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在剑的时代来临，社会也逐渐文明之后，只有海兰的王家继承了饲养以及驾驭龙的秘术。
龙骑士们以“龙笛”支配龙并骑乘它们翱翔于天际。然而并不是得到龙笛的人都可以操纵龙，还需要符合骑乘的资格才行。据说这是种天生的才能，并不是经由苦练可以得来的能力，然而由于这是海兰王国的最高机密，所以知道事实的也只有王族以及龙骑士们。
拥有这些龙骑士的海兰，自建国以来便从来没有面临过存亡的危机，然而这个强国如今却陷入了困境。
原因在于之前败给魔神之后所召开的诸王国会议。在会议中海兰被误认为是史卡德国王布鲁克的同盟者，因而受到了其它诸国的敌视。
在迈先回到国内几天之后，诸国便陆续派遣使者前来向海兰宣战。
迈先并没有辩解，听过使者的来意之后随即宣布与诸国进入战争状态。而他也只要求使者在回到自己的国家之后，转达海兰也向史卡德宣战的消息。然而却没有使者相信迈先的这番话，他们都只当作海兰国王是在演戏，也认为这个宣言只是做给大家看的幌子而已。
如果所有邻国在同一时间进攻，海兰的历史肯定到此为止。如今海兰的所有居民，也都因为害怕这一天的到来而坐立不安。
※ ※ ※
“那么在下就此告辞……”
高原王国柳瑟的使者离开了谒见大厅。
外头的卫兵高呼着使者的退场。
“龙尾”柳瑟是最后决定动向的国家。然而这个介于“龙炎”哈肯以及“龙鳞”威诺之间的王国，绝对不可能会采取跟两大国不同的立场。他们之所以最后才派遣使者，无疑是对海兰抱持好意所采取的举动。
而东南方的邻国连顿，则是很早便派遣使者表达了中立的立场，并且封锁国境不允许他国入侵。因此目前能直接攻打海兰的，只有隔了一道山脉的哈肯以及沿海的几个小国而已。
然而因为魔神在攻下史卡德之后便保持着诡异的沉默，因此没有任何国家采取积极的动作。
可是再这么下去的话，海兰不只要面对摩斯诸国，还可能与罗德斯岛全土为敌。
“干脆接受布鲁克国王的邀请，与史卡德同盟算了！”
也有人提出这样的意见。
然而迈先却非常果断地否决了这样的建议。
“跟魔神同盟的话，我海兰将永远在历史上留下污名。”
没有人对国王这番话有任何意见。
然而对于导致王国存亡危机的元凶，他们却无法压抑住内心的不满。
身为魔神支配者的儿子，原史卡德王国皇太子纳协鲁的立场变得更为艰辛。
柳瑟使者离开之后，谒见大厅的大门渐渐关了起来。
露出悲壮表情的骑士们就像是要讨论事情般走到了王位前面。虽然连日召开紧急会议，但至今都没有任何能打破僵局的意见。
“布鲁克到底有什么打算？”
有人如此说着。
（这是什么问题……）
纳协鲁懊恼地听着骑士们的交谈内容。
海兰的骑士虽然勇猛善战，然而这远超过预料之中的局势变化，似乎使他们失去了应有的冷静。
“威诺王国该不会是计划藉此打击我海兰的威信吧？”
一个骑士就像是终于找到真相般提出了如此偏激的意见。
（或许也有这种可能吧。）
纳协鲁如此心想。
虽然是盟主与从属国的关系，但两国的关系绝不友好。
“两国也是有可能在之前就串通好的，证据就是魔神军团攻下史卡德之后，就没有继续进攻威诺的动作。”
纳协鲁毫不在意自己的立场而如此发言。
纳协鲁是迈先国王的妹妹艾莉莎之子，因此在海兰也拥有伯爵的地位，身为外戚的他甚至也拥有较低顺位的王位继承权。然而史卡德毕竟是他的母国，侮辱史卡德就等于侮辱了纳协鲁。
但是纳协鲁却无法提出反论。
他一直相信率领魔神的不是父亲，可是事实上他的信念也逐渐开始动摇。
父亲虽然是位优秀的领主，但纳协鲁也隐约感觉到父亲有着某种野心。
他希望能提升史卡德这个小国的国威。
但是纳协鲁却不知道父亲的野心是到哪一个程度。是要从威诺独立出来、成为摩斯的霸主、还是要征服整个罗德斯岛呢？
除此之外，父亲也期望自己能够继承他的野心。
为此父亲请来了“荒野之贤者”渥特以及“赤发之佣兵”贝鲁特，希望让纳协鲁学习帝王学以成为霸王的继承人。
如今贝鲁特以及渥特两位已经前往森之妖精族的集落“镜之森”，以调查魔神袭击那儿的真正原因。原本他们预定不用几天就会回来的，然而过了半个多月的现在他们仍是毫无音讯，甚至还有传闻说他们已经遇害了。
纳协鲁当然不会相信这样的传闻。
如此伟大的两位英雄是不可能被打倒的，他们一定是有某种理由而无法回来，只不过纳协鲁并不知道真正的原因。
“……我们就假设这一连串的事件都是威诺的阴谋吧。不过我们要怎么公布这个事实？要怎么让他国相信？”
回过神来，发言人已经变成海兰的年轻皇太子杰斯塔了。
杰斯塔这冷静的意见，使得主张威诺阴谋论的骑士们都哑口无言。
（真了不起。）
纳协鲁如此心想。
在这样艰苦的局势之中，只有迈先国王与杰斯塔王子仍然保持着镇定，这对父子果然是真正的英雄。他们的器量要成为摩斯的霸主都绰绰有余，如果将来罗德斯面临统一的局面，坐在王位上的一定是像他们这样的人物。
“要打开现状就必须与魔神作战，只要有了实际的行动，一定可以让各国刮目相看的。”
看到没有人进一步提议，杰斯塔做出了如此的发言。
纳协鲁点了点头。
要说有打开现状的方法也只有这个了。
然而问题却在于要怎么实行。
即使要出兵讨伐魔神，邻国应该也不会准许他们通行的，肯定会在逼近国境的时候派出军队迎击。虽然由龙骑士通过上空的话就没有这个问题，但如果王城的守备变得薄弱，很可能会因而受到邻国的攻击。
如今纳协鲁不禁痛恨自己无法行动的立场。
说真的他很希望马上就离开海兰，以一个战士的身份与魔神决一死战。然而如果现在他消失了踪影，就等于默认了威诺与摩斯诸国之前的推测。因此他不得不忍受一切的疑惑与耻辱，呆呆躲在海兰证明自己的清白。
其实杰斯塔王子肯定也是坐不住的。
他也希望马上中断这个无聊的会议，跨上龙背飞向魔神的根据地。然而身为皇太子的他并不能这么做，因为迈先国王正如传闻罹患了“龙热”，如果真有什么万一的话，杰斯塔随时都必须继承王位以统治海兰。
就在这个时候，突然门口卫兵报告有人来访，谒见大厅的大门也再度打开。
骑士们的视线都朝门口集中，纳协鲁当然也是其中之一。
走进来的是神圣王国瓦利斯的圣骑士法恩，以及至高神法利斯教团的芙劳丝侍祭。
为了调查魔神的动向，神圣王国瓦利斯派遣他们两位来到了摩斯，并且与摩斯诸国国王进行会谈，表达瓦利斯愿意派援军协助的意愿。然而所有的国王都没有答应这个邀请，因为他们担心瓦利斯拥有抢夺领土的野心。
虽然会谈失败了，但法恩与芙劳丝仍然留在摩斯观察战局的变化。之后纳协鲁在史卡德王城遇见了他们，并且与他们并肩跟魔神作战。
跟他们共同作战的还有一人，那便是“石之王国”的南方矮人族铁之王弗雷贝。这位矮人王如今滞留在这座城内，而他也是纳协鲁无可替代的战友，共同守护着石之王国与史卡德之间的“麦酒之誓”……
他们三位实在是太厉害了，那时根本就数不清他们打倒了多少魔神，纳协鲁只有跟在他们身边的份。
在一夜激战之后，魔神的主力部队出现在街道的另一头，而且带头的是父亲布鲁克以及妹妹莉娜。
光是这样就使得摩斯联合骑士团完全崩溃。
这等于是自我毁灭。
一直到刚才都还并肩作战的邻国骑士也变得无法信赖。
摩斯的联合骑士团是基于“龙之盟约”而成立的，而这个同盟只会为了抵抗外敌而发动。
然而率领魔神的是摩斯境内的史卡德国王，因此魔神并不是外敌。
所以“龙之盟约”变得无效，邻国骑士不知何时会成为最可怕