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以上匈奴、羯、鲜卑、氐、羌，当时称五胡，加上□，合称六夷。十六国就是由上述各族以及汉族分别建立的。□人于304年在成都建立的成国，是十六国中唯一在南方的国家。
304年匈奴刘渊起兵；建立汉国。后来匈奴军攻下洛阳、长安；俘掳怀帝、愍帝。318年匈奴刘曜灭汉；次年，在长安建立前赵。同年羯人石勒在襄国建后赵；329年并吞前赵。其时西北地区则由前凉统治。350年后赵发生冉闵暴乱。前燕慕容□率部南下平乱；352年击灭冉魏；占有河北。被强徙于中原的氐族部落回归关中，在长安建立前秦。前秦苻坚灭前燕，统一北方，于383年发动南侵战争；史称肥水之战。东晋击败前秦；前秦瓦解。
肥水战后，北方陷入更严重的分裂局面。关东、辽西地区，鲜卑慕容部先后建后燕、西燕、南燕，鲜卑化的汉人冯跋建立北燕。关中地区；羌人姚苌建立后秦；稍后匈奴铁弗部建立夏国。西北地区，不同的民族先后建立过西秦、后凉、南凉、北凉、西凉等国家，彼此征战并吞，破坏很大。
鲜卑拓跋部在平城（今山西大同）建立的代国，于376年为前秦所灭。肥水战后，拓跋□重建国家（史称北魏），于398年称帝，即魏道武帝拓跋□。439年魏太武帝拓跋焘统一北方，六国结束。
东晋南朝西晋亡后，原来驻守建业的琅邪王司马睿，在士族官僚的拥戴下即帝位，即东晋元帝。东晋先后平息了王敦、苏峻之乱（见苏峻、祖约之乱），统治趋于稳定。西晋末年以来，北方人民大量南迁，其中有不少士族高门。士族王导在东晋初支配着朝廷。各家士族争夺门户权力的斗争，构成东晋政治的主要内容。
南来士族祖逖曾率军北伐，一度进至黄河流域。以后，当权的士族多标榜北伐以增门户威望，其中以桓温三次北伐最为有名。桓温曾经收复洛阳，进入关中，用兵河北，但都未能巩固成果。当前秦苻坚发动肥水之战时，东晋面临空前的威胁。由于谢氏、桓氏诸家士族团结对敌，以及谢玄在江北流民群中所组北府兵的勇敢应战，江南得免于一场被胡人侵占的灾难。
肥水战后，南方由于外敌威胁解除而爆发内战。浙东农民也在孙恩、卢循率领下举行暴动（见孙恩、卢循起义）。桓温之子桓玄在内战中获胜，占领建康，一度篡晋。北府将刘裕起兵驱逐桓玄，压平了农民军，进行了几次北伐，终于在420年代晋，建立宋朝。
宋（420～479）（479502）、（502～557）、陈（557～589）相继；社会地位很高；但已不能左右政局。南方经济、文化显著提高，来自社会中下层的所谓寒人，逐步进入官僚行列，为皇帝所倚重。南方内地的土豪，从梁陈之际开始，也成为割据一方的势力。这个时期，北方力量上升，发生于南北之间的战争，往往于南朝不利。南朝境土日蹙，陈时只剩下长江以南的东南一隅之地。统一了北方的隋大举进攻陈；589年南朝灭亡。
北朝拓跋部的北魏统治北方以后，北方趋于稳定。北魏各帝都笼络儒生。道武帝重用汉人士族崔宏；太武帝诏征中原士族人物，又内迁河西等地儒生于平城。这些人为北魏立制度，定法律，设学校，兴儒学，使平城成为一个杂有胡汉文化的都市。但是北魏还不敢迁都中原，中原地区只能交给汉族豪强大族以宗主督护的形式进行统治。北魏军中也还保存着严重的民族歧视。
5世纪下半期，北魏汉化趋势加快。魏孝文帝元宏（467～499）（494）（523）581年灭北周，建立隋朝。隋于589年灭陈，南北又归于统一。
秦汉魏晋南北朝的文化先秦儒学，汉武帝时经董仲舒加工改造，成为适合统一国家君主专制需要的新儒学；居于独尊地位。东汉卓越的思想家王充所著《论衡》，包含朴素唯物主义自然观。他自称违儒家之说，合黄老之义；实际上未能动摇儒家独尊地位。曹魏名士何晏、王弼首倡的玄学，两晋时期都很发达。玄学内儒外道，矫东汉儒学之弊，但也不能取代儒学。
汉代文学作品，以贾谊、司马相如、张衡等人的赋和散文最有名。乐府诗也很有成就。曹操父子以及“建安七子”，东晋南朝陶潜、谢灵运等以及稍后的一批讲究诗歌格律的永明体诗人，都留下了宝贵的遗产。南北朝的乐府民歌也很宝贵。刘义庆《世说新语》为有名的小说集。刘勰《文心雕龙》是文学理论名著。绘画、书法有长足的发展。画家顾恺之、书法家王羲之父子最受推崇。两汉的画像砖、画像石，十六国以后由西域东传的石窟寺艺术，更是艺术中的瑰宝。石窟寺遗存最重要的有大同云岗、洛阳龙门等多处。
司马迁的《史记》，班固的《汉书》，以及陈寿的《三国志》，范晔的《后汉书》，都是史学名著。魏晋南北朝私家编篡史书、地志最盛；但多散失；尚存而价值甚高的有《华阳国志》。《水经注》、《洛阳伽蓝记》等。
汉代已出现了几种关于天体结构的理论，其中的浑天说为史官采用；并据以设计观天的浑天仪。历法屡有改作。算术方面出现了《九章算术》等多种算经。祖冲之的圆周率领先于世界近一千年。医学中的《黄帝内经》成于汉代。建安时的张仲景被后世尊为医圣，华佗则精于方药、针灸及外科手术；并首先使用麻醉药。农学则汉代的《□胜之书》、北朝的《齐民要术》最有价值。最重要的科技成果是东汉蔡伦发明植物纤维造纸术。到东晋时，纸完全代替简牍。缣帛而成为主要的书写工具。
产生于印度的佛教，公元纪元前后传入中国，逐渐蔓延。佛学中渗入玄学内容，影响士族，使佛教传播较快。佛经翻译规模颇大，并出现了西行求法的僧人。东晋法显经陆路到达今印度、斯里兰卡，从海上归来，所著《佛国记》是研究中外交通的重要史料。佛教一部分教义有助于世俗统治；所以历代帝王多提倡佛教；但也发生过帝王灭佛事件。梁武帝时，范缜发表神灭论，主张精神随形体的消失而消失，反对佛教的神不灭论和因果轮回之说。道教作为一种宗教，起源于东汉后期，以阴阳五行解释自然和社会，《太平清领书》是其经典。汉末以张角兄弟为领袖的黄巾起义，就是用道教中的太平道为纽带而组织起来的。南朝时道佛二教出现斗争，道教斥责佛教为夷俗。北魏道士寇谦之在道教中摈弃一些旧时的教义，增加礼法内容。道教也吸收了一些佛教教理和戒规，模仿佛寺建立道观，以利自己的发展。
经济文化的繁荣和域外交往的扩大
──隋至元（公元581到1368；于581年代周建隋；589年统一南北。隋朝基本确立了以尚书、内史（中书）、门下三省为行政中枢的制度，并改地方行政机构为州县两级；废除九品中正制和辟举制，由朝廷任命地方长官和属吏；实行以进士、明经两科取士的制度，开唐代科举制的先河。始创于西魏的府兵，此时一律改列州县户籍，消除了部落兵的痕迹。均田令重新颁布，受田者负担租（一夫一妇粟三石）、庸（丁男年役二十天）、调（每户绢二丈）。隋朝农业发展，仓储富实，手工业和商业也很兴盛。隋炀帝杨广时凿通的由涿郡（今北京）南达余杭（今杭州）的大运河；有巨大的经济、政治效益。陆海两道的丝绸之路畅通。
隋炀帝凭借雄厚的国力，大肆兴建和用兵，造成人民极大的痛苦。大业八年至十年（612～614）；隋军死亡极多。兵徭征发最苦之地；最早发生农民暴动。各地农民逐渐形成三支反抗力量，即中原李密的瓦岗军，河北窦建德的夏军，江淮杜伏威的吴军。大业十三年留守太原的隋将李渊起兵，攻占长安，次年建唐称帝，并依次削平了并起的群雄。
唐朝的政治和经济唐太宗李世民在位时（626～649）励精图治；史称贞观之治。他知人善任；虚怀纳谏；重视吏治，轻徭薄赋；节俭自持。唐高宗李治在位时；皇后武则天掌握政权；一度废唐称周；自号皇帝。其时政局虽然纷纭，但社会仍较安定。唐玄宗李隆基（712～756年在位）开元年间国势昌盛，史称开元之治。天宝十五载（755）范阳节度使胡人安禄山及部将史思明等叛乱；下洛阳，攻长安，玄宗向成都逃亡。叛军内讧，与唐相持七年后终于失败，但唐朝也从此衰落下去。
唐初以来；中枢仍行三省制；尚书省分设吏、户、礼、兵、刑、工六部，分主庶政（见三省六部）。《唐�