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子高宁王移兹褒较为贤德，素服众心，便授其为大将军，封河南王，以统辖其众。不久，夸吕有带兵东侵旭州，杀旭州刺史皮之信。隋汶州总管梁远率军将夸吕击败，夸吕率残部逃走。隋军撤走后，夸吕有出兵侵扰廓州，又被廓州守将击败。591年，夸吕病死，太子世伏继位。 596年，隋文帝应允吐谷浑的请婚，将光化公主嫁给吐谷浑王世伏，世伏尊公主为“天后”，双方进入和平交往时期。597年，世伏因内乱被杀，其弟允伏继位，并以嫂子光化公主为妻，以后，允伏年年进贡，岁岁来朝。隋炀帝杨广继位后，有意统一诸夏，主张向外扩张。608年，曾遣军进击吐谷浑，吐谷浑王伏允西逃，隋军撤后伏允又回到故地。609年，杨广亲自西征，在祁连山联营三百里，击败吐谷浑军于覆袁川、车我真山，攻破首都伏俟城。此次战役，隋军共获吐谷浑之众10多万人，牲畜30多万头。吐谷浑疆域自西平临羌城以西，且末以东，祁连山以南，雪山以北，东西4千里，南北2千里，尽入隋朝版图，吐答浑第一次灭亡。隋在吐谷浑故地设置西海、河源、且束、鄯善四郡。伏允兵败后南逃，客居于党项地（今青海南部及四川西北部）。隋末，天下大乱，允伏又返回故地复国，但势为已远不如昔。唐初，吐谷浑不断寇掠唐的边境兰州、廓州等地，使唐处于被动的防御地位。李世民继位，在击败东突厥后，于634年冬，命中书令李靖为西海道行军大总管，率任城王李道宗、兵部尚书侯君集等大举进攻吐谷浑，唐军屡战屡捷。635年4月，唐军在中心堆击败吐谷浑，俘获高昌王孝隽。至河源，又俘获吐谷浑王子20多人，杂畜数十万头。5月，唐军又在乌海战败吐谷浑，侯君集率军将吐谷浑军追击到柏海（今青海鄂陵湖和扎陵湖），伏允被部下所杀，其嫡子、光化公主所生大宁王慕容顺举国投降唐朝，唐立他为“胡吕乌甘豆可汗”、西平郡王。并派侯君集、李大亮率军帮他稳定局势。但吐谷浑诸部大人还是不服，在唐军撤走后不久，就将他杀掉，11月诸部大人立慕容顺之子、燕王诺曷钵为主。因其年幼，大臣争权，唐太宗遣兵支援，封诺曷钵为“河源郡王”，封“乌地也拔勒豆可汗”；并以淮阳王李道明为特使，赴伏俟城宣封。随后，诺曷钵亲自来长安朝见，并请婚大唐公主。640年，唐太宗以宗室女加号“弘化”，下嫁诺曷钵为妻。641年，吐谷浑国丞相王专权，欲劫持诺曷钵夫妇于吐蕃，事泄，诺曷钵与公主率轻骑逃到鄯善城；鄯州刺史杜凤举率军击败丞相王，诺曷钵夫妇才回到伏俟城。太宗死后，遗命将诺曷钵图像列于昭陵之前。李治继位后，拜诺曷钵为驸马都尉。663年，吐蕃大举入侵吐谷浑，李治派右威卫大将军薛仁贵率军援助吐谷浑，反被吐蕃所败，吐谷浑王及王后，隋唐军撤回凉州，吐谷浑之地尽为吐蕃所有，吐谷浑王朝消灭。
吐谷浑王朝自吐谷浑312年建国至663年被吐蕃所灭共历十九帝三百五十二年。是十六国时期存世最长的国家。
诺曷钵到凉州后，李治该封他为“青海国王”，安置在灵州，将灵州改名为“安乐州”，意为“欲其安而且乐也”，以诺曷钵为安乐州刺史。武则天时，688年，诺曷钵病故，年约60岁。其子慕容忠嗣爵；忠死，其子慕容宣超嗣爵；宣超死，其子慕容曦皓嗣爵；曦皓死，其子慕容兆嗣爵。后来，吐蕃攻陷安乐州，吐谷浑人再次内迁至今山西晋南一带，当地居民称他们为“退浑”。直到798年德宗李适时，仍封吐谷浑后人慕容复为“朔方节度副使”、“左金吾大将军”之职，嗣位安乐州都督，仍袭“青海国王”爵位，并授予“乌地也拔勒豆可汗”称号。慕容复死后，封爵遂绝，吐谷浑香火、祭祀乃断。
【吐谷浑王陵】吐谷浑王国自叶延在沙洲开国，长期居住于高原之上，难改游牧习性，攻战又极频繁，都城难以固定。而且，吐谷浑史料多不详，遗存也不多，前期主要以沙州、莫河川、白兰山、浇河为统治中心，后期才在伏罗川和伏俟城修建固定都城。663年吐谷浑被吐蕃王朝所灭，以后其地长期被吐蕃所占据，故吐谷浑王陵已被湮没。吐谷浑灭亡后，吐谷浑王若曷钵率残部逃奔凉州。吐谷浑国虽亡而王室尚存，唐封之以王位。672年，吐谷浑又从凉州迁居灵州。近年，在今武威南山青嘴喇嘛湾发现一处吐谷浑墓葬群，出土大量文物和九方墓志铭，最有价值的是西平公主（唐弘化公主）、青海王乌地拔勤豆可汗、河东阴山郡安乐王、五原公燕王妻武氏（武则天侄孙女）等的墓志铭。
1982年，青海省考古所在吐谷浑的都城之一，都兰县察汗乌苏镇东南约10公里的热水乡，在方圆2万多平方公里的土地上，发现了2000多座至少有1500年历史的古墓，因其地在原吐谷浑王朝和吐蕃王朝所在地，被国家命名为都兰吐蕃墓葬群，定为国家文物保护单位。青海省有关部门自1982年开始对这里进行大规模的考古发掘。其中“血渭一号大墓’坐北向南，高33米，东西长55米，南北宽37米，从正面看像一个“金”字，因此有“东方金字塔”之称。封土从上而下。每隔一米，便有一层排列整齐、粗细一样的柏木横穿冢丘，共有9层之多，当地群众称它为“九层妖楼”。封土下面有3层用泥石混合夯成的石砌围墙。据计算，修建这样的大墓，至少需要一万人修建一年以上。目前，考古人员仅发掘了墓葬的一、二层，出土了大量陪葬物品和陪葬的马、牛、羊等动物遗骸700余具。在众多的随葬品中，有古代的皮靴、古藏文木片、古蒙古族文木牍、彩绘木片及金饰、木碟、木鸟兽、粮食和大量丝绸。考古人员还在墓葬前发现了5条葬马沟和13个环形牛、狗等动物陪葬坑，出土了87匹马的完整骨架及大量其他动物骨骸。此外，大墓周围还分布着数十座小型墓葬。据青海省文物所推测这座大墓可能是吐谷浑国王墓。近些年，随着吐蕃墓葬群的影响不断扩大，这里遭到了盗墓赋的疯狂盗掘。一段时间内，盗墓者甚至动用推土机等大型机械推开封土，疯狂盗取珍贵文物。经过青海省多次专项行动打击后，盗墓分子虽有所收敛，但受经济利益的驱使，盗墓活动始终没有停止过。据统计，都兰县境内的2000多座墓葬已有一半遭到盗掘。日前，吐谷浑王陵的考古发掘工作正在进行当中。
《魏书》在谈到吐谷浑的服饰、婚嫁等习俗时说：其王“髻椎眊珠，以皂为帽，坐金狮子床；号其妻为‘恪尊’（《北史》说是‘母尊’皆系音译），衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。其俗，大丈夫衣服，略同于华夏，多以罗幕为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发以多为贵”。又说“父兄死，妻后母及其嫂等，与突厥俗同；至于婚，贫不能备财者，则盗女去。死者，也皆埋殡，其服制，葬讫则除之”。从上述记述来看，吐谷浑与鲜卑族风俗已不尽相同了。
吐谷浑王朝世系表
皇帝姓名世系生卒年代在位年代死因及陵址
吐谷浑慕容廆之子312——？病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
吐延吐谷浑之子不详病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
叶延吐延之子329—351病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
碎奚叶延之子351—371病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
视连碎奚之子371—390病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
视罴视连之弟390—400病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
乌纥提视罴之弟400—405病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
树洛干视罴之子405—417病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
阿柴树洛干之弟417—424病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
慕璝阿柴同母弟424—436病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
慕利延慕璝之弟436—452病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
拾寅树洛干之子452—481病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
度易侯拾寅之子481—490病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
伏连筹度易侯之子490—540病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
夸吕伏连筹之子540—591病卒，陵墓尚未发现，见吐谷浑皇陵
世伏夸吕之子591—597被杀
伏允世伏之弟597—635被杀
慕容顺伏允之子半年被杀