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就在同一时刻，露西安来了，她站在通往索伦之岛的桥上开始歌唱，这歌声没有任何石墙可以挡得住。贝伦听见了，他以为自己是在作梦；因为他看到繁星在他头顶闪烁，夜莺在林间歌唱。为了回应这歌声，他唱起一首挑战之歌，是赞美北斗七星的歌曲；那七星又称为“维拉的镰刀”，是瓦尔妲悬挂在北方天空，做为魔苟斯败落的记号。唱完这歌，他觉得全身的力量都耗尽了；他跌倒在地，昏死过去。
然而露西安听到了他回应的歌声，於是她再唱了一首充满巨大力量的歌曲。野狼开始咆哮，岛屿窜窜震动。索伦站在高塔上，裹在自己黑暗的思想里；但他对所听到的歌声忍不住微笑，因为他知道来的是美丽安的女儿。露西安的天仙美貌与她歌声奇妙的传言，早就从多瑞亚斯传遍了各地；他打算把她捉起来，亲手交给魔苟斯。如此一来，他必得到大大的赏赐。
於是他派了一只野狼到桥上去。但是胡安一声不响就宰了它。於是索伦一只接一只派出他的狼；胡安也一只接一只咬断它们的咽喉。於是索伦派出最可怕的卓古路因，最古老的恶狼，它是安格班所有狼人的祖先与头头。它的能力极强，胡安与卓古路因缠斗了许久，情况凶狠而猛烈。最後卓古路因不敌而逃，回到塔中死在索伦的脚前；它在死前告诉主人说：“胡安就在外面！”索伦恍然大悟，他跟所有其他人一样，都知道维林诺神犬已经注定的命运，於是他决定亲自披挂上阵，去让它的命运应验。他把自己变成狼人，并且是这世间有史以来最大的一只；他开门出战，打算夺回这座桥的通行权。
索伦扑来时的恐怖是如此之大，胡安不由得跳往一旁闪避。索伦於是直扑露西安；在他眼中所射出的凶狠光芒与口中所喷出臭气的威胁下，露西安忍不住腿软头晕，跌倒在地。不过就在他走近时，她一挥手用部分外袍遮住了他的眼睛；一阵昏昏欲睡的感觉突然袭上了他，令他颠踬了几步，胡安趁机扑了上来。于是狼人索伦与胡安展开了一场大战，他们的狂号与吠叫声回荡在四周的山岗上，河谷对岸威斯林山脉中的守卫听到从远处传来的这些声音，都觉得很不舒服。
然而不论是巫术或咒语，尖牙或毒液，邪恶的伎俩或野兽的力量，都无法打倒维林诺的胡安；它咬住敌人的咽喉，将他制服在地。於是索伦变换身形，从狼变成大蛇，从妖怪变回他惯常的模样；可是无论他怎么变，都无法逃脱胡安的牙爪，除非他肯完全放弃他的肉身形体。就在他那恶臭的灵魂打算脱离黑暗的躯壳时，露西安来到他面前，告诉他将会被剥去他所恋栈的肉体，他的魂魄将战栗不已地被送回给魔苟斯；她说：“汝之赤裸本体必将永远忍受他的蔑视，被他的目光刺透，除非汝将这塔的主权让渡於我。”
於是索伦让步，露西安取得了该岛屿并其中一切的主宰权；然後胡安松口放了他。他立刻化身成吸血鬼，身形之大几乎遮蔽了月亮，飞逃之际他咽喉流出的血不断滴在树楷上，他逃到了浮阴森林，住在该处，用恐怖充满那片区域。
露西安站在桥上宣告她的主权：紧箍在每块石头上的咒语松解了，大门轰然倒塌，墙壁应声断裂，所有的地牢都掀了顶；许多的奴隶与囚犯在惊讶恐慌中慢慢走了出来，并且纷纷举手遮眼以抵挡苍白的月光，他们被囚在索伦的黑暗中实在太久了。但是这群人中没有贝伦的身影。因此胡安和露西安开始走遍整座岛屿找他；最後，露西安发现他倒在费拉刚身旁。他的痛苦如此之深，以致於整个人僵躺在地无力动弹，也没有听见她走近的足声。露西安以为他已经死了，她趴下去伸出双手抱住他，自己也落入了遗忘一切的黑暗中。然而贝伦还是从绝望的深渊中出来，见到光明。他扶起露西安，两人四目相对，恍如隔世；这时白日已经越过黑暗的山岗，闪耀在他们的头顶上。
他们将费拉刚埋葬在这座属於他的岛屿的最高处，这整座岛再度干净了；而费纳芬的儿子，所有精灵王子中最英挺迷人的芬罗德的青冢，始终不受侵犯，直到这片大地破碎改变，整个沉入海底。那时，芬罗德与他父亲费纳芬，在艾尔达玛的树下散步。
如今贝伦与露西安重获自由，一同穿越森林，重拾他们往日的快乐时光；虽然冬天来临，却不侵害他们，露西安所到之处，花朵皆迟迟不肯凋谢，鸟儿也在白雪覆盖的山丘上歌唱。但是忠心的胡安又回到了主人凯勒巩身边；只不过，他们彼此间的感情已经大不如前了。
彼时在纳国斯隆德正有一场大骚动。如今有许多被索伦囚禁在岛上的精灵都回来了，凯勒巩无论说什么都制止不了众人的哗然舆论。他们切切哀悼费拉刚王的死，述说一位美丽女子胆敢去行费诺儿子不敢做的事；不过也有许多人看出凯勒巩与库路芬之所以这么做，不在於胆怯，而在背叛出卖自己人。因此，纳国斯隆德百姓的心从他们的控制中松脱开来，再次转回到费纳芬的家族；众人都听从欧洛佳斯的领导。虽然有些人很想处死他们俩兄弟，可是欧洛隹斯不允许，因为流同种族人的血，只会令曼督斯的咒诅更快临到众人的头上。但是他也不让两兄弟继续在他的王国中多待一刻，他并且发誓，自今而後，纳国斯隆德与费诺儿子之间，再无任何情义可言。
“如你所愿！”凯勒巩说，双眼同时冒出威吓的凶光；但是库路芬微笑不语。他们随即上马，迅速离去，心想说不定可在东边找到自己的族人。没有任何人肯跟他们一起走，就连当初跟随他们一同前来的百姓也一样；因为所有的人都看出来，那诅咒是重重落在他们兄弟身上，凶恶紧随著他们。在这次事件中，库路芬的儿子凯勒布理鹏，唾弃了他父亲的行径，继续留在纳国斯隆德；但是胡安仍跟在它主人凯勒巩的马後面一起走了。
他们一路向北直奔，打算用最快的速度穿越丁巴尔，沿多瑞亚斯北边的边界走最短的路去辛姆林，他们大哥梅斯罗斯还住在那里。他们希望能用最快的速度通过那段路，因为它太靠近多瑞亚斯边界的屏障了；然而唯有如此才能避过荡国斯贝谷，远离恐怖山脉的威胁。
据说，贝伦和露西安在漫游中不知不觉进入了贝西尔森林，最後终於接近了多瑞亚斯的边界。於是贝伦开始思考他发过的誓；他在违背自己意愿之下做了决定，等露西安回到自己的国家，获得安全之後，他将再度独自出发。但是她却不愿再次与他分离，她说：“贝伦，你必须在这两者之间作出选择：放弃你的誓言与任务，从今以後在大地上漂流过一生；或者信守你的承诺，前去挑战那坐在王座上的黑暗权势。但是无论你选择哪一条路，我都会跟著你，我们的命运应当相同。”
就当他们边走边讨论这些事，没有留心身旁状况时，凯勒巩与库路芬策马穿过森林，急驰而来；他们兄弟从大老远就看见他们二人了。凯勒巩擦身过後立刻回马跃向贝伦，打算一举将他踏死；库路芬则勒马弯身探手将露西安掳到自己的鞍上，他不但强壮，而且骑术十分高超。贝伦见状奋力一跃躲开了凯勃巩，同时整个人扑上了急驰而过的库路芬的马背上；贝伦的这一跃，在精灵和人类之间名闻遐迩。他从库路芬背後勒住他颈项猛往後扯，两个人一同跌下马；那匹马随著拉扯人立而起，一同翻倒，露西安被抛出去摔在草地上。
贝伦勒紧了库路芬，但他自己也是命在旦夕，凯勃巩正持矛从他背後冲来。就在那一刻，胡安舍弃了主人，猛扑向凯勃巩；凯勒巩的马大惊闪避，怎么也不肯再靠近贝伦，因为那只神犬实在太可怕了。