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它们跑了出去，然后很快又回来，用嘴衔着一枝枝火把。它们把火把在炉火里点着，然后插在一些很低矮的支架上，这些支架放在大厅里围绕着火炉中心的一些柱墩上。
那些狗愿意时都能用后脚站立，用前脚捧东西。它们很快地从侧墙上取下桌板和脚架，在火炉边支起了桌子。
然后听见“咩一咩──咩”的声音，进来一些雪白的绵羊，由一只全黑的大公羊领着。一只羊背上披着一块白布，边上绣着各种动物，别的羊宽宽的背上背着一个个托盘，托盘里放着碗。
刀和木制的汤匙，那些狗很快地把这些托盘放到那些用木脚支撑起来的桌子上。这些桌子很矮，矮得连比尔博坐上去都觉很舒适。在桌旁，一匹小马推来两张低矮的长凳给甘达尔夫和索林坐，这长凳有灯心草的垫子和小小的、粗短的凳脚。而在另外那头，他给邦波一把同类型的椅子。这些都是他大厅里的椅子。他把椅子做得很矮，跟矮矮的桌子相配合，可能是为了那些伺候他的奇妙的动物们的方便。别的人坐在哪儿呢？他们也没有被忘记。
另一些小马走进来，滚动着一截截像鼓那样形状的圆木，加工得又平又光滑，而且很矮，连比尔博都可以坐。于是他们很快就在博恩的餐桌旁就座，这大厅里已经很多年没见过这样热闹的聚会了。
他们在那儿吃一顿晚餐，或者说是一个宴席，自从他们离开西部的“最后家宅”，告别了埃尔伦之后，还没吃过这样丰盛的晚餐呢。
火把和炉火的亮光在他们周围闪烁，桌上点着两技高高的。
蜂腊做成的红腊烛。他们不停地吃着，博恩用他那轰鸣的嗓音讲着山这边的荒野的故事，特别是那黑暗危险的树林，这树林离这里有骑马约一日的路程，它向南北两边远远伸延，阻断着他们东去的道路，这可怕的黑森林。
侏儒们一边听一边摇着他们的胡子，他们知道他们不久就要冒险进人那个森林，他们知道那是他们在经过山地之后、到达巨龙的地盘之前所要经过的最危险的地方。吃完晚饭之后，众人都开始讲起自己的故事来，但博恩显然困了，不大留意听他们讲。
他们所讲的大多是关于金、银和由能工巧匠制作的珍宝之类，而博恩看来并不喜爱这些东西；他的大厅里一点金银的东西都没有，而且除了刀子以外，连金属制造的东西都很少。
他们在桌旁坐了很久，用木制的酒碗喝着蜂蜜酒。在外面，黑夜降临了。大厅中央的炉火加进了新的圆木，火把被熄灭，他们仍然坐在那舞动的火焰的光影里，大厅的柱子高高地耸立在他们背后，柱子的上端黑黑的，就像森林中的树木。不管那是不是魔法，比尔博似乎觉得他听到一个像树林间的风那样的声音回响在屋橡之间，还听见了猫头鹰的鸣叫。不久他就打起瞌睡来，不住地点头，觉得人们讲话的声音变得远远的，直到突然一下子惊醒过来。
那巨大的门吱嘎响着关上了。博恩走了。侏儒们盘着腿围着炉火坐在地板上，不久就唱起歌来。
其中有些歌词记载如下，不过实际上的歌词比这多得多；他们一直唱呀唱，唱了很长一段时间：荒野上风吹动枯萎石南，森林里无风树叶儿不翻，阴森森暗影不分日与夜，黑家伙在暗个悄悄往还；好像潮汐奔泻跑哮、喧腾，森林里枝权在呻吟叹息，树叶飘落覆盖层层霉烂；风儿不断地吹从东到西，只有树林里是一片死寂，而沼泽上风在放声呼啸，它横扫一切生硬而锐利；草叶嘶嘶响草穗地低低，凉风从天上来吹过水池，芦苇在簌簌声水波摇荡，水面奔跑的云碎裂成丝；吹过孤零光秃的芒丁山，掠过那恶龙的巢穴上空，巢里一片黑暗碎石裸露，毒烟在空气中到处飞动；它离开这尘世远远飞扬，在黑夜吹越那辽阔重洋，让月儿驾飓风扬帆破浪，把群星吹散成万点浮光。
比尔博又打起瞌睡来。甘达尔夫忽然站了起来。
“我们该睡觉了。”他说：“──我是说‘我们’，我想博恩是还没到时候睡觉的。在这个厅堂里你们可以睡个好觉，很安全的；但我要警告你们不要忘了博恩离开时所讲的话：直到日出之前，你们千万不要冒险偷偷跑到外面去。”
比尔博发现大厅边上已经铺好了床，就铺在柱子与外墙之间类似乎台的部位上，并替他准备了一张小草席和毛毯。虽然是夏天，他还是很高兴地钻进被窝里去。炉火里的柴已烧得低下去了，他也睡着了。可是半夜时他还是醒了，火炉里已经只剩下一些余烬！从呼吸声听起来，众株儒和甘达尔夫都在睡梦中。升到中天的月亮从屋顶烟孔中窥视下来，在屋里的地面上洒下一片白光。
外面有一个低沉的吼声，还有一种噪音，好像有某种巨大的野兽在门口拖着脚行走。比尔博想知道那是什么，是不是博恩被施了妖术的形状，但他不知道变作了熊的博恩会不会走进来杀死他。他一头钻进毯子里，又睡着了，尽管他心里很害怕。
他醒来时已经完全是早晨。他所躺的地方是在暗影里，有个侏儒绊倒在他身上，从平台上滚下去，砰的一声掉到地上。那是邦波。当比尔博睁开眼睛的时候，他正在呻吟。
“起来，懒骨头！”他说：“再不起来，早餐都吃光了。”
比尔博马上跳了起来。“早餐！”他叫道：“早餐在哪里？”
“大部分已经在我们肚子里，”别的侏儒回答道。他们正在大厅里走来走去。“剩下的在外面走廊里。打从太阳升起来后，我们就一直四处在找博恩，但都不见他的踪影；虽然我们一出去就发现早餐已经摆好了。”
“那甘达尔夫呢？”比尔博问。一边尽快地朝外边走着，去找点东西吃。
“哦！他出去了。”他们告诉他。但那天一直到傍晚，他都没有见到巫师的踪影。刚好在日落之前，他走进了大厅，比尔博和众侏儒正在那里吃晚饭，博恩的美好动物们正在伺候他们。那天一整天都是这样。从昨天晚上以后，他们就再也没有见到过博恩，也没有听说过他的踪迹；他们都感到迷惑不解。
“我们的东道主在哪里呢？你自己这一整天又在哪里呢？”他们喊道。
“一次问一个问题──而且吃完晚饭前我什么都不讲！我自从早餐以后一口东西都没有吃过！”
最后，甘达尔夫终于推开他的碟子和大酒杯──他吃了整整两条面包，喝了至少有一夸脱的蜜酒──拿出他的烟斗来。“我先回答第二个问题。”他说：“──可是天哪，这里真是吹烟圈最棒的地方！”实际上过了好一会，他们一直没从他嘴里得到什么别的东西：他一直忙于喷出烟圈，使它们绕着大厅的柱子转圈儿，把它们变成各种各样不同的形状和颜色，最后让它们一个个追逐着从屋顶上的那个洞飞出去。从外面看起来它们一定显得非常奇怪，一个一个噗噗地喷出来，有绿的、蓝的、银灰透红的、黄的、白的，有大有小；小烟圈从大烟圈里穿过去；小烟圈和小烟圈联成一个个“8 ”字，像一群小鸟一样飞出去，飞向远方。
“我去找熊的踪迹了。”他最后说：“昨晚这里肯定举行过一个熊的例行聚会。我很快就看出来，博恩应付不了它们；熊太多了，而且大大小小各种身材的都有。有小熊、大熊、普通大小的熊，还有特别大的巨熊，全都在外面跳舞，一直跳到差不多天亮。它们几乎是来自四面八方，只除了西边，也就是河对岸和山地之外。
通往那个方向的，只有一组足迹。我跟着这足迹一直到卡洛克石。
在那里，足迹进入河水，消失了。但巨石另一边的河水太深、太急，我过不去。你们知道的，从这边岸上涉过浅滩到卡洛克石上面是很容易的，但石头的另一边是悬崖峭壁，矗立在湍急的河道上。我走了许多哩路才找到一个河面宽阔、河水浅得我可以涉水和游泳渡过的地方，然后又往回走了许多哩，回到原来的河对面，来重寻那足迹。
那时候时间已经太晚了，我不能继续跟踪他们远去。脚印直向云雾山东边松树林的方向走去，前天晚上我们就是在那儿跟那些瓦尔格恶狠开过一个愉快的晚会。现在我想，连你们提出的第一个问题我也已经一块儿回答了。“甘达尔夫结束谈话。然后他一言不发地坐了好一会儿。
比尔博觉得自己知道巫师指的是什么。他喊道：“如果他率领所有的恶狼和妖怪们到这里来，我们该怎么办呢？我们都会被抓去杀掉！可是我记得