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银环挂甲身上披，华盖伞下先帝再现，亮闪闪的盾牌刻满古字，保佑他远行一路平安；神弓龙角做，利箭檀木制。
铜剑髓木鞘，白银损于甲，胸前宝石绿莹莹，鹰羽头盔高高飘。
月光中繁星点点，漫步在遥遥北海滨外，沉醉在天国的余晖；沿着齿状狭长的冰川，寒冷地投下阴影，划过岸边炽热的荒野大地。
猛然回首，大海茫茫，飘流在没有星光的水面，长夜漫漫无际，默默航行在没有景观的海岸，不见万家灯火。
怒吼的大海追赶着水手，巨浪中他茫然飘泊，早已连失了方向，偶然间回到家乡，却听不到乡亲们的掌声。
只有飞奔的爱尔温，黑暗中的一团火焰，钻石般的光辉，映照在她那珠宝项链；她为水手披上西尔麦瑞尔农，用闪亮的光束为他加冕；无畏的勇士扬起烈火般的眉毛，掉转船头在这夜晚，任那彼岸刮起肆虐凶猛的疾风骤雨，席卷塔梅内尔；一叶扁舟闯荡多少急水险滩，如死神涉过那灰色，被人遗忘忧伤的海面，由西向东飘然远去。
漆黑的夜色汹涌的海浪，几里格之内无光的世界，倒坍的海岸，黎明已涨满潮水，直到珍珠浅滩传来那水手早已陌生的音乐，惊涛拍岸卷起千重浪，世上珠宝黯然失光。
一座高山拔地而起，晨践洒在瓦利诺和艾达玛尔的膝上，相对无言，遥望大海彼岸。
漂泊的游子作揖漫漫长夜，拥抱这静候的避风港湾。
来到小精灵的家园，葱绿娇美，清新的空气，淡淡如镜，伊尔玛林山下提里昂塔灯火辉煌，陡峭的山崖折照，影子湖则耐成趣。
欢乐的水手留连忘返，动听的歌声与古老的传奇，还有那黄灿灿的黄金，陶醉了伊伦迪尔，身着洁白的小精灵衫，眼前亮起七盏灯，恍憾坠入加勒西里安，被人遗忘了的神秘之地。
他来到永恒的大堂，阳光照射数不清的岁月，先帝的江山世世代代，传说中的普通人与小精灵，尘世中却互不往来。
米勒瑞尔银与小精灵玻璃，他们为水手造了一艘新船，船头闪光；没有平橹，银制桅杆也没挂船帆，西尔麦瑞尔做为灯光，火红的旗帜鲜艳无比，照耀在埃尔伯列斯身上，像天仙她飘然飞落，洒下永不隐失的月光，航行在无岸的天空，去到太阳与月光的背后。
从艾弗利文高傲的山峰，银色的山泉轻然流下，他插上翅膀，一束飘泊的灯光，飞过高山的陡壁。
离开世界之极，他又飞过阴影，寻寻觅觅自己的家园。
又像一颗岛星燃烧，在高高的云雾，他来了，太阳前星星之火遥遥而至，拂晓前的一大奇观。
挪兰水却在淡淡地流淌。
于是他穿过中原，最后又听到远古时代，女人和小精灵少女的哭泣。
他却承受着毁灭的沉重，直到月亮褪色，一颗圆圆的星星，飞过，留连不再，在那彼岸，俗世人们；或者信使着的一场，永无结果的使命，依旧，举盏灯照亮远方西部的弗莱明尔。
颂歌停了，弗罗多睁开眼睛看见比尔博坐在他的椅子，周围坐着听众，他们全在微笑欢呼着。
“现在最好再来一遍。”一个小精灵说。
比尔搏站起来弯下腰说：“林迪尔，听你这样说我非常荣幸，但是要把全曲重复一遍的话，就会太累了。”
“对你来说不会累的，”小精灵们笑着回答说：“‘你知道你从不会厌烦奏你自己的乐曲，但是我们却不可能听了一遍就回答你的问题。”
“什么！”比尔博大声喊道：“难道你们不能区分哪部分是我写的，哪部分是杜内登人写的？”
“让我们讲出两个凡人之间的不同对我们来说并不是件容易的事情。”小精灵说道。
“废话，林迪尔，”比尔博生气地说：“如果你不能区别一个人和一个霍比特人的话，你的判断力真是比我想象得还差。他们之间的区别就如同梨子和苹果一样的不同。”
“也许吧，放牧其他的羊群对于牧羊人来说毫无疑问地是有区别的，但凡人并不是我们一直研究的对象，我们有其他的事情要做。”
“我不会和你争吵的，”比尔博说：“唱了这么多歌以后我都有些困了，如果你需要的话，留给你去思考吧。”
他起身走到弗罗多面前。“好了，结束了，”他低声说道：“比我想象的要好，一般我都不会被要求演奏第二遍，你认为怎样呢？”
“我猜不出来。”弗罗多笑着说。
“你不需要猜的，”比尔博说：“实际上都是我写的，只是阿拉贡坚持我插入一块绿石头。他认为这似乎很重要，我不知道为什么，另外很明显地，他认为整件事情比我重要，他说如果我厚着脸皮在埃尔伦的房子里写关于伊伦迪尔的歌的话，那就是我的事情。我想他是对的。”
“我不知道。”弗罗多说：“其实这样对我也好，虽然我说不出个道理来。你开始唱的时候，我已经半睡着了，而且我似乎在追随着我梦着的东西。我差不多到最后才知道一直是你在唱。”
“在这儿保持清醒是很难的，直到你习惯为止。”比尔博说：“霍比特人永远也不会像小精灵那样酷嗜音乐、诗歌和故事。他们喜欢这些就好像喜欢食物一样，甚至更多，而且他们将会持续很久。如果我们悄悄地溜出去聊天你认为怎样产”可以吗？“弗罗多问。
“当然可以了。这是娱乐，不是谈生意。只要你不弄出声响来，要来要走随你便。”
他们起身悄悄地走到阴影里，向门走去。他们留下萨姆，因为萨姆还在睡觉，脸上挂着微笑。尽管有比尔博的陪伴，弗罗多感到很高兴，但当他们经过炉火大厅的时候，弗罗多仍感到一丝后悔。当他们走过门槛时，一阵清脆的歌声飘过来。
弗罗多停下一会儿，回过头来。埃尔伦坐在他的椅子里，火光映在他的脸上就如同夏天的光芒照在树上。在他旁边坐着阿尔文女士。
让弗罗多感到吃惊的是，阿拉贡站在她的身边；他黑色的斗篷被掷向后面，他好像穿着小精灵铠甲，胸前闪烁着一颗星。他们在一起讲着话，弗罗多突然好像感到阿尔文转向他，她的目光似乎从遥远的地方投向他，并刺穿了他的心脏。
他着迷似的站在那里。
“这是献给埃尔伯列思的歌，”比尔博说：“他们将唱这些歌，还有其他一些天国的歌曲，今天晚上要唱很多次呢，让我们走吧！”
他把弗罗多领到自己的小房间，这房间面向着一座花园，南面穿过熊人深谷。在那儿他们坐了一会儿，看着窗外那高高爬出树林之上的闪亮星星，轻轻地谈论著。他们不再谈论遥远的夏尔国的消息，话题也不围绕着他们的黑影和危险，而是谈论著他们在这个世界上见到的美丽东西，见到的小精灵、星星、树木和美好一年中丛林里的温和秋季。
最后传来一阵敲门声。萨姆伸进头来说：“对不起，我在想你们是不是需要点什么？”
“对不起，萨姆。甘吉，”比尔博回答道：“我想你的意思是指你主人到了该睡觉的时间了吧？”
“是的先生，我听说明天一早将有一个会议，而今天是他第一次起床。”
“非常正确，”比尔博大笑道：“你可以走了，告诉甘达尔夫他已经睡了。晚安，弗罗多！哎呀，再一次见到你真是高兴。我老了，我开始怀疑我是否能活着看见你写出我们的故事，晚安！我想我应该散散步，看看花园里埃尔伯列思的星星，睡个好觉。”
埃尔伦会议
第二天弗罗多很早醒来，感觉精神振作，沿着哗哗作响的熊人河上面的阶地散步，看着淡淡清爽的太阳从远山上升起，普照大地，光彩穿过了薄薄的银雾；黄色树叶上的露珠在闪烁着微光，交织的蛛丝网在每一个灌木丛中闪烁。萨姆不做声地走在他的旁边。闻着空气，到处看着这东方的伟大山峰，眼中充满了迷惑。远处的顶峰白雪皑皑。
在小路转弯的旁边的一块石头椅子上，甘达尔夫和比尔博在深谈。
“你好，早安！”比尔博说：“为这个伟大的会议都准备好了吧？”
“一切都准备好了，”弗罗多说道：“但最主要的是今天我想散步去山谷探险，我应该去那边的针叶灌木丛。”他指向远方利文德尔北面那边。
“以后你会有机会的，”甘达尔夫说：“犯现在我们还不能作此打算，今天要倾听和决定很多事情。”
正当他们谈论时，突然响起一阵情脆的�