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呜呼，世变至此极矣！中国三千年以来，所守之典章法度，至此而几将播荡澌灭，可不惧哉！夫古今无异治，强弱无异民，非古之强远胜今，亦非今之强远逊古。善用之则强，不善用之则弱。然而强弱之势已见者，何哉？则时为之也。有心人旷观往古，静验来今，而知天道与时消息，人事与时变通。居东南者，每由东南而之西北。居西北者，每由西北而之东南。而西北恒强，东南恒弱。东南柔而静，西北刚而动。静则善守，刚能制人。故西北每足为东南患，而东南不足为西北病。顾守有时足以待变，柔有时足以制刚。而迟速久暂之间，审几者每不能决之于操券。则以守必承其弊，柔必化以渐。未弊则彼将先乘以困我，未渐则彼将先发以难我。由是观之，方张之机不可遏，始厉之锋不可撄。明者智者知其然矣。
然则，何以待之？曰：莫如师其所长。盖天道变于上，人事不得不变于下。《易》曰：穷则变，变则通。此君子所以自强不息也。或曰：必变而后可以为国，则将驱东南之政事声明，风俗文物，而尽西北之乎？非也。吾所谓变者，变其外不变其内，变其所当变者，非变其不可变者。所谓变者在我而已。非我不变，而彼强我必变也。彼使我变，利为彼得。我自欲变，权为我操。或曰：否。弱即强之机，强即弱之渐。守可长而变难恃，柔不敝而刚易坏。不观夫商之鬼方，周之犭严狁，汉之匈奴，晋之拓拔五胡，唐之吐蕃回纥，宋之契丹女真，明之也先，其种类或存或亡。又如罗马盛于汉，西域回部盛于唐，西班牙盛于宋，葡萄牙、荷兰盛于明，而今皆无闻。自古仁义为国，其敝也衰。甲兵为国，其亡也蹶。元太祖之兴，其兵力无敌于天下。而自入中国，渐至委靡不振。是以至弱驭至强，至柔服至刚者，道之至也。何必用彼以变我？呜呼，未明天道之所当然，人事之所以然也。吾不必远征诸三代以上。春秋之际，幅员狭隘，楚越并为蛮邦，辽远视同绝域。自是而降，唐汉声教，渐讫远方。元明版图，回逾朔漠。逮我圣朝，青山雪海，近在肘腋，珠崖台岛，咸奉冠裳。是境土之由渐广斥也如此。而欧洲诸邦，亦渐由印度而南洋而东粤，百十年间，洪波无阻，风气大开，海舶估艘，羽集鳞萃。凡前史之所未载，亘古之所未通，无不款关而求互市。我朝亦尽牢笼礼貌之，概与之通和立约。
合地球东西南朔九万里之遥，胥聚之于一中国之中。此古今之创事，天地之变局。此岂出于人意计所及料哉！天心为之也。盖善变者天心也。天之聚数十西国于一中国，非欲弱中国，正欲强中国；非欲祸中国，正欲福中国。故善用者可以转祸而为福，变弱而为强。不患彼西人之日来，而但患我中国之自域。无他，在一变而已矣。三十余年来，西人之至此者，群效其智力才能，悉出其奇技良法，以媚我中国。而我中国熟视焉若无睹，漫习焉弗加察。所谓握要制胜者安在？所谓先事预防者安在？或且以深闭固拒为良谋，或且以柔服羁縻为至计。在朝者不出于江统之徙，则出于魏绛之和。在野者不出于辛有之吁嗟，即出于郇模之愤激。即其稍有变通成法者，小变而非大变，貌变而非真变也。粉饰蒙蔽，因循苟且。此贾长沙之所以痛苦流涕长太息者也。
夫用兵以刀矛，一变而为枪炮。航海以舟舰，一变而为轮舶。行陆以、车马，一变而为火车。工作以器具，一变而为机捩。虽刀矛枪炮，同于用兵，舟舰轮舶，同以航海，车马火车，同于行陆，器具机捩，同于工作。及其成功一也。然而缓速利钝，难易劳逸，不可同日而语矣。凡此四者，皆彼所有而我无者一。使我无彼有，而彼与我渺不相涉，则我虽无不为病，彼虽有不足夸。吾但行吾素可耳。独奈彼之咄咄逼人，相形见绌也。且彼方欲日出其技，以与我争雄竞胜，长较短，以相角而相陵。则我岂可一日无之哉！
一变之道，在乎师其所能，夺其所恃。况彼之有是四者，亦不过百年数十年间耳。而被及于中国者如是之速。天其或者将大有造于中国也乎？准诸天道，揆诸人事，将见不及百年，四者必并有于中国。行之若固有，视之如常技。吾固不欲吾言之验，而有不得不验者势也，亦时为之也。
天盖欲合东西两半球，联而为一也。然后世变至此乃极。天道大明，人事大备。闲尝笑邵康节元会军数之说为诬诞。今而知地球之永，大抵不过一万二千年而已。始辟之一千年，为天地人自无而有之天下，将坏之一千年，为天地人自有而无之天下。其所谓世界者，约略不过万年。前五千年，为诸国分建之天下，后五千年，为诸国联合之天下。盖不如此，则世变不极，地球不毁，人类不亡。我故曰：善变者天心也。庄子曰：天地不仁，以万物为刍狗。旨哉言乎！顾虚空界中，非止一地球也。若准以一行星一地球推之，则地球如恒河沙数。而以我所居之地球置其间，仅若一粒芥子。触斗蛮争，由造物主观之，不值一笑。则我之所论，亦犹地球中微尘也夫！呜呼，此论出，知我罪我，听之而已。
○附：强弱论（阙名）
或谓有国家者，弱即强之机，强即弱之渐。此乃循环之道然也。顾有弱可强而强反弱者，此其理则人未之知也。老庄之旨，柔可以克刚，退可以为进。惟能善用其弱，而弱即可为强矣。过刚则必折，躁进则必蹶。惟轻用其强，而强无不弱者矣。
历观古今来享国久长者，莫如周代。然自平王东迁以后，委靡不振，几若赘旒。而天下犹复奉为共主，不敢妄有所觊觎。强侯图霸，假其名号以摄众。以楚庄之雄，势陵中夏，亦不过传问鼎一语而已。盖诸侯中有一并兼周室者，众必群起而逐之。如驴蒙虎皮而鸣于薮泽间，其遭猛兽之噬必也。赵宋于诸代中为最弱。然能历与辽金元三朝相抗，延至三百年。则以弱而能存也。苟其彬彬守礼，不昧于举措弛张之义，虽以辽金元三朝之强，亦不能亡宋。故北宋之亡也，亡于灭辽。南宋之亡也，亡于灭金。彼一时自以为能强，而不知弱即随其后矣。
故善为国者，当以礼义为甲胄，忠信为干橹，仁德为墉濠，谦逊为玉帛。天下自不敢动，而固于金汤，安于磐石。苟诩诩然自矜其练兵制器，筑堡建砦，以为可求一逞。恐强未可知，而弱形立见。或曰：然则，由斯言之，有国家者，不必讲富强之术乎？曰：非也，亦视乎其时其地而已。自强之道，有为守御计者，有为征伐计者，有为侵并计者，非一端也。当先审力之足以胜人，万全而无害，然后可以发难。否则，宁先为自固计。故与其本弱而示之以强，不如内强而示之以弱。此善于谋国者也。处今之势，值今之时，明者当不河汉斯言。
○上当路论时务书
当今天下纷然竞尚洋务矣。岂不以洋务即时务哉。言兵事者，则曰枪炮之精也，船舰之坚也，军法之严肃也，营制之整齐也，边备之周也，海防之固也，无一非推西人巨擘。一若自西人外，无可与谈兵者矣。言艺术者，则曰舆图之精核也，象纬之深明也，造器制物之奇巧也，机器之妙，可以水火二气之力以代人工也，一切织冶造，无不胥赖乎是。一若事半功倍，舍此无能驾乎其上。而此外更不足与言制器者矣。
其谈富国之效者，则曰开矿也，铸币也，因土之宜，尽地之利。一若裕民而足国，非此不可。至于学问一端，亦以西人为尚。化学，光学，重学，医学，植物之学，皆有专门名家，辨析毫芒，几若非此不足以言学。而凡一切文字词章，无不悉废。
夫自东西通商以来，留心时务者，固宜师其所长，而攻其所短，明其情伪，揽其形势，悉其民风俗尚，知其山川物产。而于其古今来之盛衰强弱，沿革升降，探其源而溯其流，然后我可以蹈瑕伺隙以制之。此之谓长于时务者，驾驭之道不外是。而修睦之要，亦在于斯。顾未有舍己以从人者也。
今日时务之急，首在乎收拾人心。盖民可顺而不可逆，民可足而不可匮，民可静而不可动。其外庞然嚣然，而实则无所有者，能为民祸而不能为民福，能为民害而不能为民利。
治民之本，当知尽其在我者而已。西学西法，非不可用。但当与我相辅而行之可已。《书》有之曰：民惟邦本，本固邦宁。故治民本也，仿效西法，其末也。西国之所以讲强兵富国者，率以尚器为先。惟是用器者�