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慕容垂到了邺城，镇守邺城、苻坚的儿子苻丕对慕客垂不够热情，把他安排在一所偏僻的宾馆里体息。慕容垂要求去城内拜祭祖庙，被苻丕拒绝。几天里慕容垂根本就没有闲心休息，天天秘密地和前燕的旧臣商量重建燕国的事情。恰在这时，丁零族的翟斌背叛前秦，起兵洛阳。苻丕立即派慕容垂前去镇压，但只给了慕容垂二千兵马，还派自己的叔伯兄弟苻飞龙率领一千氐族骑兵为辅，暗中监视慕容垂。到了夜晚，慕容垂让慕容宝在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的小儿子慕容隆带兵跟在后面。安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就把氐族士兵杀得一干二净，苻飞龙的脑袋也落了地。杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说：“慕容暐是燕国的正统，他是我们的国君。”又对部下说：“洛阳四面受敌，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。”于是带兵向邺城挺进，到达荥阳时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，建元燕兴。封翟斌为河南王、建义大将军。
384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。慕容垂根本就不吃这一套，他对姜让说：“回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果苻丕执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。”慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说：“我这个人没有什么才能，致使前燕祸起萧墙。走投无路，只好投奔于你，你对我情深似海，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的大恩大德。去年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。为了前秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。到了洛阳，苻晖又不让我进城。丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。这些全是天意安排，并非我愿。既然如此，我也受之无愧了。况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。我现在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。”苻丕看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。慕容垂见苻竖父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。
385年12月慕容垂定都中山（今河北定州王京镇），386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字“垂夬”字之边“夬”字去掉，改名为垂，改字为道明。8个月后，386年10月，西燕王朝太尉、尚书令慕容永杀死西燕国主慕容忠后，占据长子（今山西长子）称帝，建元中兴。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，天生不能有两个太阳，必须灭掉西燕。当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德支持出兵西燕，他说：“慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心！从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心”。慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说：“我的主意已定，决不动摇。我虽然快７０岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永”。394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，将慕容永及其西燕的王公大臣30多人全部杀掉。以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南浚县）建立的翟魏政权。至此，慕容垂基本恢复了原前燕王朝的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。
消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢？再说拓跋珪这个人也不是等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”！这是的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1&；#8226；8万向北魏国都平城（今山西大同）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，觉得败在北魏手下实在太窝囊，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年向北魏大举进攻。396年3月，慕容垂亲自率领后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到去年被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发讣告”。说完就与世长辞了。396年6月，太子慕容宝继位。8月，北魏国主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州（山西太原）。10月，魏军西出井陉关（河北井陉），直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都（河北冀县）和中山王城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，令立赵王慕容麟为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零部落。但守城官兵，多为慕容麟的�