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致包括以下几个步骤：
（一）资格预审
资格预审能否通过是物业管理投标过程的第一步。资格预审的内容和要求第二章已有叙述
，这里不再重复。但对于一个具有良好管理的企业来讲，在平时应将一般资格预审的资料准
备齐全，储存在计算机内，需要使用时，将有关资料调出来，再根据招标物业的具体情况进
行补充完善。这里强调要有针对性，特别是要反映本公司的管理经验及以往业绩，因为这往
往是业主考虑的重点。
（二）投标前的调查与现场考察
这是投标前必须做的一项工作。投国际上的做法，投标者提出的报价单被认为是在现场考察
的基础上编制的，因此，现场考察既是投标者的权利又是职责。调查包括：向业主了解原物
业管理公司管理状况；物业及附属设备的使用状况；物业周围的环境；公建配套；社区服务
内容等市场上同类物业的经营管理经验、价格定位等。同时作好详细记录，以便在编制标书
时采纳使用。
（三）分析招标文件，编制管理计划及投标报价
这一项工作是投标的最重要内容，也是投标是否成功的关键。招标文件是投标的主要依据，
应仔细分析研究，其重点是：物业管理模式、管理费收取、维修基金的使用管理及管理要求
等。根据以上内容，关键要有合理的机构设备和人员结构的合理安排和配备恰当及正确测定
物业管理经营费用。这样，一方面根据费用支出，厘定管理收费标准，另一方面根据业主的
经济承受能力及政府有关规定确定管理费用。通过这种方法制定的投标文件，既有一定的管
理服务水准，又不致于使业主负担过重。
（四）编制投标文件
投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制。一般不能带任何附加条件，否则将被作为废
标。招标文件编写后面将有详述。
投标文件可分无初步方案和详细方案两套。初步方案用于入选投标，只是粗略的估算。若初
步方案入选，再送详细方案，这是防止“假招标”的一种手段，也是企业的自我保护。
（五）递送投标文件
递送投标文件也称送标。是指设单位在规定的投标截止日期之前，将准备妥当的所有投标文
件密封递送到招标单位的行为。招标单位在收到投标单位的投标文件后，应签收投标者已送
到的投标文件，并记录收到日期和时间。同时，从收到投标文件到开标之前，所有投标文件
均不得启封，并应采取措施确保投标文件的安全。
另外，投标单位在递交了投标文件以后，还可写一封更为详细的信函，对自己的投标报价作
必要的说明，以引起投标单位及评标小组成员的兴趣。例：假定条件允许，愿意在评标时，
同业主就本物业区域投标报价进行进一步的讨论，使报价更为合理。
四、标书的编写技巧
投标标书的规范化是投标工作的重要一环，基于投标这一竞争性的经济活动在物业管理领域
还不十分普遍，所以本书就标书的编写作一个介绍，以供参考。由于投标物业管理的对象呈
多样性，产权呈多元性，要求存在差别性，在编写标书时应结合实际适当调整。
（一）标书的标题
标题一般由三部分组成，即投标对象名称＋内容＋文种，如××小区物业管理标书。如果前
面要冠以投标单位就是四个部分组成，即投标单位＋投标对象名称＋内容＋文种，如×××物
业管理公司关于××小区物业管理的建议书。至于标书这个文种的名称有“标书”、“建议
书”“竞标方案”等等。
（二）标书的序言
这个序言主要讲三个方面：对本公司作简短介绍；对投标对象认定；对拟管理的策略进行简
述。也有的标书把对本公司的情况介绍作为序言的，而这种介绍寓意着对投标对象拟管理的
方式方法具有推荐和设想的作用，对标书以下部分具有呼应效果。
（三）管理的方式、方法
这部分包括：
1内部管理机构设置。指管理投标对象所设置的机构。
2运作机制。包括计划目标管理、协调监督管理；包括经济管理、行政管理、质量管理、
协调管理；经理日常管理责任制等等。
3工程流程。内容主要有物业验收与接管流程；住户入住管理流程；住宅装潢管理流程；
日
常管理工作流程及其质量标准；房屋维修养护工作流程及质量标准；清扫保洁、绿化、交通
、治安、消防、机电设备、档案等各项管理流程及其质量标准；管理员工作流程；空置物业
管理规程等等。
4信息反馈渠道。
5管理工作的控制方式。主要对上至经理下至各部门的人员情况动态的掌握和控制以求以
岗到人，各个岗位工作的落实。
（四）管理人员
1管理人员的配备。依照高效、精简原则结合小区实际情况配置。
2管理人员的培训。规定管理处主任应具有上岗证；员工上岗前须经专业培训和考试；所
有
员工每年须有×天以上专业学习时间等……为此要有培训计划，要采用适当的培训方式，要
有明确的培训目标。
（五）必需具备的物质装备计划
包含：职工住房和管理用房计划；器械、工具、通讯、治安装备以及办公用品计划。
（六）经费收支测算
1测算依据
2经费收支预算表
3收支情况简表及分析
4提高管理服务费标准后，收支预算一览表
5未予考虑因素：住户入住率及公建配套不完善而影响收入等因素。
（七）管理规章制度
1公约规章等管理条规
2内部岗位责任制
3管理运作制度
4档案管理制度
（八）各项管理指标
1指标要求；不达标的处理；满意不满意由业主评价为准
2争创优秀小区的设想
（九）便民服务项目
包括有偿服务和无偿服务，例出各种代办服务和特约服务项目。
（十）社区文化
（十一）愿意承受的有关奖罚内容
编写标书应注意的几个问题：
1写标书要实事求是，不要夸大其词，要说到做到。
2文字要明确、简练，数据要准确，一般不写，特别是涉及到标底时要明白无误。
3标书又是中标后签约的依据，要字勘句酌，以免发生误解和纠纷。
4标书又是一个初步计划，中标后要调整和细化，因此用词可以宏观一些或者原则一些。
5如果招标方有规定的格式，就将以上内容分别充实进去。
6另外，单项管理的投标，可以参照上述有关条目编写，但是比较简单，又由于是单项管
理，所以要求对该设标项目详细一些，数据更确定一些。
五、投标报价及技巧
（一）编制投标文件应注意的事项
1投标文件中的每一要求填写的空格都必须填写，一般不得空着不填，否则，即被视为放
弃意见，重要项目不填写，可能被作为废标处理。
2填报文件应反复核对，保证分项和汇总计算均无错误。
3递交的文件，均应每页签字，如填写中有错误而不得不修改时，则应在修改处签字。
4用打字方式填投标文件。
5各种投标文件的填写要清晰，字迹要端正，补充设计图纸要美观、清楚，给招标单位留
下良好的印象。
6有关投标者资历等文件，如证明投标者资历、能力、财力等证书、证明应附在投标文件
后。
（二）投标报价
投标报价是整个投标过程的核心，具有很强的政策性、技术性和专业性。例如：报价高不利
竞争，低了未必能取胜且无利可图，甚至亏损，而且会严重影响今后的管理工作。因为物业
管理的每一项目的实施都有相应的支付。只有低而适度的价格才能既中标又获利。低而适度
的报价取决于经营管理费用的正确测定及确定合理的利润率。
1经营管理费用测算
（1）前期介入服务中发生的开办费用测算，包括办公设备购置费、工程设备购置费、清洁设
备购置费、通讯设备购置费、安保设备购置费、商务设备购置费、绿化设备购置费等。
（2）第一年度物业管理费用测算，包括物业管理人员的工资、福利费、办公费、邮电通讯费
、绿化清洁费、维修费、培训费、招待费等。
（3）年度能源费用测算，包括水费、电费、锅炉燃油费等。
（4）物业所具有的各项经营项目的经营收入预算，包括各项收入、利润分配等。
（5）年度经营管理支出费用预算，包括人员费用、办公及业务费、公用事业费、维修消耗费
等。
2确定合理