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孔明再上《出师表》，刘禅看了，大受感动，下令孔明出师。孔明起兵三十万，以魏延为先锋，直奔陈仓道口。
曹真令王双为先锋，曹睿见王双十分勇武，便赏给他锦袍金甲。
蜀军连攻陈仓二十余天却无法攻下，王双又领兵扎城外，两军交锋。王双连伤蜀军几员大将。姜维献计去袭击祁山，孔明大喜，便停攻陈仓。
曹真接到姜维的密信，说他愿意投降立功赎罪，约定以烧粮草为暗号。曹真叫费耀领兵五万去斜谷道捉孔明。
费耀领兵五万，进了斜谷，赶了蜀军一天一夜，十分疲劳，刚歇下埋锅造饭，忽然被蜀军包围。费耀见已难脱身，便自杀了。
魏主得到这消息，十分惊慌，忙召司马懿问如何击退蜀兵。司马懿说∶“蜀军搬运粮草困难，目前我军只宜坚守，蜀军粮尽自退。”
魏主按司马懿的意见，令曹真用心防守，不要轻易进攻。郭淮又令王双常在小路巡逻，使蜀军不敢运粮。孙礼又献计率军伪装运粮，车上装些干柴、硫磺，诱蜀军前来劫粮，再发兵突击，即可获大胜，曹真说∶“此计甚妙。”
孔明看破了魏军的阴谋，便将计就计令马岱去烧粮车，马忠、张嶷去对付伏兵，吴班、吴懿截杀魏兵，关兴、张苞劫魏兵营寨。
当夜二更时分，孔明在祁山高处见粮车起火，各路蜀军齐出，魏军大败。
魏兵从此退入曹真大寨，再也不敢出战。
孔明见军中断粮，乘胜下令退兵。并密令魏延在蜀军撤退时杀了王双。蜀兵一夜撤走，只剩一座空营。
曹真失去战机，非常后悔，竟生起病来，便到洛阳养病去了。
魏延按孔明密计，连夜撤回汉中。王双得知，急忙领兵来追，眼看就要追上，忽有人来报营寨失火，王双急忙回马来救，刚走上山坡，被魏延一刀砍于马下，魏兵无了主将便都四散逃走了。
孙权见孔明打败了曹真，斩了王双，便想乘机伐魏。张昭建议孙权先做皇帝。孙权便在武昌南郊登坛即位，改黄武八年为黄龙元年，立孙登为太子。
孙权刚做了皇帝，又想伐魏。张昭奏请孙权派人入川与孔明结盟，合兵灭魏，共分天下。孙权依了张昭的建言。
刘禅见过吴国使节，派人去汉中询问孔明的意见。孔明说可派人带礼去东吴祝贺，请东吴派陆逊伐魏，蜀国出兵攻长安。刘禅都照孔明的意见做了。
陆逊说∶“这是诸葛亮的阴谋。不过我军可以虚张声势，假装起兵，待蜀国打败了魏国，我军再乘虚进攻中原。”孙权认为此计甚好。
孔明乘陈仓守将郝昭病危，带关兴、张苞日夜急行，拿下了陈仓。又令姜维、魏延乘机攻下散关，建威城，引大军再出祁山。
曹睿怕东吴进攻魏国，忙召司马懿商议军情。司马懿说眼下只须防蜀国不必防吴国。魏主令他与孔明决战。
孔明派姜维攻武都，王平去攻阴平。司马懿令郭淮、孙礼去蜀军背后袭击，二人率军正在赶路，探马突然来报说∶“武都、阴平已被蜀军夺去了。”二人不觉惊慌失措。
司马懿再令张、戴陵去劫蜀营，结果孔明早有准备，魏兵大败而回。刘禅知孔明连胜魏军，便又下诏恢复孔明丞相之职。
司马懿坚守不出。孔明又想出一计，以退为进，半月退兵一次，待孔明退到第三次时，张怕失掉打孔明的机会，要求出战。司马懿令张、戴陵领兵先追。
关兴等人大战张、戴陵，魏军将要兵败之时，司马懿领军来救，姜维、廖化却乘机劫了魏营，魏军大败。
孔明正要再与司马懿一战，张苞却在战斗中摔下悬崖死了。孔明损失了一员大将，不由得放声大哭，口吐鲜血，昏倒在地。急忙传令连夜秘密撤往汉中。等司马懿得知之时，蜀军已撤走了五日。
第三十六回 八卦阵
建兴八年秋天，曹真上表请求伐蜀国。魏主令他为征西大都督，司马懿为副都督，引兵四十万从长安出发，攻取汉中，并令郭淮领军支援。
孔明见魏军来攻，叫王平、张嶷领一千兵去陈仓古道防守，二人觉得一千兵难以挡住四十万魏军，不肯去。孔明说他夜观天象，将有长期大雨，魏军必然不敢来攻蜀国，二人才去了。
曹真领兵驻扎于陈仓，果然连下大雨，平地水深三尺，士兵无法睡觉，马无草料，军无战心。魏主命令撤兵。孔明知司马懿有埋伏，也不追赶。
曹真见蜀兵不追，便将埋伏的人马撤回。司马懿说蜀军将从两谷出兵夺祁山，曹真不信。两人打赌，各守一个谷口。
孔明令魏延、陈式率领二万人马去箕谷，孔明令他们不要轻易前进，以防魏兵在箕谷埋伏。魏延、陈式不听。陈式自领五千兵出箕谷，被司马懿的伏兵杀得只剩几百人马，幸有魏延将他救出。
曹真连续七日未见蜀军出现，便放松了警惕。结果曹真被包围，魏将秦良被杀。司马懿派人将曹真救出。
孔明得胜，领军又出祁山，按军法斩了陈式。曹真赌输了，一气之下竟卧病不起。孔明又写了封信送给曹真，信中说曹真无能，不识天文地理，以至折兵损将，曹真看罢，气得大叫一声，死于军中。
魏主催司马懿出战，司马懿要与孔明先斗阵法。
孔明摆出八卦阵，冲阵的魏军都被捉住了，孔明不杀他们，给他们脸上涂上黑墨，光着上身释回。司马懿怒气冲天，令三军一齐冲阵，不料关兴、姜维杀来，魏军三面受敌，司马懿拼死杀出，已伤亡了一大半人马。
都尉苟安解送粮草误了十天，孔明要按军法斩他，长史杨仪替他求情，孔明便让军士打了他八十军棍。苟安心里怀恨便投降了魏军，司马懿让他去成都散布谣言说∶“孔明早晚要纂位自立为皇帝的。”
刘禅听信谣言，下诏召回了孔明。孔明为防备司马懿追击，下令各军撤退时今日掘一千灶， 明日掘两千灶 ，后日掘三千灶，用减兵添灶之计迷惑司马懿，使他不敢追赶。
孔明回到成都，朝见后主刘禅，奏问有何大事，刘禅支吾其辞，答非所问。孔明召唤众官查问，才知是苟安散布流言。急派人捉苟安，苟安已投靠魏国去了。孔明便把传播流言的宦官杀了。
建兴九年二月，孔明再出兵伐魏。司马懿令张领兵在祁山阻挡蜀军，自己则和郭淮领兵保护天水各城。
到了收麦季节，孔明让军士抢收陇西麦子以补充军粮。见司马懿有防备，便下令准备三套同样的车马，每车用二十四个人赤脚披发推车，令姜维、魏延、马岱三人都装扮成自己，以迷惑敌军。
第二天，下着小雨，天色阴暗，魏军见孔明坐车而来，便一齐追赶。但四处都有孔明出现，推车的人模样骇人，魏兵以为是鬼神出现，吓得各自奔逃。三万蜀军却迅速将陇西的麦子割得一干二净。
司马懿见蜀兵在卤城打麦子，便引兵去偷袭。孔明料定魏军要来攻城，便在城外埋伏了军马，内外夹攻，魏军死伤很多。
这时运送粮草的李严来信告急，说魏、吴联合进攻蜀国。孔明担心东川安全，立即撤军。
张要领兵追赶，司马懿知他性情急躁，一再告诫他小心孔明的埋伏。
张一路急追到木门道中，忽然火光冲天，大石滚滚而下，断了张退路。两边山上万弩齐发，将张的兵马，全部射死了。
孔明回到汉中，才知是李严因未办好军粮怕孔明治罪，写假信告急，骗孔明回来。孔明要斩李严，费代他求情，孔明只好放了他，削去官职，降为平民。
第三十七回 五丈原
诸葛亮五出祁山没有成功。三年后，蜀兵人马强壮，粮草充足。
后主刘禅下诏，孔明六出祁山伐魏。此时，关兴病死，孔明悲恸不已。
魏主令司马懿挂帅防备蜀军。司马懿领兵在渭水南岸扎寨，又在渭水上搭起九座浮桥，大寨后筑起了一座土城，准备长期坚守。
孔明调兵假装进攻北原，目的是要烧断浮桥。不料这计谋被司马懿识破，蜀兵大败，死伤万余人马。
诸葛亮收拾残兵，心中非常烦闷。这时费从成都来，孔明请他去东吴送信，请孙权出兵伐魏。孙权早有伐魏的想法，马上起兵三十万，分三路去攻魏国。
司马懿派郑文假降孔明，孔明将计就计，让郑文写信教司马懿前来劫营。秦朗来劫营被蜀军杀死，魏军大败，不再轻易出战。孔明令人在上方谷用�