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“你说这话是什么意思呢？”甘达尔夫说：“是祝我有一个好的早晨呢？还是说这个早晨很好，不管我希不希望它这样好？还是说你今天早晨觉得很好，还是说这个早晨我们应该都过得好？”
“这些意思全部都有。”比尔博说：“除此之外，这还是一个很适合站在大门外抽一袋烟的美好早晨。如果你身上带着烟斗，坐下来装一斗我的烟草吧！何必这么匆忙，一天才刚刚开始呢！”于是比尔博便在门旁的一个座位上坐下来，叠起双腿，吹出一个漂亮的灰色烟圈。烟圈在空中飘游，并不散开，一直飘越希尔山而去。
“很漂亮！”甘达尔夫说：“不过，我今天早晨可没有时间来吹烟圈。我正在找一个人，我已经策划好一次冒险行动，要找个人一起参加。找人可真难哪！”
“在这个地方是很难哪！我们的人都是一些安分守己的良民，要冒险的话，他们都没有办法。冒险可是那种叫人心烦而不舒服的事情呢！会叫你食无定时！我不明白人们去冒险能得到什么好处。”我们这位巴金斯先生一只手的大拇指插在吊带里，一边吹出另一个更大的烟圈，一边说着话。然后，他拿出他的晨间信件开始看起来，假装再也不留意那个老头儿了。他断定这老头儿非我族类，他想让老头自动走开。但是老头儿偏偏不动，他拄着拐杖站在那里，一声不响地盯着小矮人，直到比尔博觉得不自在，甚至有点恼火了。
“早安！”最后他终于开口了，“我们这里的人不想要什么冒险，谢谢你了！你翻过希尔山或者到沃特河对岸去找找看吧。”言下之意是：谈话到此为止了。
“你这句‘早安’，意思可真不少呀！”甘达尔夫说：“你现在的意思是想摆脱我，我要是不走开，你这个早上就不好？”
“不，不，完全不是这个意思，亲爱的先生！我想我还不知道你的名字呢？”
“不，不，亲爱的先生，你知道我的名字──我也知道你的名字，比尔博。巴金斯先生。你的的确确知道我的名字，只不过你记不起我是属于这个名字罢了。我是甘达尔夫，甘达尔夫就是我！
想不到我竟能活到听见蓓拉多娜的儿子对我说‘早安’，就像我是个沿街卖钮扣的小贩似的！“
“甘达尔夫，甘达尔夫！上帝保佑我！你不就是那个到处流浪的巫师吗？是你给了老图克一对钻石的魔袖扣，它们会自己锁起来，直到听见口诀才打开！你不就是那个常常在晚会上讲那些神奇故事的人吗？讲那巨龙、恶魔、巨人，讲公主怎样得救，讲寡妇的儿子怎样遇上意想不到的幸运！你不就是那个制造出美妙绝伦的焰火的人吗？我记得那些焰火！老图克总是在仲夏节的前夕放那种焰火。太美妙了！
它们喷发的时候就像是一朵朵巨大的百合花、金鱼草和金链花，整晚悬浮在那朦胧的夜色中！”你肯定已经注意到，巴金斯先生并不愿意相信自己缺乏才情，况且他还很喜欢花卉。
“天哪！”他继续说下去：“你不正是那个罪责难逃的甘达尔夫吗？造成那么多沉静的小伙子、小姑娘纷纷出海去从事疯狂的冒险，你要对他们的行为负责任，不管是爬树、寻访小精灵，还是乘船远航，驶向别的海岸，都是你的责任！上帝保佑，以前的生活饱受干扰──我是说，以前有一段时期，你把这儿弄得很糟。
请你原谅我这么说，我没想到你现在仍然想要这么做。““我不在这儿应该到哪儿去呢？”巫师说：“不过我还是很高兴你记得我的一些事情。不管怎么说，你对我的焰火还留有美好的记忆。那就是说你还不是无可救药的。真的，看在你外公老图克的份上，也看在可怜的蓓拉多娜的份上，我答应你的请求。”
“请你原谅我这么说，我并没有向你提出什么请求啊！”
“不，你已经提出了！你还提了两次了──你请求我的原谅。
我决定原谅你。而且，我还要更加仁至义尽，把你派去参加这次冒险。那对于我来说是很好玩的，对于你来说是很有益的──而且还能挣到很多钱，也许吧，如果你能挺得过去的话。““对不起，我根本不想参加任何冒险，谢谢你。我现在不想去，再见！不过请再采用茶点──你高兴的话随时都可以来。不然就明天怎么样？明天再来吧！再见！”说完这话，小矮人就急急忙忙地走进他那绿色的圆门里，而且尽可能很快地把门关上──但不敢立即就关，以免显得不礼貌。巫师毕竟是巫师啊。
“我究竟为什么要请他来用茶点呢？”他一边对自己说，一边朝食物间走去。他刚刚吃过早餐，不过他认为受惊后吃一、两块蛋糕，喝点什么，对他会有好处。
这时候，甘达尔夫仍旧站在门外，他在那里笑了很久，不过笑得不太大声。过了一会儿，他走到大门前，用他的拐杖尖端在小矮人漂亮的绿色前门上划了一个古怪的记号，然后他一步一步地走开了。这时比尔博正吃完他的第二块蛋糕，以为自己已经顺利逃脱了冒险的命运。
第二天，他几乎已经把甘达尔夫忘掉了。他的记性不太好，除非把它们写到日程表上，譬如：“甘达尔夫，茶点，周三。”昨天他有点惊惶失措，没记得要做这些。
就在快要到茶点时间的时候，前门的铃声大作，他这才想起这件事情！他赶忙把茶壶放在餐桌上，多放一组杯子和碟子，再增加一、两块蛋糕，然后跑去开门。
他正要说：“非常抱歉，让你久等了。”时，却看见来的根本不是甘达尔夫。来的是一个侏儒，长着蓝色的胡子，胡子的尖端束在他金色的腰带里，深绿色的头巾底下，有一双炯炯有神的眼睛。门一开他就直闯进来，就好像人家是在等着他似的。
他把连着头巾的斗篷挂到近处的一枝长木钉上，然后深深鞠了一躬，说：“朵林为您效劳！”
霍比特人也回答道：“比尔博为您效劳！”他因为惊讶，一时竟提不出任何问题。当接下来的安静变得令人不自在的时候，他才补充说：“我正要用茶点，请进来跟我一起吃点东西吧。”他的话讲得也许有点生硬，但他是真心诚意的。如果一个小侏儒不请自来，没说一句解释的话，就把衣服往你的客厅里一挂，你又能怎么办呢？
他们刚在桌旁坐下没多久，事实上才刚刚吃到第三块蛋糕，大门上就又传来一阵铃声，这回的声音比上次更响。
比尔博说了声“抱歉”，就起身去开门。
他正准备对甘达尔夫说：“你终于来了！”但是，这一次也不是甘达尔夫，站在阶前的是一个外貌苍老的侏儒，长着白胡子，戴着深红色的头巾。他也是一样，门一开就往里面蹦，好像他早就收到请帖似的。
当他看到客厅里挂着朵林的绿头巾时，就说：“我就知道他们已经来了。”他把自己的红头巾拴在朵林的绿头巾旁，然后手按胸脯施礼道：“巴林为您效劳！”
“谢谢！”比尔博倒抽一口凉气说。
他这答话不太合适，但是“他们已经来了”这句话使他惊惶失措。他喜欢有客人来访，但是他喜欢在客人来到之前就知道他们会来，而且他宁可由他自己发出邀请。他想到蛋糕可能不够，心里觉得很惶恐。作为东道主，他知道自己的义务，而且会忠实地加以履行，不管多么心疼──他自己可能吃不到了。
“请进来用些茶点！”他深深吸了一口气之后，终于说出话来。
“喝点啤酒对我来说更合适，如果对你来说都一样方便的话，亲爱的先生。”白胡子巴林说：“吃点蛋糕我也不反对──就吃果仁蛋糕吧，如果这里有的话。”
“有的是”比尔博言不由衷的回答，连他自己都有点惊讶，而且，他还身不由己地急忙朝贮藏室走去，去盛满一品脱的啤酒，然后再到食物间去，拿两块漂亮的果仁蛋糕，这是他那～天下午就烤好准备拿来作饭后点心的。
当他回来的时候，巴林和朵林正在桌旁交谈，像老朋友一样（其实他们俩是兄弟）。比尔博把啤酒和蛋糕重重地放到他们面前，这时外面又响起了一阵很响的铃声，而且紧接着还再响了一阵。
“这回一定是甘达尔夫了。”他一边气喘吁吁地沿着走廊跑过去一边想。但这次仍然不是甘达尔夫，而是又来了两个珠儒，都戴着蓝色头巾，系着银腰带，长着黄胡子。两人都带着工具袋和铁锹。门一开他们就蹦了进来──这回比尔博连惊讶都来不及。
“侏儒们，我可以为你们做