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12月，后凉吕光病死，太子吕绍继位。兄长吕纂发动政变，吕绍被迫自杀。吕纂自立为王。
公元400年
1月，西秦迁都苑川。后凉吕弘发动政变未遂，被杀。
4月，后凉进攻南凉，战败。
7月，后秦进攻西秦，西秦军乱营溃散，乞伏乾归投奔南凉，不久向后秦投降。西秦灭亡。
11月，北凉李暠造反，建立西凉（建国十六）。
12月，南燕慕容德称帝。
公元401年
2月，后凉吕超发动政变，杀死吕纂，立吕隆为王。
5月，北凉沮渠蒙逊杀段业，自立为王。
7月，后秦包围后凉姑臧，后凉大败。凉州四国联盟瓦解。南凉、北凉、西凉向后秦称臣。
8月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
公元402年
2月，桓玄攻陷建康，刘牢之投降。
3月，南凉都秃发利鹿孤病死，秃发傉檀继位。
5月，后秦姚兴进攻北魏并州。
10月，北魏大败后秦于汾河谷，后秦损失四万军队。
公元403年
8月，南凉、北凉、后秦联军攻破后凉姑臧，吕隆投降后秦，后凉灭亡（亡国九）。
11月，桓玄自称楚帝。
公元404年
3月，楚帝桓玄撤离建康。
5月，桓玄被杀。
公元405年
1月，东晋北府兵收复江陵。后秦姚兴尊奉佛教为国教，加封鸠摩罗什为国师。
2月，东晋益州谯纵叛变，建立西蜀（建国十七）。全中国九国并立。
9月，南燕慕容德病死，慕容超继位。
公元406年
6月，南凉吞并后秦姑臧。
11月，南凉迁都姑臧。
公元407年
5月，后秦刘勃勃造反。
6月，刘勃勃建立胡夏，自称天王。（建国十八）全中国十国并立。
7月，后燕慕容云杀慕容熙，自称天王，北燕取代后燕。后燕灭亡（建国十九，亡国十）。
10月，胡夏刘勃勃进攻后秦、南凉。
11月，胡夏分别与南凉、后秦作战。南凉、后秦惨败。
公元408年
5月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。
8月，东晋进攻西蜀，战败。
11月，秃发傉檀自称凉王。
公元409年
2月，乞伏乾归逃亡，重建西秦。全中国十一国并立，为五胡十六国最乱时期。
4月，东晋刘裕进攻南燕。
拓跋珪被儿子所杀。
公元410年
2月，东晋刘裕灭南燕，杀慕容超（亡国十一）。东晋收复山东半岛。
5月，南凉三攻北凉，战败，放弃姑臧。
公元411年
3月，东晋平定孙恩卢循之乱。
北凉占领姑臧。
公元412年
6月，西秦政变，乞伏乾归被杀，乞伏炽磐继位。
12月，东晋进攻西蜀。
公元413年
3月，胡夏刘勃勃迁都统万城，改名为赫连勃勃。
第九章 刘裕北伐
一
慕容垂死后，显赫一时的鲜卑慕容家族很快就走了下坡路，强大的后燕也被北魏逐渐蚕食，分裂成辽东的北燕和山东的南燕两个小国。下面要说的就是盘踞在山东半岛的南燕。
慕容家族大内讧后，镇守邺城的慕容家族中的老一辈慕容德对没落的家国深感痛心，不愿意投奔东北去见小慕容们。在大野心家慕容麟的撺掇下，慕容德在滑台称帝，建立南燕。但滑台地处中原腹地，四面都是慕容家的百年世仇，无险可守。为了在乱世中保存慕容家族最后的香火，慕容德带着残部辗转流落到了广固（今山东益都）。
广固是一百年前匈奴汉国大将曹嶷的根据地，地势险要，自古就是兵家必争之地。五十年前，慕容德的哥哥、战争天才慕容恪曾经围困广固一年而不克，这么理想的地方自然成了慕容德迁都的首选。不久，慕容德就把广固定为自己的新都。鉴于慕容德的“德”字用途广泛，不易避讳，慕容德就把名字改为慕容备德。
慕容备德为人谨慎，不喜欢出门惹是生非，不久慕容备德就先后扫平了山东这块无主之地的土匪流氓恶势力，（这里有个很有趣的故事，可以作为十六国时期个人野心的缩影。泰山有个强盗头子叫王始，手下有几万强盗，他自称太平皇帝，手下还设有各级文武大臣，俨然就是一个土朝廷。后来王始的这一股势力被南燕大将慕容镇剿灭，王始在被斩首前刽子手问他：“怎么只有你自己啊？你的父亲干什么去了？”王始就回答：“太上皇正在外面逃难。”又问：“你的兄弟呢？”王始说：“征东将军和征西将军都被乱兵害死。”围观的士兵还没来及哄笑，王始他老婆就在一旁大骂说：“都是你这家伙的嘴惹的祸，现在要掉脑袋了还乱说话！”王始的回答更有意思：“皇后啊，自古以来哪儿有不灭亡的国家呀？朕这回就算崩了，也不会免去自己的国号！”）开始大搞经济建设。南燕发展的有不少可圈可点之处，但最让慕容备德头疼的问题是他都六十九岁了还没有儿子，宗族里面又罕有近亲可以托付，下任君主的人选问题深深困扰着慕容备德这个饱经风霜的老人。
前秦消灭前燕后，慕容备德远赴塞外担任张掖太守，他哥哥慕容纳曾把妻子段氏托付给他照顾。后来慕容备德跟随慕容垂参加淝水之战，没想到战后的分手竟成了双方的永别。淝水之战后慕容备德和慕容垂造反，前秦朝廷下令追杀慕容备德在张掖的家属，段氏当时正怀着孩子，也没给放过去，被关进大牢等候处决。
狱卒呼延平当年在前燕当过小官，他很同情段氏，就和段氏一块儿逃亡到了青藏高原的羌族居住区。在那里，段氏生下了儿子慕容超。为了答谢呼延平，段氏就许诺将来慕容超要娶呼延平的女儿。在慕容超十岁那年，段氏身染重病无钱医治，很快就去世了。段氏临终前把慕容超叫到身边，拿出了一柄包裹得很严实的金刀告诉他说：“你本来是鲜卑慕容家族的后裔，当年我们族人遭到前秦的追杀，才流落到此，你的叔叔慕容德就在东面的燕国。他走的时候，曾经把这柄金刀放在我这里（看来前秦的官兵都很清廉，要不然段氏坐牢时金刀居然没被收缴？），作为将来天下太平后再见面时的凭证。我死后你就去投奔你的叔叔，他看在这件信物的面子上，一定会收留你。”
不久呼延平也死了，只有十岁的慕容超就成了孤儿，他和呼延平的女儿相依为命。吕光建立后凉的时候前秦早就彻底完蛋了，没人再追杀他们了，慕容超和他的小媳妇跟随着附近的移民迁移到凉州居住。后凉被后秦消灭的时候，慕容超又迁徙到长安当了一个无业游民。在那个兵荒马乱的时代还未成年的慕容超小两口竟然没有死掉，也算是慕容家族的大幸了。
流落长安的慕容超不想引起别人的注意，就装疯卖傻地在长安市区靠行乞度日，长安的市民们见慕容超这人年纪不小了也不去打工挣钱养活自己的老婆，反而很投入地从事要饭的行当，自然都看不起他。只有慕容超的妻子从不嫌弃自己的丈夫。
姚兴的儿子姚绍偶尔经过闹市，碰到了乞丐慕容超，顿时感到此人不俗。姚绍就回去对姚兴说：“长安城里有个疯乞丐，虽然衣着破烂，但仪表不俗，必定不是寻常之人，希望陛下能征用这个人才。”
姚兴就召见了慕容超，和他进行一番交谈，慕容超故意东拉西扯，胡说八道，把姚兴整得很没趣。他对姚绍说：“常言道绣花枕头一包草，现在才知道是什么意思啊。”于是下令把慕容超赶了出去。那些平头百姓听说这件事后，见面都给慕容超让两步，慕容超正好得以自由来去，没人管束。
有一天，慕容超正在大街上装疯，迎头碰到一个名叫宗正谦的算命先生。宗正谦一抬头看到慕容超后，大吃一惊，就对慕容超说：“先生乃是大贵之相，为什么要混迹风尘呢？”然后也没去通知慕容超的妻子呼延氏一声就领着慕容超隐姓埋名，化装逃到了南燕境内。慕容超拿出金刀去拜见慕容备德，慕容备德一看此刀果然不假，于是叔侄俩抱头痛哭一场，之后慕容备德就加封慕容超为北海王兼骠骑大�