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朱张刘（伯承）三同志：
目前红军行动是处在最严重关头，须要我们慎重而又迅速地考虑与决定这个问题。弟等仔细考虑的结果认为：
（一）左路军如果向南行动，则前途将极端不利，因为：
（甲）地形利于敌封锁，而不利于我攻击，丹巴南千余里，懋功南七百余里均雪山、老林、隘路。康泸天芦雅名大直至懋抚一带，敌垒已成，我军绝无攻取可能。
（乙）经济条件，绝不能供养大军，大渡河流域千余里间，求如毛儿盖者，仅一磨西面而已，绥崇人口八千余，粮本极少，懋抚粮已尽，大军处此有绝食之虞。
（丙）阿坝南至冕宁，均少数民族，我军处此区域，有消耗无补充，此事目前已极严重，决难继续下去。
（丁）北面被敌封锁，无战略退路。
（二）因此务望兄等熟思深虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望。在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青宁新说，已远胜西康地区。
（三）目前胡敌不敢动，周、王两部到达需时，北面仍空虚，弟等并拟于右路军抽出一部，先行出动，与廿五、六军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入甘肃，开展新局（面）。
以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。
毛泽东要求徐陈就电文表态，看来在这之前其它几位已经先开了会，达成了一致意见。这封电报对形势的分析应该说还是很有道理的，陈昌浩表示支持北上的决定，但要力争左右两军同时北上，如果不行，我们是否可以考虑就和左路军南下，总之，陈昌浩是不希望两家分开的。徐向前表示同意中央的意见，对于南下的考虑不成熟，不发表意见。毛泽东说好，既然大家都同意北上，那么就给左路军发报。电报8日晚发出，末尾署名：恩来、洛甫、博古、向前、昌浩、泽东、稼蔷（稼祥）
这封电报很有意思，红军发电报是不习惯称兄道弟的，署名都是以姓简称，可这次中央等几人破天荒的谦称“弟”，称张国焘等为“兄”，且在署名时全部用了名而省去了姓，倍显亲热。这是中央在示好张国焘。电报发出后，毛泽东焦虑万分，从表态来看，徐陈二人对于北上并不是那么坚决，陈昌浩更是提出了南下也是一个选项。此时，右路军的一军团已经在林彪聂荣臻的率领下北出，手头只有彭德怀的三军团，而红四方面军的４军、３０军没有徐陈的支持，中央是没有把握调动的。彭德怀向毛泽东进言，咱们先下手为强，把徐陈绑架了吧，不然红军打红军怎么办？毛泽东考虑了一会儿，说道：不可……
徐、陈并转恩、洛、博、泽、稼：
（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和被服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。
（乙）左路二十五、九十三两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中脚病者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。
（丙）那时可能有下列情况：
１．向东突出岷西封锁线，是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？
２．若停夏、洮，是否能立稳脚跟？
３．若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
４．川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通南巴地形险。南方粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东岸到松岗，约六天路程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、崇有六千户口，包谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天、芦均优于洮、夏，邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
５．现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
６．左右两路决不可分开行动，弟忠诚为党、为革命，自信不会胡说。如何？立候示遵。
９日２４时
毛泽东等关于北上的分析很有水平，张国焘等关于南下的分析也不是没有道理。只不过，毛泽东等人并没看到这份电报，就在9日晚上，当中央和彭德怀的三军团趁着茫茫夜色拔营起程，与徐陈的红四方面军不辞而别。
会师不到两个月，红军就走向了分裂。关于这次分手，正统的说法是，前敌指挥部参谋长叶剑英得到了一份张国焘发给陈昌浩的密电，其中“南下，彻底开展党内斗争”的话，于是急忙通风报信，党中央为避免被红四方面军挟持，而连夜逃离。这一说法，因为有毛泽东、彭德怀和叶剑英的回忆做依据，曾经被认为是最无争议的结论。
可是随着早期档案的解密，人们发现长征期间所有的往来电报都完好地保存在中央档案馆里，尤其是１９３５年９月间的电报，每天都有明确的记录。但是唯独没有找到这封９月９日张国焘致陈昌浩的事关重大的“密电”。
李德关于此事的回忆是：“有人告诉我……（张国焘）给徐向前下达密另，要求徐向前制服中央委员会对他命令的抵抗，如果必要就使用武力。政治局害怕张国焘政变，决定独立行动……我怀疑是否确有其事，至少博古事后也表示非常疑虑。如果事态果真如此，那政治局就会召开紧急会议，我当时对此一无所知，直到第二天出发后才得到消息……会师不久的红军就这么分裂了，至于分裂是怎么发生的，以后众说纷纭，但是有一点是共同的，人们都抱着息事宁人的态度……把错误归咎于张国焘。”
张国焘关于此事的回忆是：“毛泽东等破坏了中共和红军一致行动的最高原则，私率一、三军团单独行动，结果造成中共和红军的分裂，历史如系事实的写照，则应大书“毛泽东分裂了中共和红军”……他（毛泽东）利用红四方面军经过重大牺牲所打开的北进通道，悄悄溜走，再也不管其它大多数同志和军队；他使用“北上先遣队”的名义，暗中携带着中央机关和各要人，要蒋介石误以为中央还在毛儿盖，进攻的箭头不会指向他那个支队……是“宁肯我负人，不可人负我”的权谋思想作怪……如果毛泽东事先将单独北进的行动，告诉徐向前陈昌浩，或事先与总司令部商讨，他决不会受到阻拦……如今毛泽东等私撤防线，秘密北进，显然是不顾大局的自私行为……朱德也认为这样的秘密行动是不应当有的……抹杀了总司令部的职权，也没有照顾到徐陈的安全”。
同样的事，当事人竟然有了完全不同的描述，让我们不得不感叹历史就是一个任人涂抹的小姑娘。不过有一点，三军团出走的那一夜，徐向前、陈昌浩一直在酣睡。身边发生了这样重大的事变，他们居然丝毫未察觉。如果陈昌浩真的有意危害中央，中央机关和三军团的大队人马，能否如此顺利地全部开走，是很难说的。
我对红军的指挥体制没看太懂，在红军总司令部已经下达了南下的命令后，一、三军团却单独北上的情况，算不算违抗军令？中央是否有权在不和总司令部打招呼的情况下，直接给部队下达命令？
下面咱们分析一下这个如罗生门般诡异的事件：
首先，胜利者说的有道理吗？从中央和红三军团月黑风高时节，偷偷摸摸拔营的举动看，他们是在躲避徐陈所率领的红四方面军，也就是说他们认为徐陈会威胁到他们。即使没有找到那份重要的电报，也不能证明这个事就不存在，毕竟战争时期，丢份电报也说得过去，所以说胜利者讲述的事件过程看，还是符合逻辑的。
接着，我们看张国焘真的想武力胁迫党中央吗？ 张国焘想当一把手的愿望已经表达的很充分了，但那还是在党章允许的范围内的争论，却没有证据证明他准备武力胁迫中央，这就要说那封失踪了的电报了，没电报不能证明这事不存在，但同样不能证明这事存在。如果叶剑英看到了那封绝密的电报，那么徐陈肯定也看到了，看到之后，如果准备领命行动，就不会不派人监视中央，如果不准备领命行动，则应该将电报交给中央，如果拿不定主义，�