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赵州洪武十五年三月改名赵喜州，寻复。南有九龙顶山。又有定西岭，大江之源出
焉，一名波罗江，西北入西洱河。又西南有样备江，南入蒙化府界。东南有白崖江，源
出定西岭，下流为礼社江。有旧白崖城，嘉靖四十三年修筑，更名彩云城。又东有乾海
子、南有迷度市二巡检司。又有定西岭上巡检司。西北距府三十里。领县一：
云南州东。元云南州。洪武十五年三月改为县，属府。十七年改属州。西北有宝泉
水，有一泡江。东北有周官些海子。西有品甸，洪武十九年四月置洱海卫於此。又东北
有你场、又有楚甸、南有安南坡三巡检司。
邓川州北有钟山，又有普陀江，一名蒲萄江，又名弥苴佉江，南入西洱河。又东有
豪猪洞，一名银坑。又有青索鼻土巡检司。南距府七十里。领县一：
浪穹州东。东北有佛光山，山半有洞，可容万人，山后险仄，名一女关。又有莲花
山，有蒙次和山，皆险峻。西南有凤羽山。北有罢谷山，洱水所出。西有样备江。西北
有宁湖，亦曰明河，即普陀江上源。又有五盐井提举司，洪武十六年置，万历四十二年
废。西南有凤羽县，洪武十五年三月置，属邓川州，寻省。有凤羽乡巡检司。又东南有
晋陀崆巡检司，后废。西有上江嘴、西南有下江嘴二土巡检司。
宾川州弘治六年四月析赵州及太和、云南二县地置。西有鸡足山，一名九曲岩。东
北有金沙江，东入姚安府界。西有金龙湫，流入西洱河。又东有大罗卫，在钟英山下，
弘治六年四月与州同置。又东北有赤石崖、西南有宾居二巡检司。西有神摩洞。又南有
蔓神寨、北有白羊市二巡检司，后废。又北有金沙江土巡检司。西距府百里。
云龙州元云龙甸军民府，至元末置。洪武十七年改为州，来属。正统间属蒙化府，
后仍来属。西有三峰山。东有澜沧江。又西北有诺邓等盐井，东南有大井等盐井，旧俱
辖於五井提举司，后改属州。东有云龙甸巡检司，后废。东北有顺荡井、又有上五井、
东有师井、北有箭捍场四巡检司，又东有十二关土巡检司，旧俱属浪穹县，后改属。东
南距府六十里。
十二关长官司府东。元十二关防送千户所。洪武中改置。嘉靖元年五月徙於一泡江
之西。
鹤庆军民府元鹤庆路。洪武十五年三月为府。三十年十一月升军民府。南有方丈山，
又有半子山，产矿。东有金沙江。东南有漾共江，即鹤川，其下流入金沙江。有木按州，
又有副州，元俱属府，洪武十五年俱废。东北有宣化关、西南有观音山、又有清水江三
巡检司。领州二。东南距布政司千一百六十里。
剑川州元剑川县。洪武十五年三月因之。十七年正月升为州。西南有石宝山。南有
剑川湖，俗呼海子，样备江之下流。又西南有弥沙井盐课司。又有弥沙井巡检司。东距
府九十里。
顺州元属丽江路。洪武十五年三月属北胜府，寻来属。西有金沙江。东有浴海浦，
与北胜州分界。西距府百二十里。
丽江军民府元丽江路宣抚司。洪武十五年三月为府。三十年十一月升军民府。领州
四。东南距布政司千二百四十里。
通安州倚。西北有玉龙山，一名雪岭。又有金沙江，古名丽水，源出吐蕃界犁牛石
下，名犁水，“犁”讹“丽”，流经巨津、宝山二州，至武定府，北流入四川大江。西
有石门关巡检司。
宝山州西南有阿那山。南有金沙江。西距府二百四十里。
兰州元属丽江路。洪武十五年三月属丽江府，寻属鹤庆府，后仍来属。北有福源山。
西北有澜沧江，源出吐蕃嵯和歌甸，流入境，南入云龙州界。东北距府三百六十里。
巨津州南有华马山。北有金沙江，流入州界，有铁桥跨其上。西北有临西县，元属
州，洪武十五年三月因之，弘治后废。又东北有雪山关。东南距府三百里。
永宁府元永宁州，属丽江路。洪武十五年三月属北胜府。十七年属鹤庆府。二十九
年改属澜沧卫。永乐四年四月升为府。金沙江在西。又东有泸沽湖，周三百里，中有三
岛。又东南有鲁窟海子，在干木山下，下流入四川盐井卫之打冲河。又北有勒汲河，自
吐蕃流入，亦东流入打冲河。又南有罗易江，自蒗蕖州流入，注於泸沽湖。领长官司四。
东南距布政司千四百五十里。
剌次和长官司府东北、革甸长官司府西北、香罗甸长官司府西、瓦鲁之长官司府北。
四司，俱永乐四年四月置。
北胜州元北胜府，属丽江路。洪武十五年三月属布政司，寻降为州，属鹤庆府。二
十九年改属澜沧卫。正统七年九月直隶布政司。弘治九年徙治澜沧卫城。澜沧卫旧在州
南，本澜沧卫军民指挥使司，洪武二十八年九月置，属都司。弘治九年徙州来同治。寻
罢军民司，止为卫。西南有澜沧山。南有九龙山。西有金沙江，环绕州治，亦曰丽江。
又南有陈海，又有呈湖，东南有浪峨海，下流俱入金沙江。东有罗易江，下流入永宁府
界。北有蒗蕖州，元属丽江路，洪武十五年三月属北胜府，寻属鹤庆军民府，二十九年
改属澜沧卫，天启中废。东有宁番土巡检司。南距布政司千二十五里。
永昌军民府元永昌府，属大理路。洪武十五年三月属布政司。十八年二月兼置金齿
卫，属都司。二十三年十二月省府，升卫为金齿军民指挥使司。嘉靖元年十月罢军民司，
止为卫，复置永昌军民府。领州一，县二，安抚司四，长官司三。东距布政司千二百里。
保山倚。本金齿千户所，洪武中置。永乐元年九月又置永昌府守御千户所，俱属金
齿军民司。嘉靖三年三月改二所为保山县，东有哀牢山，本名安乐，夷语哀牢。西有九
隆山。又东北有罗岷山，澜沧江经其麓。又南有潞江，旧名怒江，一名喳里江，自潞江
司流入。又北有清水河，经县东南峡口山下，伏流东出，入澜沧江。又有潞江州，宣德
八年六月置，直隶布政司，正统二年五月废。又东北有沙木和、西北有清水关二巡检司。
又北有甸头、南有水眼二土巡检司。
永平府东北。元属永昌府。洪武二十三年属金齿军民司。嘉靖元年仍属府。西南有
博南山，一名金浪巅山，俗讹为丁当丁山，上有关。又有花桥山，产铁矿。又东北有横
岭山，驿道所经。东有银龙江，下流入澜沧江。又东北有胜备江，下流入蒙化府样备江。
又西南有花桥河，源出博南山，流入银龙江，上有花桥关，亦曰玉龙关。又东北有上甸
定夷关巡检司。东有打牛坪土巡检司。
腾越州元腾冲府，属大理路。洪武十五年三月属布政司，寻废。永乐元年九月置腾
冲守御千户所，属金齿军民司。宣德六年八月直隶都司。正统十年三月升所为腾冲军民
指挥使司。嘉靖三年十月置腾越州，属府。十年十二月罢司为腾冲卫。东有球牟山。东
南有罗生山。南有罗佐冲山，上有镇夷关，有巡检司。又东北有高黎共山，一名昆仑冈。
西北有明光山，有银矿铜矿。西有大盈江，亦曰大车江，自徼外流入，下流至比苏蛮界，
注於金沙江。又东北有龙川江，源出徼外蛾昌蛮地之七藏甸，下流合於大盈江，有藤桥
在其上。有龙川江关巡检司。又西南有叠水河，即大盈江之支流。又有腾冲土州，宣德
五年六月置，属金齿军民司，后直隶布政司，正统三年五月仍属金齿军民司，寻废。又
西有古勇关。东北距府二百七十五里。
潞江安抚司元柔远路。洪武十五年三月为府，后废，属麓川平缅司。永乐元年正月
析置潞江长官司，直隶都司。十六年六月升安抚司。宣德元年六月改隶布政司。正统三
年六月属金齿军民司。嘉靖元年十月属府。北有潞江，一名怒江，源出吐蕃雍望甸，南
流经此，折而东南入府界。东岸有潞江关，北岸有细甸。又西有镇姚守御千户所，万历
十三年置，治老姚关凤山之阿。又西有全胜关。东北距府三百五十里。
镇道安抚司、杨塘安抚司二司地旧属西番，与丽江府接界。俱永乐四年正月置，属
金齿军民司。嘉靖元年属府。
瓦甸安抚司本瓦甸长官司。宣德二年置，属金齿军民司。九年二月直隶都司。正统
三年五月仍属金齿军民司。五年十一月升为安抚司。嘉靖元年属府。
凤溪长官司府东。洪武二十三年十