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三代五帝以来，那些有姓有氏而冠盖众人的贵族，或因侵凌衰败，或因迁徒强占，南屯北戌，最后成为风俗不同的民族，但起初都是中国几姓的后代，精脉传续，筋肉相攀，婚姻、兄弟、同事相处，欢如臂腋。待到他们的关系破裂时，却不再记得这些情谊，以至于兄弟互相争斗于原野，舅甥拿着武器互相厮杀，血肉狼藉，这难道不是令人惨心痛髓的事情吗！而天地也为此深感哀痛啊！
然而，我们若知道这是害气，则姑且听之任之，因为时势的发展不得不然。上天为防止害气坏溃而无法挽救各部的遗类，乃设下高原大坂以阻隔他们，设江河以隔开他们，又出产金铁、粟米、盐卤、皮革等以资助他们，贤豪才勇各自统领自己的地区，各统帅自己的军队。所以说，合是圣人显德之时，离是贤人建功之时。如今要防备他们“离”，而求他们建功，所以要按地理条戒，收笼地脉，贡天宾，采物华，按照民众之志，建立规抚之法，无须盛服盛饰治理而只需闭目规划可也。
南条之纪，不得熊耳山、冥厄（平靖关）、寿春（安徽寿县），不足以防守；中条之纪，不得杨刘（山东东阿）、曹濮（河南濮阳）、河内（黄河北）、太行，不足以防守；东条之纪，不得虎牢关，广武（河南荥阳北）、少室山、熊耳山，不足以防守；江汉之纪，不得荆门、上庸、襄阳、舒（安徽潜山）、皖（安徽安庆北）、濡须（安徽巢县），不足以防守，西南之纪，不得武都（四川绵竹）、天水、仇池（甘肃成县）、陈仓（宝鸡东），不足以防守；武夷至海，属于余气所，在，不隔太湖，不足以防守；五岭尽头在蛮族区中，亦属余气，不左依洞庭右靠彭蠡，不足以防守；实行文治之国，士马轻佻脆弱，数战得胜，趾高气扬而力量减弱却不知道，倚仗长处去攻击短处者，不足以防守；珍视先王的制度法令，珍重先王的训典，崇尚廉耻，尊敬臣民，励风俗规范，除苛虐弊政，武将愿辅佐天命，但若故意背道而驰，与称霸夷狄者相和协，不足以防守；鱼盐、杭稻、珠玑、锦绮、象牙都在当地出产，且又丰登，而以此争长奢侈靡丽之风，使民心嘻荡而自弱自败者，不足以防守；不能统治臣下，不珍重宝物，盗窃偷行，祸发于朝堂，使敌人有间隙可乘，或者过分戒备于此，下下猜忌，自弃友邻，偏一于此，不足以防守。这十一不能守，贤者一定要引以为鉴。所以说，地有必争之处，天有必顺之理，必须养气，必须正谊，必须返道，必须惜物，必须谨权，必须强辅，取此八项，以使贤人建立功业，以此来施爱于民众，消除十分之一的害气，便可以作为百年太平之谋。
《诗经》中说道：“既然顺从其事而民众皆安，就没有怨欢。”远离民众厌恶的人，管理民众的田界，拯救残民，消除民怨，这就是公刘（公刘，后稷之曾孙，夏末迁民于幽，治国有道）能够延续上天爱民之心的措施。
有人说：“天地之数，或者三，或者五，三百年一小变，一千五百年一
大变。从轩辕黄帝到夏桀一千五百年，禅让制度消失了，被放逐和征伐代替。由商汤到汉又一千五百年，封建制度消失，又以离合代替，由汉朝到南宋祥兴时，又一千五百年，离合消失，而以纯杂代替。纯以承合，杂以承离。纯使得顺从同一，杂使得变乱离异。同类为中国之主□□□□□。各行往复，各平其乱。然而承天命而振兴三纲者，如果不奖掖中国，掌握清明刚正之气，作智者勇者之助，驱骁悍侥驳之气，必不能早日根除杂之消蚀，回到远古轩辕之治，以后的政治就没有什么可资期待的了。
呜呼！如果不是明察消息，通晓昼夜相替之理，知晓天地规律而不失误的人，又怎能够观察天地社会的变化啊！
跋
明·王夫之
遵循古制。继承天命而称圣王者，是本于轩辕之治，建国黄中，消除间气异类带来的灾难，扶长中夏之民而入尽其才，治国之道就完备了。
有人指出：“古代孔夫子鉴于祸乱，表明自己的希望和忧虑，申明圣王之道，写了《春秋》，后代儒家发展他的学说，以董仲舒、胡安国为最多，无不提倡端正道谊，反对权谋。现在你所写的这些，有些不是这样。提倡以功业、武力为固国之本，以法令禁止为治国措施，即使讲明理，也衍而论其数，虽然也反复讲仁义，重视道德教化，引伸性命之说，探求天地之本源，恐仍不符合《春秋》的尺度啊！”
我回答道：“为何这样说呢？民初生之时，自结成群，远离灾害。摈弃夷狄，统建君长，所以仁是指自爱同类，义是指自制其伦，强干自助，借以聚集中国的元气也。如今族类不能自保自固，哪还有仁义可谈！”
他又说：“《宰制》所谋，以传无穷，必需通明变化之理，以免固定僵化。汉朝兴起于西京长安，中兴于洛阳，你所说的以燕京为会同之都，不就是要固定吗？”
我回答道：“当君王者根据阴阳测定风雨，建都城，做宰治之主，无不选气机深厚的地方以巩固自然之实宇，所以伏羲，神农建都，或建于陈（河南淮阳），或建于鲁（山东曲阜）、平阳（山西临汾西南）、蒲坂（山西永济北）、安邑（山西夏县）、耿（山西吉县）、相（河南安阳），靠着河东北，作为建都之地。长安（今西安市）、洛阳、大梁（今开封市）之地，后来君王都曾建都。几百年以后地力衰竭，渐渐变为薄卤。如今燕苏之地，受天命而兴国者，金、元虽不足称数，明永乐建都于此，水土未有变薄，天命之气聚集，天子守边，四方来辅。后来的帝都，当然要在此地区，以光赞我成祖的功业。”
他又说：“贤哲之制度没乱，庸愚之谋已经产生了，立说一般都是这样。今你所撰写的这些文章，放在几十年前，可以救保明朝的国基吗？现在明亡之后，国运斩绝，待事后论述事先的过失，为求鉴戒，正所谓丢失鱼之后而去寻找捕鱼的工具呀！”
我回答道：“孔子写《春秋》，对定公、哀公之间多评论。谈当时的事，世人对我都不理解，因而慨然而书写，且也希望借此以劝戒后人。过去在太平年代里，祸乱还未形成，效法祖宗，遵从先王，才是良发。尽管你为未来担心而痛哭流涕地劝谏，说了难听的逆耳言，到头来必给自己招来灾祸。天下相互效法，谁能区别美玉和似玉的石头？随时间推移而皇朝的缓带散断了，朝廷天命沦灭，于是为其失败而痛心，推究其原因，始于秦，沿于宋，以自毁其国，推初弱丧，皆有道理。故哀怨系心，忧愤填胸，希望纠正它的自失之处，以求返回到轩辕黄帝之治。并翘首企望圣明皇帝出现，当好中国的天子，推行教化，制定法制，以审卫中国，而终确定夷狄。则我虽身死，灵魂也为之欢乐啊。”
今年岁德在丙，当属火运，北斗柄指东辰，春天已经到了。中国命运，原是秉承上天的。王氏出于太原世系，历代相绵延，为汉族已故的皇帝捐出自己的忠效，悲愤穷愁，退而论之焉。圣明的皇帝，远远地流离迁徒，待之
将来，须年岁长久啊。《黄书》所以流传，意即在此。
《经世奇谋》 编者的话
《治世经典》下部为“经世奇谋”。
在一般人的眼里，“谋略”多与“阴谋”、“诡计”、“诈术”成了同义词，而一个具有谋略专长的人，也常被人视为“功于心计”、“城府甚深”，大家多是“敬鬼神而远之”。这种挥之不去的刻板印象，使得谋略之学一直成为旁门左道或一种带有神秘色彩的“地下知识”，被少数人所独占，而多数人则朦然不知。“难登大雅”，“君子坦荡荡，小人常戚戚”，正为之曰。在西方马基亚弗利的权谋之著《君之诡》始终难见天日，只是富歇等人的活性表演，使我们感到“谋略”乃是一种活智慧，这种活智慧往往无法从死板的教科书中获得，而《治世经典》下部正是这种活智慧的最佳典范。
《治世经典》下部是本善本书，《四库全书》都未收录该书，坊问及不易得见。历代许多文人骚客都是只闻其声不见其面。在台湾只有两部藏书，一部藏于国立中央图书馆，一部藏于中央研究院史语所，都是明妻源俞氏刊本。
《治世经典》下部分八卷十九章，共 收录先秦至明朝故事传闻六百余条。它与《长短经》和《智谋大全》不同的地方是：《长短
经》和《智谋大全》