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385年元月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于，领秦、河二州牧；以弟弟乞伏乾归为上将军，设置左、右丞相等官职，建立了西秦国。9月，建年号建义，并在今甘肃榆中市夏官营镇建勇士城作为国都。386年，南安（今甘肃陇西）豪强柲宣率领羌、胡五万多人从四面八方包围了勇士城。乞伏国仁见状，不慌不忙地说；“既然他们来了，我们总不能坐以待毙，应当杀一杀他们的威风”。于是，带领5千多人出其不意地打败了柲宣。不久，柲宣带领3万多户投降了乞伏国仁。同年，乞伏国仁又在六泉袭击了鲜卑大人密贵、裕苟和提伦三个部落，迫使这三个部落相继归附。388年6月，乞伏国仁病卒。
乞伏国仁死后，他的儿子乞伏公府年纪尚小，无法继承帝位。大臣们为这事正在为难，乞伏国仁的弟弟乞伏乾归说：“既然人已经死了，总得有人接替他的位置吧”？大臣们听出了他的话外之音，便推乞伏乾归为大都督、大将军、大单干。乞伏乾归也不客气，心安理得地改元太初，自称河南王，并将国都由勇士城迁到了金城（今甘肃兰州）。第二年，前秦国主苻登封乞伏乾归为金城王。为了拉拢乞伏乾归，苻登把妹妹东平长公主嫁给了他。不久，苻登又升授乞伏乾归为假黄钺、大都督、陇右河西诸军事、左丞相、大将军，改封河南王；并兼领秦、梁、益、凉、沙五州牧，更加九锡之礼。这段时间是乞伏乾归最为风光和西秦最为强盛之时。西秦周边的吐谷浑大人视连、吐豆浑，卢水尉地跋等也纷纷归附了乞伏乾归。394年10月，乞伏乾归又消灭了仇池氐王杨定，占据了陇西，巴西（今四川北部九仙），成为西北地区又—个强大的政权。以后，乞伏乾归开始称秦王，国都又迁回苑川。395年7月，后凉吕光率十万大军进攻西秦，乞伏乾归非常紧张，这时，左辅密贵周，右卫莫者羝劝乞伏乾归向吕光称臣，乞伏乾归当时被吕光的浩大声势吓昏了头，便把儿子敕勃作为人质，向吕光称臣。吕光见没有交战就使乞伏乾归屈服，也就耀武扬威的离开了西秦。吕光一撤兵，乞伏乾归感到又气愤又窝囊，一气之下杀了劝他投降的密贵周、莫者羝，还把吕光臭骂了一顿。吕光对乞伏乾归的出尔反尔非常反感，于是又于397年派儿子吕篡为统帅，弟弟吕延为先锋，讨伐西秦，很快就攻取了西秦的金城。临洮（今甘肃岷县）、武始（今甘肃临洮）、河关（今甘肃积石山县）。西秦的太臣们都很害怕，齐声劝乞伏乾归东奔成纪（今甘肃静宁）躲避锋锐。在成纪，乞伏乾归仔细的考虑了作战方案，然后把握有重兵的吕光的弟弟吕延作为主攻目标，他让士兵把吕延引进埋伏圈，把后凉军队打的人仰马翻，吕延也死在战场上。吕光听到吕延战败的消息，急忙带兵撤回姑臧。
打败吕光之后，乞伏乾妇开始征服左邻右舍。398年，乞伏乾归派他的弟弟乞伏益州攻克支阳、允吾等三城。不久，又用兵吐谷浑，在度周川打败了吐谷浑。乞伏乾归的东征西战虽然取得了一时的胜利，但却严重的消耗了西秦的国力。400年，后秦姚兴带兵袭击西秦，乞伏乾归听说后秦的军队即将到来，对诸将信心十足地说：“我自即位以来，多次消灭强敌。现在姚兴带着全部兵马入侵，气焰十分嚣张。生死存亡，在此一举。这次如果消灭了姚兴，关中之地就会归我们所有”。随后，各位大将分头行动，慕容允屯兵柏阳，罗纯屯兵候晨谷，乞伏乾归亲自率领骑兵等待姚兴的到来。正在紧急时刻，天不助人，突然间狂风大作，黄沙飞扬，一时间，天昏地暗，乞伏乾归与中军失去了联络。第二天一早，西秦军与姚兴交战失利。7月，乞伏乾归去掉国号，将长子乞伏炽磐作为人质，投奔了南凉，南凉国主秃发利鹿孤让乞伏乾归驻守晋兴（今青海民和县），并将自己弟弟秃发傉檀的女儿嫁给了乞伏炽磐。8月，因为秃发利鹿孤害怕乞伏乾归的威名，欲“忘义背亲，谋人父子”乞伏乾归只好向利鹿孤告别，率百余骑投奔后秦姚兴。姚兴见乞伏乾归的到来，高兴得眉开眼笑，命他为河州刺史，封归义侯，继续管理原来的部众，镇守苑川。至此，西秦国暂时灭亡。以后，乞伏乾归按照姚兴的旨意，先后在濨川讨伐羌族的党龙头，攻克仇池王杨盛的皮氏堡、古阳堡，打败了吐谷浑的大将大孩，为姚兴立下了汗马功劳，同时也逐渐壮大了自己的势力。402年，在南凉做人质的乞伏炽磐也由西平跑到长安，被姚兴封为镇忠将军、兴晋太守，带兵镇守苑川。406年12月，姚兴怕乞伏乾归势力强大后不听指挥，便乘乞伏乾归到长安朝拜之际，把他留在了长安，给了他一个“主客尚书”、“镇元将军”的空衔，解除了他的兵权。
乞伏乾归被姚兴留在长安后，乞伏炽磐便纠集了两万七千人占据了嵻崀山（今甘肃榆中西南马啣山可狼峰），408年公开反对后秦，开始自立。409年，姚兴病重，庶子争权，长安动乱，乞伏乾归趁乱逃出长安，回到苑川，搜罗了3万多人于7月在度坚山重新称帝，正式复国，改年号为更始，将夫人边氏立为皇后，儿子乞伏炽磐为太子，并把原来的大臣全部恢复原职。随后，乞伏乾归派兵攻占了后秦的金城、南安、陇西等郡，把三郡的25000户分别迁到了苑川、袍罕（今甘肃临夏）。而这时的后秦因内乱之后，势力有所削弱，姚兴顾不上讨伐乞伏乾归，于是采取了绥靖政策，拜乞伏乾归为持节散骑常侍、都督陇右、岭南、匈奴、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、大单于，并晋爵为河南王。乞伏乾归刚刚返国，也怕姚兴来讨伐，便接受封赠，做了后秦的藩王。411年，乞伏乾归又亲率3万兵众讨伐他长安作人质时乘机夺取袍罕的西羌叛将彭利发，彭利发闻风而逃，在清水被俘斩首，西秦收服羌众13000户。412年6月，乞伏乾归出猎于五溪，被其侄子乞伏公府（乞伏国仁之子）袭杀，同时被杀的还有乞伏乾归的10几个儿子。8月，乞伏炽磐在杀了乞伏公府及其四个儿子后，继承皇位，改元永康，建都袍罕。乞伏炽磐是一个颇有武功的皇帝，西秦国势由他而达到极盛。423年，他大破吐谷浑。414年灭南凉，占有了河、湟地区，并击降了南羌弥姐、康薄部；424年，又击降了南边的白苟、车孚、崖提、旁为四国。他还连年攻击河西，给北凉造成了严重的威胁。西秦当时拥有今甘肃武威到天水，陇南及青海东部地区，共建有11个州，30个郡，48个县。426年，北凉国主沮渠蒙逊联合夏国赫连勃勃合击西秦。夏军破南安、嵻崀山，进军袍罕，乞伏炽磐逃往定连（甘肃临夏）。427年，乞伏炽磐击败夏军，又迁回袍罕，但国力从此迅速衰败。428年5月，乞伏炽磐病死，太予乞伏暮末继位，改元永弘。
乞伏暮末继位不久，北凉就向西秦发起进攻，被乞伏暮末击退。乞伏暮末为人刚愎自用。奢杀成性，就连宗族也不放过，因此国力更加衰退。429年10月，乞伏暮末的弟弟乞伏殊罗与父亲的左夫人秃发氏通奸被他发现，乞伏暮末劝他们检点一些，乞伏殊罗不但不听，反而与叔父什寅密谋杀掉乞伏暮末，然后投奔北凉。按计划，乞伏殊罗让秃发氏偷出宫门钥匙。但由于秃发氏过于紧张，拿错了钥匙，怎么也打不开宫门，结果被卫兵发现告诉了乞伏暮末。乞伏暮末听后勃然大怒，立即将乞伏殊罗及其同党一起抓起来，杀掉了乞伏殊罗和秃发氏。乞伏暮末知道叔父也参加了此事，拿起鞭子肆意抽打乞伏什寅。乞伏什寅瞪大眼睛说：“我负你该死，但决不服你的鞭子”。乞伏暮末听后，一刀劈开乞伏什寅的胸膛，然后将尸体扔进了黄河。乞伏暮末的另外两个叔父自养和去列对他的做法大为不满和反感，不少人也纷纷叛离了乞伏暮末。430年，北凉军队屡次攻击西秦，正值西秦又遭受地震和旱灾，内灾外患，乞伏暮末自知不保，于是放火烧毁了袍罕、定连的宫室，率15000户东奔上邽（今甘肃天水），谁知这时的上邽已被夏国赫连定占据，得知乞伏暮末要来，便派兵阻击，乞伏暮末只得逃往南安（今甘肃陇西县东三台村）。431年，夏军包围南安，城中大乱，出现了人吃人的现象，乞伏暮末途穷出降，送到上邽后，被赫连