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单调乏味、闷闷不乐的情绪。大家心里都明白，他们的冒险旅程就要接近尾声，接下来的可能是一场非常可怕的结局。尽管索林曾经告诉过众人，这里曾是遍地青翠、美丽怡人云云。可是眼前这一带已变得越来越萧瑟贫瘠，地上寸草不生，而且时间过了这么久，这儿既没长灌木也没长树木，只剩下一些黑黑的、雷劈过的烂树桩子。而那曾经有过的树早在不知何年何月的时候就没了。他们来到了巨龙的荒芜领地，而且是在接近岁末的时候来到的。
众人来到芒丁山的边缘，一路上安然无事，除了巨龙在自己的巢穴附近所营造的一片荒野外，也没遇到过巨龙的蛛丝马迹。
黑森森的芒了山静静的耸立在眼前，居高临下地俯视着他们。大伙在山南面高高的山坡上，一处靠西边的地方安置了第一个立脚的营地。山坡的尽头高高隆起，这就是人们所称的渡鸦山。在它的上面是一处古老瞭望哨所；但大伙还没这个胆量爬上去，因为那地方太显眼了。
他们计划去芒丁山的西边山坡，搜索那个隐秘的洞口。这洞口是他们全部的希望所在。出发前，索林派出一队探子去探察一下周围的地形。为此，他挑上巴林、菲利和奇利，比尔博也跟着去，几个人在灰沉沉、鸦雀无声的山崖下行进，走向渡鸦山脚下。
就在此处，伦宁河在戴尔山谷那边转了一个大圈之后，在芒丁山这边转过身来，继续朝莱克湖赶它的路。河中激流汹涌，涛声震天。
河岸由石头构成，光秃秃的，高高地陡立在激流边上；从上面观望下面窄窄的河面，只见到流水在河床的砾石之间溅射着水花和泡沫。从这里还可以看到，处在芒丁山暗影之下的宽宽的山谷里头，那些古时候的房屋、塔楼及围墙的废墟。
“那就是戴尔城的全部遗迹，”巴林说道：“那时候这里的山坡绿树蓊郁，荫庇着山谷，城中钟声悠扬，人们生活富足、安居乐业。”说话的时候他脸上的表情既伤感又严肃：因为在恶龙侵入这地方的日子里，他跟索林很要好。
他没敢沿着河边方向朝山南洞口走得太近，却来到南山坡的尽头处，隐秘地靠在一块大岩石后面，往外看去。只见芒丁山的山梁之间，有一道像堵墙似的峭壁，峭壁下头有一个黑乎乎的洞状开口。伦宁河的水就从这开口里往外溅泻；而且从这开口里，流出来一股水流，还冒出来一团团黑烟般的瘴瘟之气。一片惨遭蹂躏之地，没有任何活动生物的气息，就连那河水跟水汽也呆滞在原地不动，只有那翅膀黑黑、预兆不祥的乌鸦不时露露面。唯一能听到的声音是叮叮鸣鸣的水声和偶尔传来一、两声沙哑的鸟叫声。巴林听了不寒而栗。
“我们回去吧！”他提出：“待在这里做不了什么的！真不想见到那些黑鸟，看起来就像是来报丧的。”
“这么说，那头巨龙还活着，就在芒丁山底下的洞穴里──或者是，我只是根据那烟雾来推断的。”霍比特小矮人说。
“那说明不了什么，”巴林说：“尽管我赞成你的看法。可是，说不定它又在什么时候跑到别的地方去了，也说不定正躺在山腰上看风景呢。我还以为黑烟和水汽是从大门那儿冒出来的呢！里头的洞堂必定是乌烟瘴气、恶臭熏天。”
几个人神情沮丧，迈着疲惫而沉重的脚步走回营地，呱呱叫的乌鸦跟在后头飞着。仅仅在六月里，他们还是埃尔伦家华丽居室的座上宾，虽然现在只不过是秋冬之交，当时的快乐情景想起来就像是陈年旧事似的。眼前他们孤立无援地来到这片凶险的荒野中，已经来到了他们旅途的终点，但离开他们探险的目的似乎仍然那么遥远。想到这里，大家神情黯淡、无精打采地走回营地。
奇怪的是，比起其他人来，巴金斯先生的劲头要足一点。他常从索林那里借来地图，盯着图反复地琢磨上面的神秘古文字和埃尔伦读过的月光文字的预言。正是他促使大家对西边的斜坡进行了一次搜索，寻找那个神秘的洞口。这时他们已将营地移至一个长长的山谷里头，这山谷比南边伦宁河所处的戴尔山谷要窄，山谷两旁是芒丁山较低的山坡。这两条山谷起源于芒丁山的主要部分，在长长的、陡峭的山脊之间向南边延伸过去，自上而下，义无反顾地向山下的平原地带倾泻过去。在山的西边，恶龙肆虐的足迹少一点，居然还长有一些可以喂马的草。这西边的营地一整天都处在悬崖峭壁的阴影之中，直到太阳朝森林方面向西沉下去也是如此。一日复一日，他们集体行动，寻找上山的路。倘若地图投标错的话，秘密洞口一定处在山谷尽头的峭壁高处。但是，日复一日，他们都两手空空地回到营地、不过，他们终于还是在无意中找到了众人要找的东西。有一日，菲利、奇利跟霍比特小矮人在往回走的路上，走下山谷，在山谷南边角上的那些从山上翻滚下来的岩石之间爬行着走。将近中午时分，比尔博正在一块孤零零立在那里、长得像根柱子似的大石头后面爬走着，偶然发现一处地方活像一道向上伸展、粗糙的台阶。他跟大伙为此发现而兴奋不已，接着沿着台阶找到一条狭窄小路的些许痕迹，沿路走去，若隐若现的小路有时消失了，过一会儿又找着了。这路顺着南边山脊顶上透迄而去，一直把众人领到一处更细长的岩脊上。岩脊朝向北面，正对着芒丁山的正面。朝下看去，发现他们正身处山谷起始的峭壁顶上，还可以看到他们设在下面的营地。这地方地形险峻，众人不得已地默不作声，身子紧贴在右侧的石壁，排成一行沿岩脊走下去，一直来到石壁尽处，再向右拐去，来到一处小小的、被陡峭的石壁围起来的小盆地。只见这里的地上布满青草，四周死一般的寂静，静得连针掉在地上都能听到。由于山崖是从里面伸出来的，从下面看不到刚刚发现的入口处，从远处也看不到，因为这盆地太小，远看特别像一条又暗又黑的岩缝。它不是山洞，却朝上向空中张开怀抱，在里头地势较低的尽处却立着一堵直挺挺的石壁！石壁挨着地面的部分平滑、笔挺得就像出自石匠的手工，看不到有接缝或镀隙的地方，既没什么门柱、门楣或门槛之类的迹象，也没有门栅、门闩或钥匙孔的痕迹。无论如何，大伙胸有成竹地认定，他们终于找到那该死的洞门了。
大伙冲着门又是敲又是谁又是撞的，结果门没开；接着恳请洞门打开，还是不行。！接下来就嚷一些零零碎碎、断断续续的所谓开门咒语，结果这门依然纹风不动。最后大家被折腾得筋疲力尽，颓然坐在石壁脚下的草地上喘息，后来只好在夜色中动身沿着漫长的来路重返下面的营地。
营地在这天夜里又有了生气。早上起来后大伙准备再次行动，只留下波弗跟邦波看守马匹和从河上运过来的物资。其余的人走下山谷，沿那条新发现的小路爬上去，来到那狭窄的岩脊上。这地方无法携带行李包里之类的东西，岩脊窄得很，从上面经过时令人紧张得喘不过气来；但每人的腰间都带着结实的绕成圈状的绳子。最后还是安然无恙地来到那个小小的绿草茵茵的山间盆地。
众人在这里设立了第三处营地，用绳子将所需的物品从下面的营地拉上来。世间或挑个较灵活的人比如奇利或别的人，用这个办法吊到下面传递消息什么的，或是去替换一下底下的人，同时将邦波拉到上面来。邦波既不愿意让绳子捆着拉上来，也不愿意攀那条崎岖的路。
“我这么胖哪能腾空飞行似的走路呢？”他嚷嚷道，“我会头晕眼花还会踩到自己的胡子的，好家伙，到时候你们又得变成十三个人了。再说，这接起来的绳子对我这么沉的身子来说也太单薄了点。”
幸好他没说对，看下去便知分晓。
这期间，几个人经过对小盆地那边的岩脊进行了勘查，发现一条往高处走可通向芒丁山上头的小路；但他们没敢沿此路走得太远，再说这条小路对他们来说用处不大。这里万籁俱寂，打破这死一般的沉寂不是鸟鸣声或别的什么声响，而是风刮岩石缝隙的飕飕声。几个人连说话也要压低嗓门，绝不敢大声喊叫或亮起嗓子高歌，生怕每一块石头都隐伏着危机。其他的保儒则想尽办法要弄开那神秘莫测的洞门，但没什么进展。大伙要找到洞口的心情过于迫切，都顾不得休息，只想在那块光滑的岩面上找出那道隐蔽洞门的确切位置。那些神秘的古文字跟月光文字则被晾在一旁。众人