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大军离开尧鲁纹河大营南下，越过大沙漠，向阴山进军，首先来到了塔勒湖，占领了大水泺，进入了汪古部驻地。这时候，汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里带领全部落里的大小头目，夹道跪迎成吉思汗的队伍。不久前，被成吉思汗派到汪古部来的札八儿、移拉捏儿等，也在欢迎的队伍中。
当晚，汪古部大摆宴席，用“百牛宴、百马宴、万羊宴”慰劳蒙古的十万将士，成吉思汗十分兴奋地拍着汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里的肩头，哈哈大笑道：“金王完颜永济哪里知道，他的守边大臣在他的防地之内，杀牛宰马，大摆筵席欢迎蒙古大军呢？”一句话逗得全场一片哄笑声。
由此可以看出成吉思汗实在不愧是一位天才的军事家、政治家，他与汪古部的结盟与联姻，充分表现出他具有何等敏锐的战略眼光！与之相反的，倒是金国“不治戎备”的腐败与无能，汪古部不仅不替金国防守外长城，反而把边城要塞拱手相送于蒙古，而金国朝廷上下却对此一无所知，毫无一点防范与察觉，足见其轻敌大意到何等地步了！
成吉思汗的大军来到汪古部，正当三、四月份，天气已经转暖了，大将木华黎建议道：“我们的骑兵不适宜在炎热季节作战，这里的草原牧草肥美，正是战马养精蓄锐的好地方，是否等秋凉后再进军为宜。”
成吉思汗接受了这个意见，只派大将者别率领一千骑兵，在金国西北边防线上游弋，进一步侦察金军的动向，选择战机。其余的大队人马，由成吉思汗亲自督导下，在汪古部驻地消夏，以休养士马，整军训练，等到秋高马肥时，再大举南下。
这时候，金帝卫绍王永济才得到蒙古入侵的消息，一时朝野上下，惊恐不安，一片混乱状态。在征得群臣的意见后，永济决定请西北路招讨使粘合合打带牛羊马各二百，绸缎布匹各二百疋，粮食谷物二百石前去议和；另请平章政事独吉思忠为主元帅，亲王完颜承裕为副元帅，领兵马二十万前去西北抚州一带抗敌。
于是，西北路招讨使粘合合打急忙走下殿去，准备牛羊等礼物送去与成吉思汗议和了。
只有平章政事独吉思忠又向皇帝奏说：“西北抚州一带的城堡等，因多年不修，早已残破颓败，不能御敌，请皇上拨些银钱，趁机抓紧修整。”
第六部分用“围城打援”的计策
卫绍王一听，当然乐意，只要能有大臣领兵前去抗敌，若能把蒙古军队击退，打败成吉思汗，拨给多少银子他都愿意的。于是，皇帝拿起龙笔一挥，批给白银三万两，作为修城补堡费用，独吉思忠与完颜承裕才兴冲冲地满意而去。
那位送礼求和的西北路招讨使粘合合打最有意思，他让人赶着那么多的马牛羊，又带着布疋、粮食，一路辛苦风尘地来到汪古部，请求成吉思汗接见他，守门的侍卫对他说道：“大汗正在召开会议，请你稍等一会儿。”
可是，那些马牛羊却不愿等，齐声叫唤起来，很快传到成吉思汗的会场上，他问道：“这是什么声音？”
护卫报告道：“金国来了一个议和的大臣，带来好多马牛羊、布疋、谷物等，已在帐外等候多时了。”
成吉思汗听了，笑道：“真新鲜！带着礼物来，这不能叫‘议和’，只能说是来‘求和’，那也好，只要金王答应投降称臣，我们就退兵了。”说完，便对护卫说道：“让那金国的大臣来吧！”
之后，粘合合打便走了进来，对成吉思汗立而不跪，只是抱拳作揖，说道：“我乃金国西北路招讨使粘合合打，奉皇帝之命前来议和，并赏赐马牛羊各二百。”
成吉思汗立即说道：“我先问你，见了本大汗，为何不跪？”
“我乃中原大国的重臣，怎能向属国行大礼？”
粘合合打的话使成吉思汗十分生气，又问道：“你带着礼物来求和，谁是属国？”
粘合合打还要争辩，两边的护卫队已走上前来，按着他跪在地上，要他叩头跪拜，他总是不肯，成吉思汗又向他问道：“那永济皇帝既然派你带着礼物来求和，就是向蒙古投降，你为何不跪拜称臣？”
粘合合打说道：“我是奉命来议和，不是来求和，更不是来投降，你们若不答应，我便回去复命了。”
成吉思汗听后，答道：“那永济如此糊涂，怎能当皇帝？派大臣带着礼物来议和，真是今古奇闻！看你也是个老实人，不难为你了，快回去向永济说，他若投降称臣，我就退兵；不然，我的兵马将要打到中都去！”
成吉思汗不愿求和，金国只得派兵抗敌。
两天后，独吉思忠主帅、完颜承裕亲王带领全国兵马十万人，进驻抚州（今兴和县境内）。
二人一到任，便抓紧时间在边境一线修筑了乌沙堡，并派出一支军队驻守乌月营，同时又任命西京（即大同）留守绍石烈胡沙虎，负责据守西北重镇西京大同。
成吉思汗得到消息之后，立刻召集将领开会，请大家发表攻敌意见，大将木华黎提出用“围城打援”的计策，他说道：
“金兵主力在抚州，若是先用兵围住抚州，驻守在乌沙堡、乌月营的兵马必然来救援，这时先消灭这两支援军，然后集中兵力攻打抚州，就可一举破城了。”
此时，成吉思汗向移拉捏儿问道：“驻守西北长城的糺军可会援助抚州？”
移拉捏儿立即报告：“糺军首领伊尔古克已经答应归降，近两日之内，他要亲自前来晋见大汗，并请求让他的军队参战哩！”
成吉思汗听了，高兴地说道：“这太好了！等伊尔古克来时，一定要盛情款待，不可马虎随便，这事就由你办了！”
移拉捏儿听后，连连答应，随去安排接待糺军及其首领的事情。
成吉思汗根据各方面情况，立即制定出作战方案，自己带领四万大军包围抚州，命令木华黎与博尔术各领三万人马，分别围歼乌沙堡与乌月营来的援军。
此时，正是天高气爽的八月中秋，经过近半年的厉兵秣马，蒙古军队正是人强马壮之时，成吉思汗一声令下，三支部队如离弦之箭，迅速扑向指定地点。
大军出发之前，耶律阿海领着弟弟耶律秃花自金国悄悄来投，成吉思汗非常高兴，遂让耶律秃花充任怯薛军的宿卫，并把耶律阿海留在身边，参与军机，出入战阵。
在塔塔统阿建议下，一个参谋、智囊的班子成立了，他们全是各国来附的有识之士，其中有西夏的嵬名令公、移拉捏儿、耶律阿海等，由塔塔统阿担任头目，在成吉思汗直接领导下参与军机大事的制定与决策。
十天之后，大战开始了。
成吉思汗领四万大军，让大将者别为先锋，先将抚州围得水泄不通，实行围而不打计策。
大将木华黎领三万骑兵，星夜兼程，赶到重镇乌沙堡至抚州的一个山口，命令士卒抓紧砍伐山上的树木，并运到两边崖壁上。为了歼灭援军，这位足智多谋的大将，组织了四千名弓箭手，埋伏在山口两边，只待敌人到来。
次日，天色微明，乌沙堡守将郭宝玉得知抚州被围，主帅平章政事要他领兵来援，便带着两万人马急急赶来。快到山口时，郭宝玉命令队伍停下，派哨探先去山口察看有无蒙古军队埋伏，那哨探走到山口，随便张望一下，便回去报告道：“山口并无敌军埋伏。”
郭宝玉这才命令人马继续前进，心里说：“都认为成吉思汗用兵善使谋略，依此看来不过徒有虚名罢了！这山口乃乌沙堡通往抚州的要塞之处，若在此埋伏一支人马，我的队伍万难过去。”
这郭宝玉是华州郑县人，为唐朝名将郭子仪的后裔，虽是将门出身，又有勇有谋，却得不到重用，不能施展其抱负。
当郭的二万人马进入山口之后，木华黎一声令下，山口两边的蒙古军队喊杀声骤起，将崖壁上的树木推下来，带着呼呼风声，一齐砸向金兵，打得死伤一片。
第六部分弓箭手一齐放箭
郭宝玉知道中了埋伏，忙令撤军，后路又被大小树木挡住道路，人马一时不能通过。等到金兵下马清道时，木华黎又命两边弓箭手一齐放箭，突然之间万箭齐发，射得金兵纷纷倒毙。
郭玉玉见到自己的军队前后受阻，只得向将士们大声命令道：“想活命的随我