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有点后悔帮助你们了。”列奥开玩笑说。卡尔说：“现在回头已经晚了，你从前的主人已经来了。”话音刚落就见街头一大批士兵赶来，德塞也骑着高头大马赶来了。一场大战就要开始，卡尔对着列奥说：“你准备好了吗？”正在两人打算誓死一战时，贝蒂对卡尔和列奥说：“我太佩服你们了，城门开了这么久了，你们到底走不走啊，不走我们就不等你们了。”…大家就这样出了城，但是他们也不知道下一站会是哪里？
被德塞将军一剑刺进胸膛的格列竟然被士兵法利救了过来，醒来的格列对德塞已经是恨之入骨，立誓一定要杀死这个忘恩负义的东西。还好德塞那一剑并非正中心脏，所以格列在法利的照顾下短短几天就已经能练剑了，因为格列的性格关系，在他知道德塞出城之后自己只好不辞而别，但是法利发现格列不见了便也立刻出城寻找。
经过几天的行进卡尔一行早已身无分文，饥渴难耐的几人行进速度也越来越慢，而且德恩将军的伤势一直没有得到缓解。正在大家发愁时，列奥惊喜的说道：“前面有个城镇！”在列奥的惊呼声之后，大家都向马车外看去，果然在山坡之下盆地之中坐落着一个小镇。德恩将军说：“东边的这个小镇应该是摩洛镇，摩洛镇也是属恩塞城管辖的。”正在大家惊喜万分时，从山间冲出许多的士兵，这些士兵很快包围了卡尔他们的马车。“马车上是什么人？快下车。”一个面相丑陋的士兵吼道。卡尔几人纷纷下了车，在这些粗鲁的士兵的押送下进入了小镇。这座小镇似乎不想大家想象中的那么可爱，这里的镇民都郁郁寡欢，街道之上也都是些老弱妇儒，根本看不见年轻男子，只有这些士兵还算年轻。
格列为了追寻德塞骑马狂奔，在途中伤势恶化，使得他掉下的疾驰的飞马，急速赶来的法利再次救了他。法利对格列说：“我知道你对德塞恨之入骨，但是你现在伤口还没有完全好，你现在去杀他简直就是送死啊。”格列推开法利：“我一定要杀了德塞！”“那好吧，我陪你一起去。”无奈的法利也只好和格列一起去。
被士兵抓进城去的卡尔等人，被那些士兵带到了一个华丽的大厅中，然后从外面走来一个年轻人，这个人肤色极其之黑，留有少许胡须，腰间佩戴着一把长长的弯刀。“原来是德恩将军，快给将军道歉。”那个年轻人对手下士兵说。德恩将军上前说道：“道歉就不用了，阁下是？”年轻人说：“在下洛奇，是这摩洛镇的镇长，不过这两天魔兵突然来袭，使得大家都很紧张，所以才会把你们抓起来。”“怎么好好的魔兵会入侵呢？”贝西问道。洛奇只是低下头，然后无助的摇头。卡尔说：“将军之前受了点小伤，镇长可不可以找个地方让将军治疗治疗？”“这当然没有问题。”说完洛奇就叫手下带将军去休息，卡尔等人就随士兵来到了后院的一个卧室之中。
为了追寻德塞将军，格列和法利一路向东前行，最后看到德塞的队伍走进了一个小镇，格列和法利也随后进入了小镇，进去小镇就遇到一群士兵。那些士兵说：“没想到这里还有男丁，快来人将他们抓起来。”那些人人多势重，格列和法利只有让他们带走。走了不久，格列和法利被带到了兵营中，这兵营中到处是受伤的士兵，士兵将他们推到了营帐中，叫他们两个换上盔甲去操练。两人也只有照着那个士兵说的做。穿好盔甲后两人出了营帐，在营帐外早已站满了人。然后那个洛奇来了。洛奇大声说：“各位勇士，现在魔兵进攻我们小镇，我们的后山防线已经沦陷了，后山的战士也不知道死活，所以今天我们组织了这只队伍，目的就是要拿回后山防线，你们有没有信心？”大家都很吃惊，格列和法利也没想到被抓来竟然这么快就要上战场。在洛奇的口令后一群根本没有打过仗的民兵向被黑雾笼罩的后山出发了。
在去往后山的路上，格列和法利跟着大部队继续前进着，带头的队长走在前面带路。然后格列看到一个人想趁队长不注意逃走，向后一退竟然掉进了深渊之中。大家也就没有一个人敢逃走了，格列倒是越走越开心，因为他还从来没有和魔兵交过手，但是法利从来就不想去打仗，当初当兵也是因为世界太平所以当是谋生的途经，如今却要与恐怖的魔物大干一场。在大家忐忑不安时，队长示意大家蹲下，原来是两个巡逻的魔兵。这些魔兵奇丑无比，全身的肉就像溃烂了一样，向上翘起的两颗巨大獠牙更是让人胆寒。有的民兵看到后竟然尿都吓出来了。巡逻过去之后，队长带着大家冲过了第一道防线。但是在里面却是更多的魔兵，还有一个与其他的不太一样，那个魔兵全身被厚重的盔甲包裹着。看到这样恐怖的魔物更让大家不敢相信，不敢相信自己是来打败那些怪物的。
队长带领大家进去了一个魔兵的营帐并杀死了驻守的魔兵。在这个营帐中全是各式各样的武器，因为上山的路艰苦所以大家一人只带了一把匕首，到了这里队长叫大家选一把自己喜欢的武器，法利选择了一把短剑。格列则一眼就看中了一把斧头，这把斧头上面雕刻着一些奇怪的花纹。大家拿起了自己挑选的武器，打算和魔兵大战。队长将整个队伍分成两个队，一对由队长带领，一对由格列带领，但是法利却分到了队长那边。
格列带领着连他才六个人的队伍打算从右侧靠近魔兵总营，而队长则从左侧突击。两边都小心翼翼的前进着，不敢弄出丝毫的声音。只要一点声音就有可能全军覆没。眼看就要到了这时左侧潜行的队伍却被巡逻队伍发现了，魔兵的首领立刻拿起巨斧向着左侧去了，大批的魔兵被引向了左侧。格列想这下糟了法利还在左侧队伍中，格列打算带领队伍过去帮忙，但是那些人却扔下兵器逃跑了。格列只好自己持斧前去帮忙。眼看队长这边就要死光了，都只剩下队长和法利两人了。魔兵首领抡起斧头向法利砍去，法利用短剑想挡下攻击，却被魔兵的攻击震倒在地上，短剑也被震得飞了出去。魔兵首领再次抡起斧头想把法利劈开，格列看到后用斧头砍向魔兵首领，瞬间魔兵首领的手臂被砍掉在了地上，从手臂上飞出的血溅到了格列的斧头上，突然间斧头发出刺眼的光芒，那些魔兵被光芒照射后纷纷向山后逃去。格列随后晕倒在了地上，队长和法利起来扶上格列便向山下走去。
卡尔一行人安顿好后，卡尔说：“将军你慢慢休息，我出去看看什么事这么闹？”列奥立刻跟着卡尔说：“我陪你一起去吧！”两人来到大街上，看到街上的人都十分高兴。卡尔上前寻问镇民原由，一个年迈的镇民说道：“你们看后山上的黑雾消失了表示我们的特派小队已经顺利攻下了后山防线了，难道不值得高兴吗？”列奥在一旁小声说道：“还是成功了。”卡尔听到很疑惑：“你说的是什么意思？”“没什么，我胡说的。”列奥慌忙解释。卡尔觉得列奥太奇怪了。
回到兵营的格列三人得到了洛奇的嘉奖，队长提升到了副将，格列升为了护卫队长，法利则是副队长。离开洛奇的营帐之后三人到了山下畅谈，三人也算是出生入死的弟兄了，那个队长告诉格列他叫鲁贺。他一直以来就在兵营中当兵，已经有三十多年了，二十五年前他参加了对抗魔王菲克的战争，并且在战斗中侥幸活了下来，他告诉格列他们他曾经用巴斯将军的圣剑杀死过魔兵，但是因为年龄越来越大，所以到摩洛镇来当了个队长，想就这样安享晚年，但是没有想到摩界的魔兵军团却在两天前突然袭击了我们后山的防线。格列和法利听后都觉得鲁贺是个了不起的战士。
正在三人畅谈时兵营吹响了集结号，立马回到军营的三人得知大批魔兵正向后山防线逼近，需要他们三人带领人马前去防守。格列三人带领着洛奇分配的三百战士再次向后山出发了。到达山上防线后，在鲁贺的带领下开始铸造防御建筑，经过大家不懈的努力终于完成了三座弓箭塔，并挑选了四十名箭术高超的人进去箭塔之中，然后就是等待魔兵的到来，好与魔兵拼死一战。
得知山上防线遇到魔兵攻击，卡尔和列奥还有马克主动找洛奇要求前去支援，洛奇也想三百人根本守不住防线，就叫卡尔他们再带两百人前去。卡尔三人没有再停留立刻就向山顶出发了。眼看山顶又要被黑雾笼罩了，一场大战就在一线之间。
在山上驻守的格列等人正在等待魔兵的到来，魔兵的到来使得黑雾笼罩了整个山头，�