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因为牛、羊，马、狗都已绝种。过分的安逸使他们的体力和智力都已退化。他们身高只有四、五英尺，智商只及我们的五龄童。他们精神无法集中，对什么都没有持续的兴趣，而且非常容易疲劳。望着这些人，时间旅行家深感沮丧。人类征服自然，在文明化的过程里取得一个又一个胜利，生活越来越丰富和安适。然而，人类登峰造极后的未来竟然是如此衰退的景象。
暮色降临，他决定去找一个睡觉的地方。他回到白色司芬克斯雕像附近的草坪上，却发现自己的时间机器已经不翼而飞。他感到一阵恐惧，没有时间机器就意味着他无法回到自己的年代。他四处寻找，吵醒房子里所有的埃洛伊，可是，他们除了感到惊恐，根本帮不了忙。他估计时间机器已被人挪到了别处，但是瞧埃洛伊那副熊样，他们不可能这样做。那又能是谁呢？他躺在地上痛哭流涕，却又无可奈何，后来渐渐进入了梦乡。
早晨醒来，他冷静地思考，仔细地观察，终于发现草坪上面新划的一道沟，周围还有移动东西的痕迹和一些奇形怪状的脚印，直通司芬克斯雕像底座。他敲了敲底座，从声音可以判断里面是空的。他四下寻找，就是不见把柄或者钥匙孔，想必门是从里面开的。他推测，时间机器就在里面，于是，他呼喊埃洛伊人，希望他们能够帮忙，打开雕像底座的门。可是他从他们的脸上看到的只是恐惧和憎恶，丝毫没有伸手相助的热情。他失去了信心，只得暂时作罢。
一天破晓时刻，他感到烦躁，难以再眠，就走到宫殿建筑前的石径上。这时，他竟前后三次看到白色的、猴子似的东西飞快地跑动，还看到他们抬着一个黑色的躯体，消失在灌木丛里。他产生了见“鬼”的恐惧。一个偶然的机会，他在废墟阴暗的长廊里与“鬼”相遇。他斗胆追逐他们，心里断定这也是人类的后裔。原来这就是莫洛克。他们外形像白色猴子，长着一双灰红色的大眼睛，浅黄色的头发披到脊背，终年在地下的大机器旁劳动，为地面上的埃洛伊创造安逸生活的物质条件。他们习惯于黑暗的世界，怕光怕火，只有夜间才到地面上来活动，并捕捉埃洛伊为食。曾几何时，埃洛伊是资产者，莫洛克是苦工，而现在，埃洛伊已经退化为莫洛克养肥了的畜生。使时间旅行家纳闷的是：莫洛克为什么要偷他的时间机器呢？
一个偶然的机会，旅行家竟和一位埃洛伊姑娘交上朋友。这位姑娘游泳时突然抽筋，无力地顺水漂去，可是她的同伴们没有一个敢去救她。旅行家见此情景，毅然下水救起了这位名叫维伊娜的姑娘，于是历时一周的奇异爱情开始了。维伊娜感激他，爱慕他，始终跟随着他，不愿离去。她和所有的埃洛伊人一样，害怕黑暗，害怕影子。天一黑，他们就立刻聚集在大房子里，成群地住在一起，睡在一起。虽然仍然害怕，但是维伊娜出于爱情，总是陪着旅行家，总是枕着他的臂膀，跟着他睡。
白天，维伊娜成了他的向导。他俩来到一座宫殿的废墟，发现了古生物馆、历史陈列馆、图书馆、画廊和自然博物馆的遗址。虽然大量的物品都已蒙上了灰尘，但是它们却记录了人类文明的发展史。在这里，旅行家找到了一盒火柴、一些樟脑和一根铁棒。他俩走出废墟，穿过树林，正当他们在寻找一个安全的地方过夜时，却发现莫洛克已经尾随而来。旅行家就用火柴点燃樟脑，火光立刻驱散厂莫洛克。旅行家收集了枯枝残叶，架起了篝火，和维伊娜一起警惕着随时可能出现的袭击。然而，劳累和恐惧使他打起盹来。有一次，当他猛然睁开双眼，却发现四周一片漆黑，自己已被莫洛克抓住，原来在他打盹时没有发现篝火已经燃尽。他在挣扎中抓到了铁棒，奋力挥舞，把莫洛克打得血肉横飞。但是他再也找不到维伊娜了，他们一定把她的尸骸留在树林中了。
旅行家义愤填膺，决心用铁棒砸开司芬克斯底座的铜门。当他走近底座时，却发现铜门大开，时间机器就在里面。他一跃而入，铜门随即自动关闭。莫洛克想必以为他中了他们的奸计。旅行家敏捷地爬上时间机器，不顾莫洛克的阻拦，拼命按下启动杆。“砰”的一声，时间机器又一次飞向未来，越向前，生命的迹象越少。人类已经绝种，起初还能看到沙滩上的白蝴蝶，后来只见大蟹，最后只剩下岩石上绿色的粘液，表示生命尚且存在。他看见太阳正在沉没，感到无比失望和恐惧，决定返回自己的时代，返回里士满。
旅行家的叙述引人入胜，但是又有谁会相信呢？他从口袋里取出维伊娜赠送他的两朵白花为证。当精神和肉体都已消失，感激和爱情却依然留在人的心里。