蒋介石，要求中国远征军尽早开始反攻，推进至腾冲、龙陵地区，以策应驻印军及英军的作战。３月２７日，史迪威飞往重庆晋见蒋介石，获准由滇西空运第１４、第５０师赴印，自４月１日至８日便全部空运到莱多，进行装备。至于远征军的出击，则责成卫立煌加紧准备，预期５月上旬发动进攻。
（二） 孟拱河谷战斗
孟拱河谷，是指坚布山南端的沙杜渣至孟拱间的一段谷地，南北长达１２０余公里，东西宽约１０至２０公里不等。孟拱河谷的两旁大都是壁立千尺的山崖，陡峭难登，每逢雨季山洪暴发，谷中平地便为泽国。孟拱河和其支流因道河、南英河水流湍急，不但无法徒涉、难以架桥，而且舟渡也不易进行。因而中国驻印军希望抢在雨季之前攻占孟拱、密支那和八莫，于是在４月间展开了进攻孟拱和奇袭密支那的战斗。
日军第１８师团于３月２９日从沙杜渣退至纳木河、瓦康、丁克林之线以南地区时，美军第５３０７团已袭占英开塘，切断其后方联络线。第１８师团集中残存的所有兵力对美军第５３０７团发动攻击。该团不支撤退，行经潘卡附近，突被日军包围，经新３８师第１１２团第１营星夜驰援，得以脱险，遂经山兴阳、拉巴卡撤至太克里休整。
日军第１８师团残部此时获得暂时喘息，并得到１０００多名新兵和装备的补充，战力有所改善。同时第５６师团第１４６联队自滇西畹町急驰来援；另有重炮第３联队独立第２１炮兵大队、第２师团第４联队、独立第２４旅团的２个大队也陆续赶来增援。“缅甸方面军”为阻止远程突击队与中国驻印军会师，确保第１８师团的后方要地孟拱、甘马因的安全，令第５３师团向孟拱、甘马因急进，以粉碎远程突击队对该地的进攻，并令独立第２４旅团加紧对和平、南昆的攻击。
田中新一在获得补充和增援后，即以第５５联队、第１４６联队主力和第１１４联队第３大队附独立炮兵第２１大队为右地区队，由步兵团团长相田俊二指挥，据守南高江东岸拉瓦、大龙阳等各要地；以补充后的第５６联队及第１４６联队一部附重炮第３联队为左地区队，由他亲自指挥，在瓦康至索卡道之间布防，作持久抵抗，并在英开塘、马拉高、索卡道３处各置有力一部，期能固守。
４月４日，史迪威在沙杜渣战斗指挥所作出“奇袭密支那，向甘马因、孟拱全速前进”的决策，于４月５日令新２２师仍附战车营、重炮团为右兵团，沿公路向甘马因攻击前进；令新３８师为左兵团，沿南高江东岸、库芒山西侧向甘马因以南和孟拱迂回，切断日军的后路；令第５３０７团将防务交新３８师，接替后移至太克里集结整补